三川渔隐

三川渔隐

聚焦消费垄断和先进制造,专注企业竞争优势挖掘,着眼企业快速成长和稳定成长阶段,坐等少数但极大的机会,与优秀企业和时间复利为友。体悟太极,资本证道(慢即是快,少即是多;大道至简,易知难行;正心诚意,知行合一)。

三川渔隐的热门讨论

收入增长,一个看增量市场,比如地产开工及基建情况,另外海外市场也会增加,再一个看存量市场份额的集中。成本减少,看石油价格,雨虹可以通过期货来锁定价格,另外境外沥青湖的收购会有些帮助。总体来看,25%+的增长率应该是能够实现的。//@苦行-僧:回复@民工君:过去这两年的业绩爆发,主因有三...查看全文

回复@纳履而去: 成长期,经营性现金流紧张也情有可原,抢市场为主//@纳履而去:回复@一抹浅蓝:我的操作体系,现金流是次要因素,据我观察,雪球大V错过好股最大的一个因素就是把现金流看得太重。比如东方雨虹查看全文

在“十三五”末,国窖1573销量要超过1.5万吨,成为100亿元级超大单品;要带动特曲成为 60亿元级大单品,窖龄、头曲、二曲成为20亿元级大单品。杀出重围,回归前三。查看全文

提高理念纯粹度,降低操作随意性——代半年度小结

之所以写这篇文字,是因为今天偶然看到海通证券手机版有一个对账单功能,其中一张是雷达图,类似于投资者自画像。图里有这么几个维度:收益率、收益振幅、日均持仓率、交易频次、交易成功率。 从收益率、收益振幅、日均持仓率来看,准确体现了个人投资风格,也和这一类投资模式相吻合。我比较倾向...查看全文

回复@纳履而去: 它是龙头,而且A股就一家,没有对标公司正常。只是说从企业投资的角度去看,雨虹和后面四五家公司是什么样一种竞合关系,是否会共同把防水材料这个品类做大。这个要取决于李卫国和跟随者的格局。关于应收账款、存货增加,现金流短缺,这在扩张期是正常的表现,只要不至于资金链断裂...查看全文

40元不是不可能,按照25%的净利润增长,PE大概在26倍左右。不知兄台对几家竞品怎么看?查看全文

回复@我是任俊杰: 没有足够的智商和情商,确实不能理解并践行这么简单但不容易的道理!唯上智与下愚!//@我是任俊杰:回复@管我财:财主:如何解读下面这两段话:”价值投资的思想看起来如此简单与平常。它好比一个智力平平的人走进大学课堂并轻易地拿到了一个博士学位;它也有点像一个在神学院苦读...查看全文

谢谢分享//@杰尽所能:回复@goldenfortune:既然花了钱,我就多和你说说国内外情况吧,我设置了提问门槛,但既然迈过了门槛就要让你花的值。1、国外标的及大致状况(1) 瑞士西卡,国际防水巨头,拥有160家生产基地,产品畅销几十个国家,年营收约400亿人民币。(2)美国汛世通和卡莱尔两家。美国防...查看全文

外媒打了个形象的比喻,称乐视就像不知天高地厚的伊卡洛斯,不顾一切飞向太阳,结果因离太阳太近翅膀被融化而葬身大海。查看全文

一动不如一静

【操作记录】 今天$东方雨虹$转债上市,而正股则一度跌到了37.5元(转股价38.48元),跌幅超过7%。开盘后以120.20元卖出全部1043张转债(均为持股配送,未中签),所得资金继续全部买入正股3800股,算是做了一次小套利。 我不知道今天大跌的原因,也不知道是否和昨天公布的季报有关,事实上公布后...查看全文

检查一下自己的持股周期,如果半年内没有卖出过,说明你有点点门道了;如果1年没卖出,那么有点小成;3年没卖出,开始悟道了……通常我认为连半年都没有持股持到的,是投资没入门的。 [很赞][大笑]查看全文

在演讲最后,马云表示自己下辈子想当女人,生两个孩子,然后做两个好公司而不是大公司,因为男人喜欢把企业做大,而女人喜欢把企业做好。在马云看来,从这个世纪开始,企业更偏重于把企业做好而不是做大,因为只有企业做好,才幸福。查看全文

坏股票的第一个明显特征:长期净利率低下,徘徊,甚至逆向发展,上蹿下跳。销售净利率长期低下,是“老白干”型公司,与牛股无缘,推荐牛股不是脑残就是耍流氓,看线做股票,早晚掉陷阱。第二特征:销售额长期增长率:增长缓慢,平均下来是徘徊状态。(京东方A的营收增长显著,但是以巨额资本,动...查看全文

回复@只做长投: [很赞]招行银行、平安银行、民生银行、建设银行//@只做长投:回复@只做长投:第一,平安银行坏账多,不是暴露多的问题,相反,平安银行是所有银行中暴露最少的银行;第二,平安银行坏账多,在经济转型下,坏账多点也正常,但也太多了,你去比较各银行的逾期贷款率和九十天以内逾期贷...查看全文

部分泸州老窖置换为东方雨虹

$东方雨虹(SZ002271)$5月下旬,陆续卖出泸州老窖,将东方雨虹的仓位由20%提高到近50%(5月31日开盘为47%,其余持股仍为泸州老窖),主要基于以下考虑:东方雨虹为公司为全国防水材料龙头,产品和服务广泛应用于地产、基建等领域。行业容量巨大。2016年防水材料规模以上(560家年收入在2000万以上...查看全文

$长城汽车(SH601633)$ 随着存量车的绝对数和占比越来越大,新车市场的竞争会越来越激烈。而这个市场又多是国外成熟汽车厂家的天下。国内汽车上市公司将会如何发展?是沦为组装车间?还是能够异军突起?胜出概率有多大[想一下]查看全文

回复@bompman: 没那么简单,但是也不是不可能,新增的酒窖可以用于低端酒,原有酒窖年数越来越久,其中一部分转做高端酒,也是可能的。//@bompman:回复@三川渔隐:高端白酒不是做酱油,产能说上就上查看全文

2017年半年度收益77%,知道价值空间在那里,但是,是在今年上半年实现而不是明年或者后年,那是市场先生的帮助。查看全文

他的全部讨论

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//@微光破晓:1、组合会调整,但不会刻意去调。当我持有的某一标的涨得太高了,或者我发现了性价比更高的东西,就会调仓。 2、我从不“择时”,我择的是“风险收益比”,也可以叫“择价”吧。查看全文

//@月明星黯:定性不但难度高,而且还需要一些运气。 自从我知道马化腾差点几十万把腾讯卖了之后,我就再也不相信自己定性的能力了。[困顿]查看全文

15亿元!美元!查看全文

[很赞]//@金石杨天南:"一些投资名家,反而是一些消息迟钝者。"[笑]查看全文

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回复@刘生生: 投资是个人的事情,真不需要那么多粉和黑,更何况风水轮流转,投创业板、蓝筹并不冲突。//@刘生生:回复@石头1691:不要在批评别人拉帮结派、争凶斗狠的同时,自己也摁不住性子,也成为了一份子就行。投资,不管输赢,客观静心最重要,主观评价,不管是别人还是公司,都是大忌。这也是 ...查看全文

回复@Tess: [很赞]原来GT周从2月25日甚至更早的2013、2012年度(查询并截屏日期)就谋划要取笑老股民了,确实深谋远虑,佩服佩服!//@Tess:回复@spiderman_ly:@GT周 造假交割单,是开玩笑取笑东博老股民的,可是东博老股民那群粉丝一点娱乐精神都没有,非抓住这个事情不放,有意思吗?查看全文

5,@东博老股民 我不知道为什么东博老股民竟然能被称为银粉领袖?请问他写过一篇认真的银行的财务分析报告吗?每次出了财报,他不过就是看看利润增长率,营收增长率,不良贷款率等等之类的,然后根据这几个指标大体说出来未来也会按照这个速度增长。其他人好歹也能对各种具体的业务,对银行的财务...查看全文

回复@grome: [想一下]//@grome:回复@Tess:1.此人以攻击人为兴趣和乐趣,估计现实中缺少朋友。2.此人孤芳自赏,谁也不服,自我评价甚高,唯我独尊。3.此人对待不同观点缺少起码的包容心,不易相处,不受人情羁绊,随时可以闹翻。4.此人攻击人凭脑子臆断,只要是自己脑子生成的看法就是真理,从不怕...查看全文

回复@石头1691: 借唐朝兄的地盘做个记号,以下公司排除:1、ROE连续数年长期低于15%;2、有财务造假记录或不诚信记录;3、代理人问题严重(包括圈钱、掏空等);想到的先排除,慢慢补充,争取排除95%的企业!//@石头1691:回复@唐朝:年报是用来排除企业的。这句话深得我心哈哈!唐朝兄是越来越驾轻就...查看全文

年报是用来排除企业的。这句话深得我心哈哈!唐朝兄是越来越驾轻就熟了!查看全文

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