Capital_12

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高盛：AI交易 4 阶段，1）阶段1于2023年初启动，英伟达最明显的受益者…2）随着阶段1顺利进行，资者开始将目光转向第阶段2的受益者（AI 基础设施），24Q1的财报已证实巨型科技公司正计划扩大资本支出，这让阶段2的公司受益，阶段2的公司今年平均回报22%…3）阶段3重点关注那些商业模式易于将AI融入...

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花旗：将SIGGRAPH 2024大会（7/28）视为英伟达的积极催化事件，原因：1）黄仁勋和Meta扎克伯格可能会讨论AI的未来，我们相信NVIDIA可能会宣布独立基于Arm的Grace CPU服务器。2）讨论应该会正面地照亮NVIDIA的终端客户如何赚钱或他们的投资回报率（ROI）概况，这是最近投资者心中的一个关键话题。3...

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TrendForce 最新内存报告：DRAM与NAND营收预估在24年将分别+75%/+77%， 25 年+51%/+29%，创下历史新高。这一增长将重振资本支出并刺激上游原材料的需求，也将增加内存买家的成本压力。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $雅克科技(SZ002409)$
#存储芯片#

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回复@shallowwangwang: 缺乏细节，B20 是基于Blackwell GPU 架构的$英伟达(NVDA)$//@shallowwangwang:回复@Capital_12:那b20的性能会比h20还要差？

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猜测 H20 可能被🚫，之前 Jeffries 也提到，那概率很大，仅猜测

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二季度，ASML 存储新增订单没有继续扩大+台积电 CoWos 持续紧张，推导出： 3 大存储厂扩产谨慎，但 AI 方向的 HBM 需求强劲，整个存储行业供需趋紧趋势继续得到加强…而股价的波动大多来自其他因素
$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $台积电(TSM)$

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英伟达推出“B20”芯片，合作伙伴之一的浪潮信息合作$英伟达(NVDA)$ $浪潮信息(SZ000977)$

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搭载英伟达最新顶级芯片 GB200 的 AI 服务器出货量因服务器机柜内液体冷却系统泄漏（“溢流”）而面临麻烦，媒体将问题归咎于一家未具名的国际供应商。但报道指出，问题发现得足够早，可以及时修复，不会影响出货量。$维谛技术(VRT)$ $超微电脑(SMCI)$ $英伟达(NVDA)$

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韩国 DRAM (三星+海力士) 出口金额/单价，单价快要接近 2022 年峰值了(涨价斜率上来了)
*最新数据截止 2024 年 7 月 20 日$中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$ $香农芯创(SZ300475)$ #存储芯片#

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Jeffries：10月份年度审查时，“很有可能”英伟达H20 芯片不能卖给中国…如果存在这种担忧，急单也更好理解$英伟达(NVDA)$ //@Capital_12:因担心Election，除上半年 H20 急单外， 英伟达近期再次取得中系客户10万台H20急单，预计第四季中旬前可出完货。 $英伟达(NVDA)$ $工业富联(SH601138)$ $浪潮...

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BofA：周四是过去10年费半指数第26次下跌超过5%，尽管该指数通常在Q3表现不佳，但基本面依然稳固…半导体股票的轮动更可能是由于头寸调整而非任何与基本面相关的原因…至少在未来五年内，“没有替代品”可以取代台湾…我们仍处于半导体上升周期的第三个季度（一共10个季度）。$台积电(TSM)$ $半导...

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摩根士丹利：将ARM的评级上调至 "增持"，目标价上调至 190。认为通过定制芯片、新设计和扩展，Arm 在新兴的边缘AI领域拥有巨大的上升空间。 我们的分析量化了智能手机、汽车和人工智能个人电脑的潜力，从而推动了对$Arm Holdings(ARM)$ 的积极展望。

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三星18号CXL说明会：CXL市场预计将于今年下半年开始蓬勃发展，并于在 2027-2028 年实现全面增长。基于CXL的DRAM产品已成为下一代内存解决方案，它可以应对数据处理的爆炸性增长。$澜起科技(SH688008)$ $江波龙(SZ301308)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$

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博通是ASIC芯片设计领导者，占有55-60%的市场份额（谷歌/meta/字节都是他的客户），高端ASIC市场可以达到200亿-300亿美元的规模（JPM）……$博通(AVGO)$

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本周五将是有记录以来最大的7月期权到期日，超过2.7万亿美元的名义期权头寸到期，其中包括5550亿美元的名义个股期权。$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ $英伟达(NVDA)$ $罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ #调整来了？美股芯片股盘前普跌#

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台积电CEO（模仿黄仁勋）：你买的台积电晶圆越多，你就越省钱$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$

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回复@Capital_12: 三星股价收盘+0.23%（海力士-3.63%），可能是HBM3E的消息反应，也可能是台积电的业绩$台积电(TSM)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$
查看图片//@Capital_12:回复@Capital_12:华尔街见闻：从供...

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回复@Capital_12: 由于规模经济 “大大改善”，台积电先进封装业务的毛利率目前已接近公司平均水平。//@Capital_12:回复@Capital_12:台积电：22025 年 CoWoS 封装产能将比 2024 年翻一番，2025 年 CoWoS 封装产能将持续紧张 。$台积电(TSM)$ $日月光半导体(ASX)$ $通富微电(SZ002156)$

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关于川普的关税，CFO表示关税通常由台积电的客户承担。$台积电(TSM)$

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关于定价，台积电表示由于海外扩张和台湾电力价格上涨，他们的成本正在上升，但没有明确表示将向客户收取更多费用，认为定价是一个 “持续不断的过程”，由于定价是战略性的，它不会对每个产品部门都是一成不变的。CEO：我的客户经营状况良好，所以我们也应该经营良好，与客户的讨论“到目前为止还...

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台积电：我们不排除进一步将更多的 N5 转换为 N3 的可能性，因为我们看到了巨大的需求…… "我们预计，在未来几年里，海外晶圆厂将使我们的毛利率降低2-3个百分点。$台积电(TSM)$