万华化学2021年半年报解读及季度经营数据分析
万华化学2021年上半年营业收入676.6亿，同比增长119%（2020年上半年为309.1亿），净利润135.3亿元，同比增长377%（2020年上半年为28.4亿元），每股收益4.31元，其中2021Q2营业收入363.3亿，环比2021Q1增长16%，2021Q2净利润69.1亿元，环比2021Q1增长4.4%，2021Q2每股收益2.21元。2021Q2仍处于化工...
今日话题
大禾投资：当“深度价值投资”遇上市场暴跌
定性认识： 今天，和大家一起听了大禾投资胡总的投资者答疑路演。胡总在一开始略显疲惫，回答问题也像防守，思路不算清晰。但是，当投资者提及新能源车时，自认为研究不深入的胡总开启了话匣子，滔滔不绝互动了2个小时。净值大幅回撤，自然投资者心态不好，其实，基金经理和投资者一样，都是凡人...
宁德时代钠离子电池发布会
1、先谈谈预期，听过几家券商的电话会，他们的观点是：钠离子电池的专利已基本掌握在中科海钠、钠创新能源这些企业手里，宁德采购他们的材料组装，然后最近和这两家有关的拼命涨。 2、那再来看看今天的发布会，中科海钠和钠创新能源目前量产的钠离子电池能量密度大致在80到90wh/kg，中科海钠已经...
五家猪企全面横向大比较（3）
接上回 14 折旧政策比较 首先看下各家历年折旧策略，看看有没有什么变化和不寻常的地方。以下我就直接说结果，不列出历年的具体折旧办法了 感兴趣的自己去看年报吧。 14.1温氏 2016年固定资产进行了重新分类 将生产设施，水电设施，工具仪器并入了机械设施类 2020年将运输工具的折旧年限从3-5年改...
沪深话题
2021年基金二季报：后续看好那些行业板块？
目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？ 有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。 看好成长股 工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长...
巴芒组合里消失的第三人
文/CxEric 你有听说过Rick Guerin这位投资者吗？ 没有？ 没有就对了。 众所周知，巴菲特和芒格是黄金二人组，他们联手创下多个传奇投资项目，打造了超级复利机器伯克希尔哈撒韦。但很少人知道的是，在1970年代他们其实是三人组合，有一个不可或缺的第三人，在随后的岁月里“消失”了。 这人消失得...
调研的三个层次
本文缘起笔者之前发布的牧原苏中某猪场实地调研文章，不少球友的回复让我对什么是调研，如何调研？展开了一定的思考。 调研为调查研究之意，研究可以不涉及他人，调查却涉及到沟通。调研抽象起来就是：在特定的场合向特定的对象询问特定的问题。由于调...
今天的氢燃料电池，相当于10年前的锂电池
在电动化浪潮之下，锂电池已成为炙手可热的黄金赛道。热点之外，如今又有一股新的技术力量逐渐壮大，它并不是要颠覆谁，而是作为锂电池的补充，成为能源变革的新推手。 今年以来，锂电池板块的高景气度再次超出了大家的认知，宁德时代(SZ:300750)的市值站上1.3万亿高点，众多二线锂电企业和材料企...
美股话题
【直播文字回顾】聊聊美股创新高！这车现在上来得及吗？
➤➤➤雪球直播节火热开播中！这里的大咖远超你的想象！ 自7月19日起至8月13日，为期一个月的#2021雪球直播节# 年度盛典活动重磅上线，此次直播节百位影响力的顶尖投资机构专家、财经行业意见领袖以及雪球站内人气用户将跟投资者分享未...
高瓴资本：闪退K12教育
一、闪退K12教育的历程 5月17日，高瓴资本披露了今年一季度的持仓情况，在教育行业动作频繁，整体而言，近几个季度，高瓴资本是减持教育板块： 清仓了好未来和一起教育。好未来是在去年三四季度连续减持之后的彻底清仓，而去年四季度，高瓴也清仓了朴新教育；一起教育是高瓴资本在IPO时买入的，一...
What to See in C2M2C：拼多多Q1财报解读
投资拼多多是一场奇幻漂流。当时在市场漫天的质疑里，我憧憬其反超淘宝的可能性，而别人像看一个智障一样看我在那里吹股，没想到憧憬成了实景。而消费比投资试错成本要低太多，所以身边有很多人在我丧心病狂的安利下，皱眉默默下载了拼多多，然后使用半年后恨不得送面锦旗感谢我。 挺好玩的，那一...
一季度，高瓴资本买了哪些医药股？
作为华人资本圈的顶级投资机构，高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标，近日，高瓴资本2021年一季度持仓披露，依然以互联网与生物医药为主，通常情况下，投资人关注的焦点是高瓴资本在互联网领域，尤其是中概股方面的持仓情况，而忽略了高瓴资本是生物医药领域的资深玩家： （1）不仅在一...
港股话题
雪球Club港美专场-成都站、重庆站嘉宾阵容揭幕，速度围观！
#雪球Club港美专场# 成都站、重庆站将分别于7月24日、7月25日与广大球友们见面啦！本场主题为：聚焦大消费行业的投资机会。 这次我们一共邀请到了7位重磅嘉宾与大家现场交流，分别是：香港交易所市场发展科内地客户发展部助理副总裁周舟、雪球人气用户 @some 、雪球“十年知己” @刘志超 、 @陈达...
“不败”哲学的投资实践：呷哺呷哺与雅迪控股
这周末，小火锅又火了，在两只黑天鹅凑凑负责人出走与公司执行董事被开除的数日后，赵总又在微博发生反驳公司的做法。作为局外人不做过多评价。作为曾经持有过呷哺的投资者，这两件事都在我的预料之外。颇有感触，借此再来谈谈对投资决策基本原则的一些看法。 $呷哺呷哺(00520)$ 和 $雅迪控股(015...
mRNA疫苗的探秘之递送系统
mRNA又称信使核糖核酸，mRNA疫苗引入编码抗原的mRNA，以脂质纳米颗粒封装，进入细胞后利用宿主细胞的核糖体来合成抗原，可针对新冠病毒的刺突蛋白发挥作用。与费时费力的传统疫苗研发相比，mRNA疫苗无需拿到病毒株，而只需要病毒的基因序列，并且疫苗生产也无需细胞培养，生产过程简单，效率惊人...
一手大股东带你游上市公司系列之走进思摩尔国际2020股东大会
$思摩尔国际(06969)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ #2021股东大会见闻# 思摩尔国际定于5月27日下午在公司总部举行2020年度公司的股东大会，这也是公司上市后的第一次股东大会。 最近的股东大会真的是太频繁了，几乎一周一家，以前觉得投资是个脑力活，现在感觉其实也是个体力活。 为了下午两点准时赶到思...