1983年的猪

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物业股，普遍存在翻倍或几倍的空间，短期，每家公司签约和在管都是30%到50%的增长空间，长期，仔细想想，房地产的问题真影响物业的业绩吗？只是增量这块吧，母公司吸血也只是临时的，个别公司治理问题，就算没了新交付，头部物业还能抢下游物业的项目作为增量。

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回复@桃源蔡培: 这也是我的正常估价，说10多元的，账到底是怎么算的？//@桃源蔡培:回复@救生队山姆队长:这个偏乐观了吧？不考虑涨价降价，未来利润11亿上下吧（人工成本上涨），成长性低估值无法给高，12倍吧，130亿左右对应股价4元

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什么运动能消耗这么大的热量

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回复@小周2022: 分众官方都在深交所平台发布消息了，你还在这高谈阔论，分析合作的可能性呢？网页链接{问答 (cninfo.com.cn)}//@小周2022:回复@江中流人:有这种可能性，但是美团找分众供应设备的动机在哪里？一块屏...

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$分众传媒(SZ002027)$ ，从中午暴跌谈谈A股的乌合之众。
帮大家梳理一下今天分众股价走势的时间线
1.今天的10：29分美团外卖发布消息，要搞梯媒加盟。公众号发布的链接在这：网页链接{电梯广告加盟来袭，与我们一起共创共赢！ (qq.com)}
2....

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回复@山河水: 如果看增速，$永升服务(01995)$ 比较强//@山河水:回复@救生队山姆队长:去年融创服务中报净利润也是正的。上周五减了一点点融服，去买绿城管理和金科服务了（大金链子砸盘金科服务，头铁接一点），今天还是把融服买回来了，但越来越觉得好像确定性不如绿城管理了啊。因为融创母公司销...

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感觉已经被揍得鼻青脸肿了

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回复@Harley_K: 真这么好卖，年报上怎么会新增了2个多亿的车位库存//@Harley_K:回复@1983年的猪:我的意思是车位交易是有披露的，而且价格和正在促销卖的车位差价巨大 。

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回复@Harley_K: 滨江应收款都是2年内，从财报报表上看，应收质量非常高，这点你说的对，我说的不严谨。但车位没啥好洗的，就是占用子公司资金，因为同等条件，不会有公司愿意先付款买车位再慢慢自己卖，一堆库存车位，得卖多少年//@Harley_K:回复@1983年的猪:你没有看过购买母公司车位披露么？应收...

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把这帮主播惯的没点样子了

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回复@NoLoss1st: 物业股，我一直说，母公司占便宜是临时，短期，个别行为，不会是全行业，长期，一直这么搞，做这种判断是要相信：因为它是非法的，这种注定不可能长期，持久这么搞。直接从账上把钱拿走的许家印就进去了，物业现金流虽好，对比母公司的债务那就是杯水车薪，你占了对债务帮助也不大...

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回复@Eircbu: 其它现金流不好的，我觉得给这个估值没问题，但物业现金流超好，公司章程规定的分红比率是55%，如果长期是5倍市盈率，光每年分红收益就有11%，收到的是现金啊，简直不要太美。其他制造业的估值“含金量”能和物业比？//@Eircbu:回复@1983年的猪:如果不增长了，按港股也就能给个5—10...

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回复@NoLoss1st: 保利老早被我拉入黑名单了，非业主服务占比最大//@NoLoss1st:回复@1983年的猪:卖车位提前给钱是类包销模式 保利发展占了保利物业30亿的包销预付款呢！

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回复@NoLoss1st: $滨江服务(03316)$ 成长性不比融服差，但它的业绩，我认为有相当大的水分。
一是基础物业占比只有55%，而$融创服务(01516)$ 是88%，滨服收入里一堆乱七八糟的业务，像装修，房产中介等，规模都不小。比如滨江2023年，给母公司提供硬装的5个亿收入都放在社区生活这块，其他公司...

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市场认为的不利因素解读：
1.房地产行业不增长。这个只影响增量，而且还只是增量的速度，就算房地产跌到交付只有1平，影响的只是物业增量降到1平。
2.母公司债务导到吸血物业子公司。第一，母公司债务问题是阶段性的，就这么几年，债务要么破产，要么重整，要么现金流和债务能匹配渡过难关...

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$融创服务(01516)$ 我重仓的理由
1.商业模式好。轻资产（每年资本开支忽略不计），现金流好（经营现金流都是利润的1.X倍，所以普遍分红收益都超5个点了），业务永续。
2.目前估价低，核心利润才5倍左右，在管面积和合约面积还有37%的增长空间，叠加保交付以及商业拓展还能带来增量
过...

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非常好的数据，但最有参考价值的一个数据：就是核心利润。你没有用到，你用的是净利润，目前状态下净利润的水分太大了，比如你说的$保利物业(06049)$ ，有大量的“非业主增值服务”，以前这块业务是母公司送来的福利，现在母公司债务问题全是计提和减值，成本是一分没少，体现在“净利润”中的这块...

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$永升服务(01995)$ 虽低估，但不如$融创服务(01516)$ 非业主增值服务全计提为0，以前是母公司送温暖，现在这块就是毒药，母公司没钱，债务都还不起了，这都是免费给母公司做事，收到的全是坏帐和计提，所以这块业务越大，业绩水分就大，永升这块不小。

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回复@灵灵漆: 去年14卖出的，但如果只要看一下我发的帖子，应该就知道我的买入价，收益已是非常可观。我已经很满意，李嘉诚说的不赚最后一个铜板，巴菲特说的安全边际，我理解就是这个意思。现在22才吹海油，我是没想明白，说七十，八十才是油价起点的人，估计就没看过过去20年的油价。当然还有听...

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回复@王爷2017年3月30: 笑话，我凭啥证明给你们看，你们是什么东西值得我要证明给你们看，想赚你钱的，才给你看。但我，不稀罕你们这三瓜两枣的//@王爷2017年3月30:回复@1983年的猪:那简单呀，你自己弄一个基金，自己买，补对外开放，不为别的，就为让世人见识一下真正的股神。

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回复@王爷2017年3月30: 不需要，我的资金，加我的投资收益，已经能让我过得很舒服了，不需要去承担投资人的压力，大金链子赚的比我多很多，但亏的那两年投资人把他给怼的…我个人认为，不值得为了赚这个钱去承担这个压力，当然，我尊重这个社会的多样化价值选择//@王爷2017年3月30:回复@1983年的猪...