对3年多煤炭股投资的回顾总结
今天把陕煤的仓位降到了5%，自从2016年7月开始的煤炭股周期告一段落，也该对这轮周期的操作做一个总结了。2016年初，供给侧改革，煤炭钢铁股预期升温，股价大幅波动，陕煤短短两个月从3.6涨到5.2，涨幅44%，当时很多煤炭钢铁股都是大涨，涨幅大多在30-60%，当时在概念阶段，我并没有特别的关注这...
南太平洋之旅17--安静祥和热情的汤加
汤加王国（英语：The Kingdom of Tonga），简称汤加，属大洋洲，位于南太平洋西部，是由173个岛屿组成的岛国，其中36个有人居住，大部分为珊瑚岛。汤加拥有着众多的沙滩，靓丽的海岸线，风景优美，气候宜人，是一个旅游胜地。同时，这个地方还位于太平洋西南部赤道附近、国际日期变更线的西侧，有...
抱歉，瑞幸咖啡不存在争议
摘要：世界发展的轨迹只有一种，人们如果对某种东西存在争议，那一定是某一方认识错误。很多投资人对$瑞幸咖啡(LK)$的商业战略争议不休，肯定有一方认识错误。笔者将根据长时间对饮品市场商业模式的观察和研究，展开对瑞幸咖啡商业价值的剖析。 我的上一篇分析瑞幸的文章中提到，瑞幸是通过烧钱扩...
佩蒂、中宠：哪家会成为宠物零食行业的资本宠儿？
12月6日晚间，来伊份(SZ:002891)发布公告称，拟以附属企业来伊份企业发展参与投资宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)，该基金重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零食等相关行业，规模为1亿元。 中宠股份是宠物零食行业的知名企业，来伊份选择与之合作，从满足人的胃口到服务猫狗的胃口，来伊...
大家怎么看卤味食品这个赛道？周黑鸭直营店相关数据每况愈下(包括同店.客流.毛利率.净利率），是什么原因所致？是大家没以前那么喜欢周黑鸭的东西？还是竞争加剧所致？理论上来说包装的 $周黑鸭(01458)$ 是不比 $绝味食品(SH603517)$ 更适合做夫妻老婆店的加盟？
$小米集团-W(01810)$ 雪球上很少有大V分析这个票，因为利润率低，因为乐视前车之鉴。但是小米是我看着成长起来的，如果说未来有那么一个公司，能从优秀变为伟大，我觉得小米是最有可能的。 优秀的公司出现在我们的生活中，不知何时起，身边出现了一个又一个小米的专卖店，而且人流量很高，身边的...
$中国建筑(SH601668)$ 中国海外最近连续大涨，市值创下四个月来的新高。中国建筑扣去主要的四家子公司的市值只剩下213亿了。而这一部分市值对应的建筑业务2019年的利润有218亿，超过交建铁建中铁的利润，这几家现在市值都在1400左右。把中国建筑的建筑业务的估值杀到低于年利润了，市场先生，are y...
扯下猪周期和猪股
一轮猪周期下来，雪球里多了好多好多好多研究猪的人士，一如当年方大炭素暴涨后多了一堆石墨电极和电炉钢的专家，至少在数据方面，不需要研究了，专家们会提供足够充分翔实的数据，假设对一个专家的数据不够信任，多找几个专家的数据对比下就好了，加上现在监管对猪肉养殖上市公司要求每月公告猪...
或将是腾讯帝国的又一利器
“微信读书——让阅读不再孤独“，这个是微信读书官网的一句标语。也看得出腾讯对微信读书的定位：基于微信关系链的腾讯官方阅读应用。 我发现经常有群里发布组建读书小队领无限阅读卡活动链接，还有什么答题活动等一堆分享福利。问了几个微信读书的老用户，他们说只要你想用，现在这些活动足够支...
明天后天有资金入帐，是加 $新城控股(SH601155)$ 好呢？还是 $金科股份(SZ000656)$ 好呢？港股不想加，新城26左右重仓到现在，短期涨太多，加有点.....金科股权之争，虽也低估，有点看不懂
