美光科技(MU)

米格星球的小星星07-12 22:02

英伟达需求大爆炸！美国一家知名投行发布了关于芯片股前景的报告，让英伟达的投资热潮更上一层楼：目标价被上调到180美元，年底总市值或翻倍达到6万亿美元。
本周，管理着1870亿美元资产的银行金融服务公司KeyBank旗下的投资服务机构KeyBanc Capital Markets发布了一份针对芯片股前景的报告，...查看全文

舒九06-27 21:38

美光赌输了，纯亏5个点走了，比起老A，好像也能接受。查看全文

夸克轻子粥07-20 23:56

【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈，不是算力，而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍，10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度，功耗也远低于手游，所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T，9600M...查看全文

最爱任盈盈07-13 00:40

回复@三年不蜚: 是的是的，从戴尔到美光，业绩都不错吧，但是就算都beat了，说你不行就不行，刷刷的跌//@三年不蜚:回复@最爱任盈盈:财报出来可能就会一个一个带崩，财报出来好算账。超预期财报也有可能跌，因为本身估值不便宜了查看全文

Capital_1207-15 22:10

#存储芯片# 1)24年DRAM需求294亿GB＞292亿GB产量 → DRAM库存从23Q2峰值的89亿GB急剧下降到24Q4的27亿GB…2)HBM规模扩大（23年34亿，24年133亿，24年304亿），商用DRAM产能因HBM挤压无法扩产…3) 库存减少 + HBM挤压 + 产品混合组合 → 推动DRAM ASP 今年同比+55%，预计到25Q2 ASP才会达到峰值…4)...查看全文

Capital_1207-22 12:52

二季度，ASML 存储新增订单没有继续扩大+台积电 CoWos 持续紧张，推导出： 3 大存储厂扩产谨慎，但 AI 方向的 HBM 需求强劲，整个存储行业供需趋紧趋势继续得到加强…而股价的波动大多来自其他因素
$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $台积电(TSM)$查看全文

Capital_1207-22 15:15

TrendForce 最新内存报告：DRAM与NAND营收预估在24年将分别+75%/+77%， 25 年+51%/+29%，创下历史新高。这一增长将重振资本支出并刺激上游原材料的需求，也将增加内存买家的成本压力。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $雅克科技(SZ002409)$
#存储芯片#查看全文

仰手飞猱06-28 13:56

回复@嘻哈股王子: 美光昨天为啥大跌，难道是因为业绩没有增长？其实弄明白这个，一增一减预期差不就有了 。我倒希望更多些人看衰天孚//@嘻哈股王子:回复@仰手飞猱:飞大，天孚这个怎么看？
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舒九06-12 20:41

大摩把HBM吹爆了，以美光现在的扩产情况，应该是能买到的存储里的最好标的了。
老A的话，做个映射也不错，至少涨幅上这一波都没有输美光。查看全文

美光业绩发布后的暴跌

哈儿900006-27 05:32

我猜，美光业绩发布后的暴跌，是因为前面几个明星股赌业绩，买涨的人赚得太多了，所以这一次庄家大机构来玩个特别一点的，耍阴招。
之前的甲骨文，博通，adobe，每一个都业绩后暴涨15%，这让所有人都存在着幻想，认为AI芯片这么繁荣，离不开内存，离不开美光，而美光也刚刚因为前面一年的大幅...查看全文

核心挖掘社06-27 09:39

美光盘后大跌，HBM内存芯片供不应求，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷，而恰恰这块业务主要供应链在咱们这边，正在进行国产替代。
G2科技脱钩，把时间拉长看，不管是低阶还是高阶，不管是存储还是逻辑，不管是代工还是设备材料，最终都会形成跷跷板的关系。
大漂亮那边传统...查看全文

Capital_1206-27 09:37

我们预计，HBM挤压将导致所有终端市场 DRAM 供应紧张，这种紧张将有助于显著提高盈利能力和投资回报率…美光将继续执行供应和资本支出纪律，并专注于提高盈利能力，同时保持 DRAM 和 NAND 的位市场份额……24 财年的位供应增长低于 DRAM 和 NAND 的需求增长，在财年结束时，DRAM 和 NAND 晶圆产能...查看全文

阿什伯顿北岸君06-27 09:33

美光HBM：售罄至25年，FY24 HBM收入数亿美元，FY25 数十亿美元；HBM增长将挤占其他存储器供应查看全文

美光科技股价下跌，人工智能芯片需求预期未能满足市场乐观情绪

环球网财经06-27 09:30

【环球网财经综合报道】6月27日，据路透社消息，受内存芯片需求旺盛的推动，美光科技于周三披露了其第三季度财报，虽然营收超出分析师预期，但因其对本季度的营收预测未能达到市场高度期待，投资者反应冷淡，导致股价在盘后交易中下挫7.2%。
此前，由于投资者对美光在人工智能领域的发展持有乐...查看全文

舒九06-27 09:25

美光跟Dell一样了，业绩超预期但是指引略低于预期；
Q3营收68.1e，同比增长82%，超预期；EPS为0.62美元，环比增长47.6%，超预期；
Q4指引上，公司预期营收为76±2e美元，略低于预期，毛利率为34.5±1%，EPS为1.08±0.08美元。
具体来看，
公司的HBM产能至25年已经拉满，Q3贡献了超...查看全文

kira00106-27 09:21

$美光科技(MU)$ 财报指引符合预期但是没超过8b这个数字，我觉得机构就是故意的，看涨的人太多了，特意给出一个符合预期的指引把看多的短期期权都杀掉。
按照现在半导体的火热，8b这个数字达到肯定是没问题的，我推测管理层跟机构进行过充分沟通，先给出7.6b，然后下个财报再做出8b营收，这样短...查看全文

淡淡的相思林06-27 09:19

转: 美光盘后是跌的，因为其手机笔记本汽车这块业务不及预期。而恰恰这块业务主要供应链在咱们这边，正在进行国产替代。用一个季报还看不出端倪，如果拉长时间线看，随着两存扩产到位，美光在华份额会第一个被吃掉，然后是韩厂。其根源是，成熟制程两存可以比美光做得更好更便宜。成熟制程替代就好...查看全文

Capital_1206-27 09:15

回复@皇七郎: 预计 2025 财年资本支出将大幅增加，主要用于 HBM 封装、工厂建设和技术转型。爱达荷州和纽约州的建设是长期供应增长的必要条件，预计从 2027 年起将做出重大贡献。$美光科技(MU)$//@皇七郎:回复@Capital_12:公司还表示，预计将在2024财年继续涨价，“明年将大幅提高资本开支”，预计...查看全文

AI财经通06-27 09:12

美光科技称，2024-25年HBM内存芯片已经售罄；内存芯片供不应求；工业和零售需求存在不确定性。查看全文

芯片小韭菜06-27 09:09

美光大跌是因为涨多了，赌业绩的资金也多，不超预期就跌，基本面本身没啥问题，多关注乐鑫科技的业绩，而不要整天跪着跟美股吧，你要跟也好好跟，别只跟跌啊。今天开盘存储肯定有影响，昨天进来一堆赌业绩的，但对半导体整个板块影响应该不大，否则我又要骂人了。查看全文

开源证券：储存芯片海内外厂商业绩持续修复 关注利基产品价格上涨

开源证券发布研报认为， Q2储存芯片部分产品线市场流速减缓，持续库存去化;展望 Q3，上游原厂和部分终端对于 Q3 已有初步的涨价预期，市场仍需耐心等待低价库存消耗以及 Q3 传统需求的回暖。海外方面，FY2024Q3 美光业绩超预期，三星预计持... 网页链接

雅克科技：美光是公司的客户

同花顺（300033）金融研究中心07月04日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 请问美光是公司的客户吗？公司前驱体材料有供货美光HBM吗？ 公司回答表示，您好！美光是公司的客户。公司相关业务的下游客户不会在订单上说明是否为HBM... 网页链接

美光盘前跌超6% 业绩指引难达华尔街“超高预期”+HBM芯片产能受限

美光科技(MU.US)美股盘前跌6.17%，报133.57美元。消息面上，美光第三财季营收68.1亿美元，分析师预期66.7亿美元；调整后EPS为0.62美元，分析师预期0.5美元。该公司预计第四财季营收将介于74亿至78亿美元之间，分析... 网页链接

ASMPT与美光联合开发下一代HBM4键合设备

【ASMPT与美光联合开发下一代HBM4键合设备】韩国后端设备制造商ASMPT已向美光提供了用于高带宽内存生产的演示热压 (TC) 键合机。双方已开始联合开发下一代键合机，用于HBM4生产。美光还从日本新川半导体和韩美半导体采购TC键合机，用于... 网页链接

美光股价盘后暴跌 因营收预期未满足投资者极高的期待

美国计算机内存芯片制造商美光科技盘后下跌，因其营收预期未满足一些投资者极高的期待。 该公司周三发布公告称第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间，分析师的预估均值为75.8亿美元，而一些预测高于80亿美元。... 网页链接

搭上AI东风 HBM卖爆！美光科技Q3业绩有望再次井喷

美光科技（MU.US）将于 6 月 26 日星期三发布第三财季财报。市场预期美光营收为66.7亿美元，同比增长77.9%；预期每股收益为0.53美元，上年同期每股亏损为1.43美元。 鉴于行业整体复苏和 HBM 份额强劲增长... 网页链接

美光一工厂发生火灾 目前工厂已经恢复正常运行

IT之家 6 月 22 日消息，美光公司于本周五发布公告，表示位于台中的工厂于周四晚间发生火灾，所幸本次火灾没有报告造成任何人员伤亡，目前工厂已经恢复正常运行。 美光在公告中表示火灾发生后，工厂内的自动灭... 网页链接

美光盘前续涨超1.5% 供应链透露其2024年HBM提前售罄+美银上调目标价

美光科技(MU.US)美股盘前续涨超1.5%，报150.07美元，开盘后势将刷新昨日盘中创下的历史高位。消息面上，据台媒，存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力... 网页链接

西测测试：目前与美光暂无业务往来

同花顺（300033）金融研究中心06月18日讯，有投资者向西测测试（301306）提问， 请问董秘，公司在存储芯片领域有无国内或国际领先的优势？美光在西安投资扩建的新产线，官宣预计2025年下半年开始投产。近水楼台先得月，公司结合自身的... 网页链接

Gangtise投研日报 | 2024-06-14

来源 Gangtise投研 制造 | 科技（12家） 01． HBM分析师表示，HBM的需求日益增长，而供给端三大原厂的产能紧张，预计2024年和2025年的产能已全部售罄。原厂已对2025年的HBM涨价5~10美元/个。海力士、三星和美光的当前HBM... 网页链接

持股变动声明

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当期报告

$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 5.03 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-081160  Act: 34  Size: 464 KB 网页链接

持股变动声明

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