刚又去看了一下小雅
$雅生活服务(03319)$
1.挺便宜,7.56pe,0.27pb
2.钱多多
38亿市值,准现金达62亿
3.资产虚胖
主要是应收也多,66亿!达市值38亿的近两倍了。这应收能收回多少,真不好说。
另一个,无形资产40.57亿。想当年扩张的后遗症。一个计提...查看全文
水火木头07-11 13:46
尊敬的保利物业管理层:
您好!
我是一位长期持有保利物业股票的小股东,对保利物业在行业内的领先地位和优秀业绩表示由衷的赞赏。基于对保利物业未来发展的关心,我特此写信,希望公司能够考虑提高分红率、特别分红和回购股票,以更好地回馈股东,增强市场信心。
1. 通过大额分红提高...查看全文
1983年的猪06-23 14:40
非常好的数据,但最有参考价值的一个数据:就是核心利润。你没有用到,你用的是净利润,目前状态下净利润的水分太大了,比如你说的$保利物业(06049)$ ,有大量的“非业主增值服务”,以前这块业务是母公司送来的福利,现在母公司债务问题全是计提和减值,成本是一分没少,体现在“净利润”中的这块...查看全文
十年后看07-05 17:33
物业公司的风险目前开始慢慢出现,从招商积余的经营数据和电话会议来看,今年营业收入增速应该在10%左右,同时利润率也在不断的降低,那么利润是否还能快速增加应该是未知数。
竞争加剧应收款增加。经营成本也不断上升,负面要素全部体现,这就是当前大环境不好以及房地产市场下行的后果。
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达芬奇的恶魔06-17 12:07
$保利物业(06049)$
先上图:
通过分析目前主流物业企业的资产负债表,发现了保利物业极大的投资机会。
(1)流动资产/总资产=95%,说明资产流动性极好,都是可动用现金及现金等价物;
(2)净流动负责(流动资产-流动负责)=83亿,流动负责极低,几乎无短期偿债压力,表面账上110...查看全文
水无常形202006-28 12:51
$招商积余(SZ001914)$ 108亿,23年末在手净现金24.67亿。23年净利润约7.36亿,大概就是12倍EV/净利润的水平。估值合理吧,谈不上特别便宜,但也不算贵。
关键还是有54亿投资性房产,不知道能变现多少??
这个估值水平远远谈不上贵吧,不理解管理层还要发定增是图啥??
$招商蛇口(SZ0...查看全文
面包财经07-09 11:06
上市物业管理公司与关联房企尤其是大股东的关联交易是一把“双刃剑”。一方面,来自关联方的物管项目和衍生业务为物业管理公司提供了相对稳定的项目来源和未来业绩蓄水池;另一方面,关联交易定价尤其是涉及到“资金占用”的关联交易也备受市场关注,投资者对物业公司资金安全和关联交易定价公允性...查看全文
达芬奇的恶魔07-11 10:14
$保利物业(06049)$ 具备至少70亿现金分红的潜力,建议做个特殊分红,保利发展作为最大股,可以分走70%现金用于母公司缓解现金流。分走70亿后,这大概就是一个20亿净资产,每年大约进账20亿现金流和利润的轻资产公司,该给多少倍PE估值呢?!查看全文
王炳荣07-04 10:55
物业公司过去几年因为受母公司拖累,主要表现为:
1.业务拖累。对母公司高度依赖,母公司业务陷入困境必然会对子公司造成巨大影响,比如过去案场费用、开办费是很大的一块收入,现在这一块也几乎没有了。换句话说,高度依赖母公司的物业公司增量部分很难有了,成长性存疑。
2.母公司对子公...查看全文
风财讯2023-06-11 11:00
来源: 财联社
房地产行业经过新一轮的调整,房企销售规模座次表发生了新的变化,保利地产有望成为行业第一,而旗下保利物业是不是也有争当行业第一的想法?当前情况下,这有可能实现吗?
6月9日,保利物业董事长吴兰玉携手部分高管在广州接受媒体采访,首次谈及了规模问题。
吴兰玉提...查看全文
列文2023-06-09 23:29
上篇文章里说现在的港股的估值相对A股更低,更具吸引了,然后就简单的写了写自己想买的3家公司之一——腾讯,这篇就写写另外一家公司——万物云。
万物云前段时间已经比较详细的写过了,这里简单写写该公司面对的机遇和挑战,以及它的优势和劣势,最后再谈谈估值。
机遇
公司处在一个...查看全文
铁树开花终有时2023-06-08 16:42
六一儿童节那天,保利物业快速下跌到35.55港元,我等待它已经半年多了,就等一个合适的机会买入。虽然2022年11月的那次机会我没有抓住,但这次无论如何我都要参与,快速加仓8%的仓位,只可惜他没有再往下跌了,我真希望他能跌倒30港元附近,我就要下重注了。至少会持股30%。
保利物业未来业绩...查看全文
勤劳致富DE守财奴2023-06-07 16:13
$越秀服务(06626)$ $保利物业(06049)$ $中海物业(02669)$
结合1-5月房企销售额TOP20,房企拿地TOP100排行榜和6月7日物管股成交排行榜,看看资金感兴趣的物管股是否有道理?
典型房企1-5月销售额增速TOP20{典型房企1-5月销...查看全文
地产K线2023-06-07 14:50
乐居财经 李礼 6月7日,摩根大通发表研究报告指,继上周五(2日)大升后,受官媒评论呼吁放宽一线城市限购刺激,内房板块上日(6日)再升4%,跑赢同日恒指微跌0.1%。该行认为,在一线城市非核心区需求侧放宽并非完全新事,并料将持续发生。
报告称此举或将部分购房需求从核心区转移至非核...查看全文
2024年07月03日早盘10时40分,保利物业(06049.hk)股票出现波动,股价快速拉升5.00%。截至发稿,该股报30.450港元/股,成交量28.9万股,换手率0.19%,振幅4.83%。 资金方面,该股资金流入548.068万港元,流... 网页链接
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,6月20日,FIDELITY FUNDS增持保利物业(06049)14.04万股,每股作价30.4135港元,总金额约为427.01万港元。增持后最新持股数目为770.2万股,最新持股比例为5.02%。 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 保利物业(06049)发布公告,根据公司第一期限制性股票激励计划规定,首次授予方案中向激励对象授予的锁定期为自限制性股票授予日起的24个月。限... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 香港联交所最新资料显示,4月30日,小摩增持保利物业(06049)60.4969万股,每股作价31.6391港元,总金额约为1914.07万港元。增持后最新持股数目... 网页链接
格隆汇4月22日丨保利物业(06049.HK)公告,于2024年4月22日,保利商业物业(公司的全资附属公司)(作为承租人)与保利发展控股、广州睿驰、广州瑞富及广州瑞谘(作为业主)订立《2024年物业租赁协议》,以重续... 网页链接
智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,维持保利物业(06049)“买入”评级,考虑行业竞争加剧,调整公司24-25年归母净利润为16.36亿元、19.33亿元(前值17.86亿元、20.70亿元)。公司背靠龙头央企保利集团... 网页链接
3月27日,澎湃新闻从保利物业(06049.HK)2023年业绩投资者交流会上获悉,保利物业总经理姚玉成对于公司未来的业绩指引表示,未来保利物业的营收、利润以及新拓单年合同的同比增速均不低于10%。 3月26日,保利物业披露2023年全年业绩情... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 保利物业(06049)早盘高开,上涨9.84%,现报27.85港元,成交额5586.90万港元。 公司公布2023年业绩,收入约人民币150.62亿元,同比增长10%... 网页链接
格隆汇3月26日丨保利物业(06049.HK)公布年度业绩,截至2023年12月31日止年度,集团录得收入约为人民币150.619亿元,较2022年同期增加约10.0%。截至2023年12月31日止年度,集团三大业务所贡献的收入如下:(i)... 网页链接
3月26日晚间,保利物业(06049)在港交所公告,收入约人民币150.62亿元,同比增长10%;毛利约29.53亿元,同比增长14.7%;毛利率19.61%;公司拥有人应占年内溢利13.8亿元,同比增长24%;每股基本盈利2.51元,拟派末期股息每股0.998元。 刚... 网页链接
保利物业 月报表 截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
保利物业 月报表 截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至2023年12月31日止年度的末期股息(更新) 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股东特别大会的结果] 於2024年5月27日举行的2024年第一次临时股东大会投票结果 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 股息或分派] (1)2023年度股东周年大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会投票结果及(2)派付年度股息 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股份计划 / 其他-杂项] 限制性股票激励计划首次授予解锁 网页链接
保利物业 展示文件 须予披露及关连交易 网页链接
保利物业 委任代表表格 2024年第一次临时股东大会之代表委任表格 网页链接
保利物业 通函 - [关连交易 / 持续关连交易] 须予披露及关连交易 及 2024年第一次临时股东大会通告 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 2024年第一次临时股东大会通告 网页链接