达芬奇的恶魔

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国内消费股，股息更高，估值更低，不是更值得配置？！

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$英伟达(NVDA)$ $中国海油(SH600938)$ 中美都是高位报团股瓦解，美国是高位七姐妹，中国是高位周期股，预计切换到顺周期的低位消费。

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$保利物业(06049)$ 建议学习万物云，在低位大量回购，毕竟账上那么多现金。

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$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $英伟达(NVDA)$ 大胆预测一下，未来3个月，美股会进行大调整，降幅达20%以上！

24年下半年各版块预测：

$洛阳钼业(SH603993)$ $保利发展(SH600048)$ $海底捞(06862)$
（1）周期抱团瓦解。以煤炭、石油、金铜等贵金属，为代表的强周期行业，这两年周期性业绩高点，且受益于美元通胀对资源品的价值修正，大部分股价均涨幅过大，享受着消费品类弱周期的估值，很多已经15PE以上，后续将会面临极大的估...

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$保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$ 今年预计新房销售9亿平米，新开工5亿平米，明年预计新房销售8亿平米，新开工4亿平米，这两年库存减少预计达8亿平米。供给侧在快速出清！

后房地产时代的机会

$保利发展(SH600048)$ $保利物业(06049)$ $海底捞(06862)$
随着房地产规模从18万亿，到13万亿，到10万亿，今年估计到8万亿，进入了一个由市场力量自发调节的平衡点，后地产时代迎来的新的机会在哪？！
（1）房地产仍具备极大的机会，但机会会是结构化的。城市端，未来城市之间分化会较为...

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$保利物业(06049)$ 会有中期分红吗？

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$海底捞(06862)$ $颐海国际(01579)$ 近7日民航国内旅客量超19年20%，客座率84%，较19年基本持平。
1、7月13日，民航国内旅客200万，同比+3%，较19年+23%；客座率85%，同比+3pts，较19年+2pts；
2、民航国内7日平均旅客量198万，同比+4%，较19年+20%，周环比+5%；平均客座率84%，同比+3pts...

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$海底捞(06862)$ 海底捞餐厅里面的厕所，是外出就餐所有餐厅里面最干净的，管理的是真的好

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回复@比亚迪今年要上250: 白酒生意模式那比煤炭好多了//@比亚迪今年要上250:回复@茅纳谷子地:搞不好，要走白酒的路了

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$保利物业(06049)$ 半年报披露后，建议来个特殊分红。

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$恒生指数(HKHSI)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 投资者的行为——在市场繁荣时过度买入，在市场低迷时恐慌性卖出——是周期波动的一部分。恒指和纳指现在都处于钟摆的极端位置，均值回归很快就要发生了！？回过头了看，一切接周期罢了。

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$恒生指数(HKHSI)$ $保利发展(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$
高息强美元马上要结束了，被强美元抽走的全球流动性，会重新开始外流寻找机会。
港股这几年外资投资比例历史新低，这个洼地估计会先被填平。
随着美国降息，中国降息空间打开，有利于房地产筑底企稳，主要是可能扭转整个预...

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$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ 今天熔断？！

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这个数据包含南京了吗

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$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $兖矿能源(SH600188)$ 还不跑的投资者，真的是头铁，煤炭股大部分今年业绩腰斩，明年再腰斩，周期到了，可能又进入亏损周期 。

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$保利物业(06049)$ 具备至少70亿现金分红的潜力，建议做个特殊分红，保利发展作为最大股，可以分走70%现金用于母公司缓解现金流。分走70亿后，这大概就是一个20亿净资产，每年大约进账20亿现金流和利润的轻资产公司，该给多少倍PE估值呢？！

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回复@泡沫艺术家: 煤炭股可能是未来十年都涨不回来的，类似中石油的历史高点，可怜的是被哪些大v忽悠接盘的小散户。//@泡沫艺术家:看资源价格明知道都是雷，靠着资金猛怼抱团周期股，然后喊着业绩下降也比其他的股好，大不了吃息，同时唱空全市场。话说纵观全球金融市场历史，真没见过有机构那么做...

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$中国神华(SH601088)$ 这个历史高位，还去给这些大v接盘的小散，殊不知你们的大v早就跑掉了。