刚又去看了一下小雅
$雅生活服务(03319)$
1.挺便宜,7.56pe,0.27pb
2.钱多多
38亿市值,准现金达62亿
3.资产虚胖
主要是应收也多,66亿!达市值38亿的近两倍了。这应收能收回多少,真不好说。
另一个,无形资产40.57亿。想当年扩张的后遗症。一个计提...查看全文
水火木头07-11 13:46
尊敬的保利物业管理层:
您好!
我是一位长期持有保利物业股票的小股东,对保利物业在行业内的领先地位和优秀业绩表示由衷的赞赏。基于对保利物业未来发展的关心,我特此写信,希望公司能够考虑提高分红率、特别分红和回购股票,以更好地回馈股东,增强市场信心。
1. 通过大额分红提高...查看全文
1983年的猪06-23 14:40
非常好的数据,但最有参考价值的一个数据:就是核心利润。你没有用到,你用的是净利润,目前状态下净利润的水分太大了,比如你说的$保利物业(06049)$ ,有大量的“非业主增值服务”,以前这块业务是母公司送来的福利,现在母公司债务问题全是计提和减值,成本是一分没少,体现在“净利润”中的这块...查看全文
十年后看07-05 17:33
物业公司的风险目前开始慢慢出现,从招商积余的经营数据和电话会议来看,今年营业收入增速应该在10%左右,同时利润率也在不断的降低,那么利润是否还能快速增加应该是未知数。
竞争加剧应收款增加。经营成本也不断上升,负面要素全部体现,这就是当前大环境不好以及房地产市场下行的后果。
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达芬奇的恶魔06-17 12:07
$保利物业(06049)$
先上图:
通过分析目前主流物业企业的资产负债表,发现了保利物业极大的投资机会。
(1)流动资产/总资产=95%,说明资产流动性极好,都是可动用现金及现金等价物;
(2)净流动负责(流动资产-流动负责)=83亿,流动负责极低,几乎无短期偿债压力,表面账上110...查看全文
水无常形202006-28 12:51
$招商积余(SZ001914)$ 108亿,23年末在手净现金24.67亿。23年净利润约7.36亿,大概就是12倍EV/净利润的水平。估值合理吧,谈不上特别便宜,但也不算贵。
关键还是有54亿投资性房产,不知道能变现多少??
这个估值水平远远谈不上贵吧,不理解管理层还要发定增是图啥??
$招商蛇口(SZ0...查看全文
面包财经07-09 11:06
上市物业管理公司与关联房企尤其是大股东的关联交易是一把“双刃剑”。一方面,来自关联方的物管项目和衍生业务为物业管理公司提供了相对稳定的项目来源和未来业绩蓄水池;另一方面,关联交易定价尤其是涉及到“资金占用”的关联交易也备受市场关注,投资者对物业公司资金安全和关联交易定价公允性...查看全文
达芬奇的恶魔07-11 10:14
$保利物业(06049)$ 具备至少70亿现金分红的潜力,建议做个特殊分红,保利发展作为最大股,可以分走70%现金用于母公司缓解现金流。分走70亿后,这大概就是一个20亿净资产,每年大约进账20亿现金流和利润的轻资产公司,该给多少倍PE估值呢?!查看全文
王炳荣07-04 10:55
物业公司过去几年因为受母公司拖累,主要表现为:
1.业务拖累。对母公司高度依赖,母公司业务陷入困境必然会对子公司造成巨大影响,比如过去案场费用、开办费是很大的一块收入,现在这一块也几乎没有了。换句话说,高度依赖母公司的物业公司增量部分很难有了,成长性存疑。
2.母公司对子公...查看全文
水火木头07-11 13:46
尊敬的保利物业管理层:
您好!
我是一位长期持有保利物业股票的小股东,对保利物业在行业内的领先地位和优秀业绩表示由衷的赞赏。基于对保利物业未来发展的关心,我特此写信,希望公司能够考虑提高分红率、特别分红和回购股票,以更好地回馈股东,增强市场信心。
1. 通过大额分红提高...查看全文
达芬奇的恶魔07-11 10:14
$保利物业(06049)$ 具备至少70亿现金分红的潜力,建议做个特殊分红,保利发展作为最大股,可以分走70%现金用于母公司缓解现金流。分走70亿后,这大概就是一个20亿净资产,每年大约进账20亿现金流和利润的轻资产公司,该给多少倍PE估值呢?!查看全文
价值分析123407-10 06:53
一、小雅
刚又去看了一下小雅
$雅生活服务(03319)$
1.挺便宜,7.56pe,0.27pb
2.钱多多
38亿市值,准现金达62亿
3.资产虚胖
主要是应收也多,66亿!达市值38亿的近两倍了。这应收能收回多少,真不好说。
另一个,无形资产40.57亿。想当年扩张的后遗症。一个计提...查看全文
面包财经07-09 11:06
上市物业管理公司与关联房企尤其是大股东的关联交易是一把“双刃剑”。一方面,来自关联方的物管项目和衍生业务为物业管理公司提供了相对稳定的项目来源和未来业绩蓄水池;另一方面,关联交易定价尤其是涉及到“资金占用”的关联交易也备受市场关注,投资者对物业公司资金安全和关联交易定价公允性...查看全文
风财讯07-09 07:20
来源: 观点网
7月8日消息,保利物业近期在交通场站、商业写字楼、科技园区等业态的服务领域进一步拓展,成功进驻粤东高速、广州民营科技园白云工业园区、广联达集团广州办公楼三个项目,未来将为这些企业提供综合管理服务。
保利物业此次进驻的粤东高速路段区域,覆盖广东省粤东区域的河...查看全文
十年后看07-05 17:33
物业公司的风险目前开始慢慢出现,从招商积余的经营数据和电话会议来看,今年营业收入增速应该在10%左右,同时利润率也在不断的降低,那么利润是否还能快速增加应该是未知数。
竞争加剧应收款增加。经营成本也不断上升,负面要素全部体现,这就是当前大环境不好以及房地产市场下行的后果。
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王炳荣07-04 10:55
物业公司过去几年因为受母公司拖累,主要表现为:
1.业务拖累。对母公司高度依赖,母公司业务陷入困境必然会对子公司造成巨大影响,比如过去案场费用、开办费是很大的一块收入,现在这一块也几乎没有了。换句话说,高度依赖母公司的物业公司增量部分很难有了,成长性存疑。
2.母公司对子公...查看全文
面包财经07-03 10:55
编者按:过去几年,物业管理板块上市公司股价普遍经历了深度下跌,港股跌幅尤其显著。恒生物业服务及管理指数于2021年4月19日发布,随即突破10000点关口,2024年初一度跌破1500点,指数最大回撤超过85%。
2024年以来,物业管理板块呈现出企稳回升的态势,部分较为优质的物管公司正受到市场关注...查看全文
富瑞发表报告指,保利物业(6049.HK)去年业绩表现合理及符预期,纯利按年增长26%至8.46亿元人民币,若撇除汇兑影响为上升31%。 该行指,对集团更主动收购以丰富扩展渠道看法正面,预料其第三方合约会维持稳健,支持中期的盈利年均复合增长率有25%。 富瑞将保利... 网页链接
智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,维持保利物业(06049)“买入”评级,公司背靠保利发展,同时加大第三方外拓力度,规模增长可期;住宅物管费稳中有升,高毛利的社区增值服务收入增长迅速,盈利能力或有提升,基于2021年业绩公告... 网页链接
华泰证券发研报指,保利物业2021年实现营收107.8亿元,同比+34%;归母净利润8.5亿元,同比+26%,符合该行预期(+25%)。公司三大业务齐头并进,管理规模持续扩张,股权激励正式落地,行业变局之下央企优势更加突出。 该行小幅调低基础物管毛利率,预... 网页链接
瑞信发表研究报告,指保利物业(6049.HK)去年纯利增25.6%至8.46亿元人民币,与该行及市场预期相若。撇除外汇变动影响,核心纯利按年升30.6%。管理层指引2022年收入及近利润按年增长不少于30%及20%。管理层亦对併购更积极主动,并侧重于公共服务。 瑞信认为,保... 网页链接
保利物业(06049)早盘走势向好,最新报53.9港元,涨11.02%,成交额1.46亿港元。 瑞信发研报指,予保利物业“跑赢大市”评级,目标价由57.91港元上调至59.45港元,其将继续受益于国企优势、稳健的执行力和强劲的资产负债表。 至于中信建投称,... 网页链接
智通财经APP获悉,保利物业(06049)昨日收涨逾18%,今日早盘再涨超14%,截至发稿,涨11.02%,报53.9港元,成交额1.46亿港元。 消息面上,保利物业近日公布年度业绩,期内收入107.83亿人民,同比增加34.2%;期内纯利8.46亿元,增长25.6%。... 网页链接
格隆汇3月17日丨昨日大涨18%的保利物业(6049.HK)今日再度走强,现报54港元,涨幅11.23%,总市值298.8亿港元。公司15日公告称,截至2021年12月31日止年度收益107.825亿元人民币,同比增长34.2%;公司拥有人应占年内溢利为8.457亿元人民币,同比增长25.6%。国... 网页链接
智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,予保利物业(06049)“跑赢大市”评级,目标价由57.91港元上调至59.45港元,其将继续受益于国企优势、稳健的执行力和强劲的资产负债表。 报告中称,保利物业去年纯利增25.6%至8.46亿元人民币,与该... 网页链接
智通财经APP获悉,中信建投发布研究报告称,维持保利物业(06049)“买入”评级,预计2022-24年EPS分别为1.97/2.50/3.16元(原2022-23年为2.08/2.88元)。根据可比公司,予21X估值,对应股价41.37元,折合港币50.81港元(原目标价为69.19港元... 网页链接
智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,维持保利物业(06049)“买入”评级,公司业绩稳增,市场化能力不断提升,非居业态高速增长,预计2022/23年归母净利分别为10.5亿/12.9亿元,对应EPS为1.89/2.34元,对应最新股价的PE分别为18/14... 网页链接
保利物业 月报表 截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
保利物业 月报表 截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股息或分派(公告表格)] 截至2023年12月31日止年度的末期股息(更新) 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股东特别大会的结果] 於2024年5月27日举行的2024年第一次临时股东大会投票结果 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 股息或分派] (1)2023年度股东周年大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会投票结果及(2)派付年度股息 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股份计划 / 其他-杂项] 限制性股票激励计划首次授予解锁 网页链接
保利物业 展示文件 须予披露及关连交易 网页链接
保利物业 委任代表表格 2024年第一次临时股东大会之代表委任表格 网页链接
保利物业 通函 - [关连交易 / 持续关连交易] 须予披露及关连交易 及 2024年第一次临时股东大会通告 网页链接
保利物业 公告及通告 - [股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 2024年第一次临时股东大会通告 网页链接