1,行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据,连续三个季度毛利率走高,根据高盛对美光科技的投资分析,预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元,增长8倍。一方面是美...查看全文
周期合伙人04-09 19:58
按这个预告,今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近,我自己判断明年会到这一轮周期的景气度顶点,具体到20还是30现在拍不出来,毕竟你去问美光他也不知道颗粒最后能涨到多少钱。
按惯用的周期股顶部低PE定价,这个计算器还是能按按,后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
(不过短...查看全文
悦然坐看云起04-12 06:55
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $巨化股份(SH600160)$
我们投资一定要先弄清楚板块或个股的主逻辑,然后才依此去跟踪产品的供需关系、缺口形成,产品的产能情况,以及市场份额等等,而不是反过来。分不清主次,搞不懂事物的主要矛盾,往往在投资路上会左右颠簸,心里没底;而抓住...查看全文
悦然坐看云起04-04 08:05
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
如果没有理解北美Ai企业的集中性,就完全不能理解光模块的准入门槛,就从根本上不能理解北美光模块的投资逻辑
一、首先大家一定要明白一点,也是核心中的核心,就是 北美光模块的供应链准入门槛 ,你若能意识并理解这一...查看全文
悦然坐看云起04-08 06:56
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
投资一定要找具有主线逻辑的
而主线逻辑也一定要能够多渠道印证的
当然最后也都体现在基本面和股价上
所以
这样的股票你拿着心里就踏实
完全做到心中有数
就拿我前年做的九安医疗来说
当时我们...查看全文
天道酬勤我午休03-21 11:37
第一,HBM
现在整个算力的最短板就是HBM,是算力木桶的最短板,也是GPU成本最大项,需求最爆发的地方。
最近几个大事
1)日经新闻,英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品,基本买了产能。
现在又找三星了。
2)美光财报
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T技术流03-08 11:13
SK海力士投资10亿美元加码HBM业务,美光盘前大涨三个点,再次新高。,全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给,英伟达卡供给缺口是HBM产能,海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类):
1,HBM,上游原材料
688535 华海诚科:颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文
悦然坐看云起03-29 18:08
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
一季度收益约80%
一季度满仓满融单吊中际
得益于北美A1军备竞赛和出口北美光模块的确定性
近日调整了一半仓位到三美
二季度依然看好北美光模块和制冷剂
一、北美光模块
近段时间股价稍有调整,主要...查看全文
Capital_122023-08-26 21:46
根据Gartner的最新预测:
- 存储器市场,2023年将下降35.5%。但在2024年反弹,增幅为70%。
- DRAM,2023年收入将下降39.4%,市场将在2024年转向供应不足,随着价格反弹,DRAM收入将增长86.8%。
- NAND,2023年收入预计将下降32.9%,由于供应严重短缺,2024年预计将增长60.7%。
$深...查看全文
目目分分2023-08-23 15:44
美光科技(Nasdaq: MU)宣布推出CZ120内存扩展模块,并已开始向客户和合作伙伴送样。美光CZ120模块提供128GB与256GB容量,采用E3.S 2T外形规格,并支持PCIe®Gen 5X8接口。此外, CZ120模块能够提供高达36GB/s的内存读写带宽,同时在需要增量内存容量和带宽时强化标准服务器系统。CZ120...查看全文
肇万资产2023-08-21 17:24
“ 肇万资产-产业趋势数据增强1期 ”已正式登录雪球平台,点击链接 {$肇万资产-产业趋势数据增强1期(P000726)$ } ,可直接查看,欢迎关注~~以下为是正文:
CXL(全称Compute Express Link),技术可追溯至PCIe技术,旨在解决存储墙和...查看全文
e公司2023-08-18 09:05
隔夜外盘,周四美股三大指数连续三日下跌。其中,道指跌0.84%,纳指跌1.17%,标普500指数跌0.77%。
细分来看,美股大型科技股、银行股、航空股等多数下跌,而热门中概股出现回暖,纳斯达克中国金龙指数收盘涨0.27%。
影响因素方面,投资者继续关注企业财报及经济数据,同时美联储7月会议...查看全文
智通财经注意到,SK海力士下周公布财报时,将不得不面对外界的高预期。此前美光科技(MU.US)等公司的强劲业绩巩固了市场对人工智能芯片需求的乐观情绪。 彭博资讯表示,美光上月出人意料的强劲销售预测,... 网页链接
据媒体援引知情人士透露的消息报道,美国最大规模的存储芯片制造商美光科技(MU.US)准备从美国商务部获得高达61亿美元的政策拨款补贴——这一潜在补贴仅次于英特尔、台积电与三星这三大芯片制造巨头,用于支付... 网页链接
随着人工智能应用的战场逐渐从网页端大模型渗透到“AI PC”和“AI手机”,一场围绕着移动端高速内存的战争已经打响。 存储芯片巨头三星电子周三发布公告称,公司开发出了“业界最快”的LPDDR5X存储芯片,速度能够达到10.7Gbps,并在内存... 网页链接
今年以来,得益于存储行业景气复苏带来的量价齐升,美光科技(MU.US)业绩实现反弹,其股价也因此涨势喜人。展望2024年,随着存储行业继续步入上行周期,再加上AI热潮引爆的HBM需求给美光科技带来的利好,该公司... 网页链接
来源 Gangtise投研 分析师表示,台湾地区地震导致美光产能受损,预计需一周时间复产。美光在台湾台中和桃园共计4座12寸晶圆厂,产能合计19万片左右,占全球产能的60%。故在此阶段美光暂停对外报价,三星和海力士跟进暂停... 网页链接
格隆汇4月10日|美光科技股份有限公司今日宣布,美光车规级4150AT SSD已开始送样。作为全球首款四端口SSD,该产品提供多达四个片上系统(SoC)接口,可实现软件定义智能汽车的集中存储。该产品为消费级车辆带来... 网页链接
转自:金融界 本文源自:金融界 在周一股市交易中,英伟达、美光科技、高通等半导体行业巨头受到了市场的广泛关注。KeyBanc资本市场发布最新行业报告,对半导体行业的发展趋势进行了深入剖析,并调整了多家公... 网页链接
近日,美国银行证券分析师Vivek Arya发表了关于人工智能领域的研报,称其在该领域的首选是英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US),原因是考虑到加速/人工智能服务器的采用是一个世代的转变,英伟达和博通是其中的领导者。目前,该分析师予以英伟达... 网页链接
华盛资讯4月1日消息,美股早盘,美光科技 $MU 一度涨超7%,最高触及127.38美元,续创历史新高。值得关注的是,在3月份该股累涨超30%。 花旗继续看好半导体行业,美光科技仍然是该公司的首选。 据美国半导体行... 网页链接
美光科技(MU.US)大幅上涨约7%,最高报117.99美元刷新上市高价,市值超1300亿美元。消息上,日前公布得2024财年第二财季营收58.2亿美元,同比增长约57.7%,增速远超第一财季的15.6%,高于分析师预期的53.5亿美元... 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, item 7.01 Accession Number: 0001104659-24-049030 Act: 34 Size: 224 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003468 Size: 4 KB 网页链接
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