保利物业(06049)

保利物业：干净、安全、不贵、多金、质优——兼比小雅、白酒

价值分析123407-10 06:53

一、小雅
刚又去看了一下小雅
$雅生活服务(03319)$
1.挺便宜，7.56pe,0.27pb
2.钱多多
38亿市值，准现金达62亿
3.资产虚胖
主要是应收也多，66亿！达市值38亿的近两倍了。这应收能收回多少，真不好说。
另一个，无形资产40.57亿。想当年扩张的后遗症。一个计提...查看全文

一名来自小股东的信

水火木头07-11 13:46

尊敬的保利物业管理层：
您好！
我是一位长期持有保利物业股票的小股东，对保利物业在行业内的领先地位和优秀业绩表示由衷的赞赏。基于对保利物业未来发展的关心，我特此写信，希望公司能够考虑提高分红率、特别分红和回购股票，以更好地回馈股东，增强市场信心。
1. 通过大额分红提高...查看全文

1983年的猪06-23 14:40

非常好的数据，但最有参考价值的一个数据：就是核心利润。你没有用到，你用的是净利润，目前状态下净利润的水分太大了，比如你说的$保利物业(06049)$ ，有大量的“非业主增值服务”，以前这块业务是母公司送来的福利，现在母公司债务问题全是计提和减值，成本是一分没少，体现在“净利润”中的这块...查看全文

物业公司的经营风险已出现

十年后看07-05 17:33

物业公司的风险目前开始慢慢出现，从招商积余的经营数据和电话会议来看，今年营业收入增速应该在10%左右，同时利润率也在不断的降低，那么利润是否还能快速增加应该是未知数。
竞争加剧应收款增加。经营成本也不断上升，负面要素全部体现，这就是当前大环境不好以及房地产市场下行的后果。
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谈保利物业历史级别投资机会

达芬奇的恶魔06-17 12:07

$保利物业(06049)$
先上图：
通过分析目前主流物业企业的资产负债表，发现了保利物业极大的投资机会。
（1）流动资产/总资产=95%，说明资产流动性极好，都是可动用现金及现金等价物；
（2）净流动负责（流动资产-流动负责）=83亿，流动负责极低，几乎无短期偿债压力，表面账上110...查看全文

水无常形202006-28 12:51

$招商积余(SZ001914)$ 108亿，23年末在手净现金24.67亿。23年净利润约7.36亿，大概就是12倍EV/净利润的水平。估值合理吧，谈不上特别便宜，但也不算贵。
关键还是有54亿投资性房产，不知道能变现多少？？
这个估值水平远远谈不上贵吧，不理解管理层还要发定增是图啥？？
$招商蛇口(SZ0...查看全文

【物企透视】保利物业：110亿资金年利息收入不足0.7亿，信披质量有待提升

面包财经07-09 11:06

上市物业管理公司与关联房企尤其是大股东的关联交易是一把“双刃剑”。一方面，来自关联方的物管项目和衍生业务为物业管理公司提供了相对稳定的项目来源和未来业绩蓄水池；另一方面，关联交易定价尤其是涉及到“资金占用”的关联交易也备受市场关注，投资者对物业公司资金安全和关联交易定价公允性...查看全文

老高不老131406-23 17:52

$保利物业(06049)$ 保利上海某楼盘为卖房直接送10年物业费查看全文

达芬奇的恶魔07-11 10:14

$保利物业(06049)$ 具备至少70亿现金分红的潜力，建议做个特殊分红，保利发展作为最大股，可以分走70%现金用于母公司缓解现金流。分走70亿后，这大概就是一个20亿净资产，每年大约进账20亿现金流和利润的轻资产公司，该给多少倍PE估值呢？！查看全文

王炳荣07-04 10:55

物业公司过去几年因为受母公司拖累，主要表现为：
1.业务拖累。对母公司高度依赖，母公司业务陷入困境必然会对子公司造成巨大影响，比如过去案场费用、开办费是很大的一块收入，现在这一块也几乎没有了。换句话说，高度依赖母公司的物业公司增量部分很难有了，成长性存疑。
2.母公司对子公...查看全文

一名来自小股东的信

水火木头07-11 13:46

尊敬的保利物业管理层：
您好！
我是一位长期持有保利物业股票的小股东，对保利物业在行业内的领先地位和优秀业绩表示由衷的赞赏。基于对保利物业未来发展的关心，我特此写信，希望公司能够考虑提高分红率、特别分红和回购股票，以更好地回馈股东，增强市场信心。
1. 通过大额分红提高...查看全文

kolia韭菜07-11 10:33

$保利物业(06049)$ TNND 刚才 28.75 高点就是我买的查看全文

达芬奇的恶魔07-11 10:14

$保利物业(06049)$ 具备至少70亿现金分红的潜力，建议做个特殊分红，保利发展作为最大股，可以分走70%现金用于母公司缓解现金流。分走70亿后，这大概就是一个20亿净资产，每年大约进账20亿现金流和利润的轻资产公司，该给多少倍PE估值呢？！查看全文

保利物业：干净、安全、不贵、多金、质优——兼比小雅、白酒

价值分析123407-10 06:53

一、小雅
刚又去看了一下小雅
$雅生活服务(03319)$
1.挺便宜，7.56pe,0.27pb
2.钱多多
38亿市值，准现金达62亿
3.资产虚胖
主要是应收也多，66亿！达市值38亿的近两倍了。这应收能收回多少，真不好说。
另一个，无形资产40.57亿。想当年扩张的后遗症。一个计提...查看全文

【物企透视】保利物业：110亿资金年利息收入不足0.7亿，信披质量有待提升

面包财经07-09 11:06

上市物业管理公司与关联房企尤其是大股东的关联交易是一把“双刃剑”。一方面，来自关联方的物管项目和衍生业务为物业管理公司提供了相对稳定的项目来源和未来业绩蓄水池；另一方面，关联交易定价尤其是涉及到“资金占用”的关联交易也备受市场关注，投资者对物业公司资金安全和关联交易定价公允性...查看全文

保利物业接连进驻三项目

风财讯07-09 07:20

来源： 观点网
7月8日消息，保利物业近期在交通场站、商业写字楼、科技园区等业态的服务领域进一步拓展，成功进驻粤东高速、广州民营科技园白云工业园区、广联达集团广州办公楼三个项目，未来将为这些企业提供综合管理服务。
保利物业此次进驻的粤东高速路段区域，覆盖广东省粤东区域的河...查看全文

物业公司的经营风险已出现

十年后看07-05 17:33

物业公司的风险目前开始慢慢出现，从招商积余的经营数据和电话会议来看，今年营业收入增速应该在10%左右，同时利润率也在不断的降低，那么利润是否还能快速增加应该是未知数。
竞争加剧应收款增加。经营成本也不断上升，负面要素全部体现，这就是当前大环境不好以及房地产市场下行的后果。
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王炳荣07-04 10:55

物业公司过去几年因为受母公司拖累，主要表现为：
1.业务拖累。对母公司高度依赖，母公司业务陷入困境必然会对子公司造成巨大影响，比如过去案场费用、开办费是很大的一块收入，现在这一块也几乎没有了。换句话说，高度依赖母公司的物业公司增量部分很难有了，成长性存疑。
2.母公司对子公...查看全文

明守仁后守心07-03 15:33

房子还有市场的时候，保利物业的规模也会稳步增加查看全文

【物企透视】保利物业、中海物业、金茂服务经营数据横评：哪家更胜一筹？

面包财经07-03 10:55

编者按：过去几年，物业管理板块上市公司股价普遍经历了深度下跌，港股跌幅尤其显著。恒生物业服务及管理指数于2021年4月19日发布，随即突破10000点关口，2024年初一度跌破1500点，指数最大回撤超过85%。
2024年以来，物业管理板块呈现出企稳回升的态势，部分较为优质的物管公司正受到市场关注...查看全文

保利物业逆势扩张 上半年签137个第三方项目

原标题：保利物业逆势扩张 上半年签137个第三方项目 来源：时代周报 时代周报记者：胡天祥 新冠肺炎疫情挑战之下，保利物业（06049.HK）仍交出了一份亮眼成绩单。 8月24日，保利物业发布2020年中期业绩，报告... 网页链接

保利物业(06049)2020年中期业绩点评：业绩稳步增长，非住拓展持续发力

原标题：保利物业(06049)2020年中期业绩点评：业绩稳步增长，非住拓展持续发力 来源：中信建投 收入稳步增长，净利率与去年同期持平。公司2020年上半年实现营业收入36.0亿元，同比增长27.6%，实现归母净利润3... 网页链接

保利物业(06049)合约面积增长和毛利率低于预期

原标题：保利物业(06049)合约面积增长和毛利率低于预期 来源：华菁证券 保利物业发布2020上半年业绩。公司1H20实现收入36.01亿元，同比增长27.6%；归母净利润4.00亿元，同比增长27.4%。 基础物业服务管理面积... 网页链接

美银证券：下调保利物业(6049.HK)目标价至86.2港元 评级“买入”

原标题：美银证券：下调保利物业(6049.HK)目标价至86.2港元 评级“买入” 美银证券发表的研究报告指，保利物业(6049.HK)上半年业绩令人失望，该行将公司三年的每股盈利年复合增长预测由38%降至33%，以反映增值服务利润较低的影响，上半年... 网页链接

《大行报告》美银证券下调保利物业(06049.HK)目标价至86.2元 评级「买入」

原标题：《大行报告》美银证券下调保利物业(06049.HK)目标价至86.2元 评级「买入」 来源：阿思达克财经新闻 美银证券发表的研究报告指，保利物业(06049.HK)上半年业绩令人失望，该行将公司三年的每股盈利年复... 网页链接

保利物业加速规模扩张 角逐行业前三

原标题：保利物业加速规模扩张 角逐行业前三 2020上半年，虽然面对疫情的冲击，物业公司仍处于规模增长的角逐中。8月24日，保利物业发布2020半年中期业绩公告，在管面积、净利润等增长20%以上。 财报显示，截至2020年6月30日，保利物业在... 网页链接

保利物业(06049)2020年中报点评：住宅非住均衡发展，社区增值彰显活力

原标题：保利物业(06049)2020年中报点评：住宅非住均衡发展，社区增值彰显活力 来源：西南证券 业绩总结：2020H1公司实现营业收入36.0亿元(+27.6%)，实现归母净利润4.0亿元(+27.4%)，业绩较去年取得明显提升... 网页链接

布局非住宅业态，保利物业在管面积达3.17亿平

原标题：布局非住宅业态，保利物业在管面积达3.17亿平 记者 | 陶婷 去年6月，保利物业提出了“大物业”战略，囊括了全域物业、全基础物业和全技术物业，随后年底完成赴港上市。 作为公共服务的尝试者，保利物业自2016年试... 网页链接

保利物业跌10%：中报合约面积不增反降 各业务毛利率全面下滑

8月24日，港股物业股龙头保利物业发布2020年中期业绩公告。上半年保利物业实现营业收入36亿元，同比增长27.6%；期内溢利为4.1亿元，同比增加28%。本公司拥有人应占年内溢利为4亿元，同比增长27.4%。 报告期内，保... 网页链接

保利物业(06049)2020年中报点评：确定性持续兑现，专业能力稳步提高

原标题：保利物业(06049)2020年中报点评：确定性持续兑现，专业能力稳步提高 来源：中信证券 核心观点 公司在2020年维持了稳定的在管面积增速，夯实了服务品质，积极拓展第三方，发展社区增值服务，并积极应... 网页链接

保利物业 月报表 截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接

保利物业 月报表 截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接

保利物业 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] 截至2023年12月31日止年度的末期股息（更新） 网页链接

保利物业 公告及通告 - [股东特别大会的结果] 於2024年5月27日举行的2024年第一次临时股东大会投票结果 网页链接

保利物业 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 股息或分派] (1)2023年度股东周年大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会投票结果及(2)派付年度股息 网页链接

保利物业 公告及通告 - [股份计划 / 其他-杂项] 限制性股票激励计划首次授予解锁 网页链接

保利物业 展示文件 须予披露及关连交易 网页链接

保利物业 委任代表表格 2024年第一次临时股东大会之代表委任表格 网页链接

保利物业 通函 - [关连交易 / 持续关连交易] 须予披露及关连交易 及 2024年第一次临时股东大会通告 网页链接

保利物业 公告及通告 - [股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 2024年第一次临时股东大会通告 网页链接