1,行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据,连续三个季度毛利率走高,根据高盛对美光科技的投资分析,预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元,增长8倍。一方面是美...查看全文
周期合伙人04-09 19:58
按这个预告,今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近,我自己判断明年会到这一轮周期的景气度顶点,具体到20还是30现在拍不出来,毕竟你去问美光他也不知道颗粒最后能涨到多少钱。
按惯用的周期股顶部低PE定价,这个计算器还是能按按,后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
(不过短...查看全文
悦然坐看云起04-12 06:55
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $巨化股份(SH600160)$
我们投资一定要先弄清楚板块或个股的主逻辑,然后才依此去跟踪产品的供需关系、缺口形成,产品的产能情况,以及市场份额等等,而不是反过来。分不清主次,搞不懂事物的主要矛盾,往往在投资路上会左右颠簸,心里没底;而抓住...查看全文
老白展堂今天 07:34
已经被市场教育的不敢发表观点了
但还是提一句,科技线尤其是纯ai线还是谨慎些吧。国内各种天雷滚滚,国外英伟达,amd,美光,arm等明显也横不住了
$高新发展(SZ000628)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $英伟达(NVDA)$查看全文
悦然坐看云起04-04 08:05
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
如果没有理解北美Ai企业的集中性,就完全不能理解光模块的准入门槛,就从根本上不能理解北美光模块的投资逻辑
一、首先大家一定要明白一点,也是核心中的核心,就是 北美光模块的供应链准入门槛 ,你若能意识并理解这一...查看全文
悦然坐看云起04-08 06:56
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
投资一定要找具有主线逻辑的
而主线逻辑也一定要能够多渠道印证的
当然最后也都体现在基本面和股价上
所以
这样的股票你拿着心里就踏实
完全做到心中有数
就拿我前年做的九安医疗来说
当时我们...查看全文
天道酬勤我午休03-21 11:37
第一,HBM
现在整个算力的最短板就是HBM,是算力木桶的最短板,也是GPU成本最大项,需求最爆发的地方。
最近几个大事
1)日经新闻,英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品,基本买了产能。
现在又找三星了。
2)美光财报
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T技术流03-08 11:13
SK海力士投资10亿美元加码HBM业务,美光盘前大涨三个点,再次新高。,全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给,英伟达卡供给缺口是HBM产能,海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类):
1,HBM,上游原材料
688535 华海诚科:颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文
证券之星财经今天 17:10
证券之星消息,佰维存储(688525)04月18日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。
投资者:请问松山湖项目动工了吗?
佰维存储董秘:尊敬的投资者,您好!该项目正常推进中,具体进展请关注公司披露的相关公告。感谢您的关注!
投资者:在目前对再融资偏紧的情况下,公司有没有考虑...查看全文
百态老人今天 16:40
美光科技在美股盘前涨超3%,显示出市场对公司前景的乐观预期。该公司计划在纽约州和爱达荷州建设新的存储芯片工厂,并预计在下周将获得超过60亿美元的芯片补助。美国政府之所以提供如此大规模的补贴,主要有以下几个原因:
1. 保障供应链安全:美国政府希望减少对外国芯片制造的依赖,特别是在...查看全文
百态老人今天 16:29
美光科技(Micron Technology, Inc.)是一家全球领先的半导体解决方案提供商,总部位于美国爱达荷州的博伊西。公司主要从事DRAM(动态随机存取存储器)、NAND闪存、CMOS图像传感器以及其他半导体组件的研发、生产和销售。美光科技的产品广泛应用于各类计算设备、消费电子产品、网络设备和移动通信...查看全文
科创板日报今天 11:20
财联社4月18日讯(编辑 黄君芝) 美国最大存储芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)有望从商务部获得60亿美元的补贴,用于支付本土建厂项目费用,这是美国将半导体生产迁回本土努力的一部分。
据知情人士透露,此事尚未最终敲定,最早可能在下周宣布。目前尚不清楚除了直接补贴外,...查看全文
科创板日报今天 08:30
《科创板日报》4月18日讯, 今日科创板早报主要内容有:中国首款洲际客机C929项目联合攻关启动大会召开;ASML:2024年第一季度营收达53亿欧元,同比下降21%;美光科技将在下周获得超过60亿美元的芯片法案拨款;莱斯信息2023年通航领域营收仅占公司主营业务收入0.24%。
《科创板日报》主播小K...查看全文
财联社今天 07:50
【美光科技将在下周获得超过60亿美元的芯片法案拨款】财联社4月18日电,美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技有望获得美国商务部超过60亿美元的拨款,用于本土建厂项目费用。据知情人士透露,此事尚未最终敲定,最早可能在下周宣布。目前尚不清楚除了直接拨款外,美光科技是否还计划接受2022年...查看全文
据媒体援引知情人士透露的消息报道,美国最大规模的存储芯片制造商美光科技(MU.US)准备从美国商务部获得高达61亿美元的政策拨款补贴——这一潜在补贴仅次于英特尔、台积电与三星这三大芯片制造巨头,用于支付... 网页链接
随着人工智能应用的战场逐渐从网页端大模型渗透到“AI PC”和“AI手机”,一场围绕着移动端高速内存的战争已经打响。 存储芯片巨头三星电子周三发布公告称,公司开发出了“业界最快”的LPDDR5X存储芯片,速度能够达到10.7Gbps,并在内存... 网页链接
今年以来,得益于存储行业景气复苏带来的量价齐升,美光科技(MU.US)业绩实现反弹,其股价也因此涨势喜人。展望2024年,随着存储行业继续步入上行周期,再加上AI热潮引爆的HBM需求给美光科技带来的利好,该公司... 网页链接
来源 Gangtise投研 分析师表示,台湾地区地震导致美光产能受损,预计需一周时间复产。美光在台湾台中和桃园共计4座12寸晶圆厂,产能合计19万片左右,占全球产能的60%。故在此阶段美光暂停对外报价,三星和海力士跟进暂停... 网页链接
格隆汇4月10日|美光科技股份有限公司今日宣布,美光车规级4150AT SSD已开始送样。作为全球首款四端口SSD,该产品提供多达四个片上系统(SoC)接口,可实现软件定义智能汽车的集中存储。该产品为消费级车辆带来... 网页链接
转自:金融界 本文源自:金融界 在周一股市交易中,英伟达、美光科技、高通等半导体行业巨头受到了市场的广泛关注。KeyBanc资本市场发布最新行业报告,对半导体行业的发展趋势进行了深入剖析,并调整了多家公... 网页链接
近日,美国银行证券分析师Vivek Arya发表了关于人工智能领域的研报,称其在该领域的首选是英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US),原因是考虑到加速/人工智能服务器的采用是一个世代的转变,英伟达和博通是其中的领导者。目前,该分析师予以英伟达... 网页链接
华盛资讯4月1日消息,美股早盘,美光科技 $MU 一度涨超7%,最高触及127.38美元,续创历史新高。值得关注的是,在3月份该股累涨超30%。 花旗继续看好半导体行业,美光科技仍然是该公司的首选。 据美国半导体行... 网页链接
美光科技(MU.US)大幅上涨约7%,最高报117.99美元刷新上市高价,市值超1300亿美元。消息上,日前公布得2024财年第二财季营收58.2亿美元,同比增长约57.7%,增速远超第一财季的15.6%,高于分析师预期的53.5亿美元... 网页链接
开源证券发布研究报告称,近日,美光科技发布最新财报,其表现远超预期,实现强劲复苏;在指引方面,美光HBM3E将供应Nvidia H200 GPU,目前已实现量产。目前来看,美光2024年HBM已经售罄,2025年产能也已近乎分配完毕,产品供不应求。NAND方... 网页链接
$美光科技(MU)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001104659-23-042888 Act: 33 Size: 1 MB 网页链接
$美光科技(MU)$ FWP Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses Accession Number: 0001104659-23-042239 Act: 34 Size: 28 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 424B2 Prospectus [Rule 424(b)(2)] Accession Number: 0001104659-23-041941 Act: 33 Size: 1 MB 网页链接
$美光科技(MU)$ 10-Q Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] Accession Number: 0000723125-23-000022 Act: 34 Size: 12 MB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 2.02 and 9.01 Accession Number: 0000723125-23-000018 Act: 34 Size: 497 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-23-003111 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-23-002875 Size: 8 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-23-002776 Size: 5 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ SC 13G Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals Accession Number: 0001422848-23-000131 Act: 34 Size: 18 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 1.01, 8.01, and 9.01 Accession Number: 0000723125-23-000014 Act: 34 Size: 534 KB 网页链接