按惯用的周期股顶部低PE定价,这个计算器还是能按按,后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
(不过短...查看全文
非经典俗人04-16 13:48
大模型本身没有好的商业模式,GPT现在月活也就2.5亿左右,基本上平掉了,不涨了。C端产品今天还看不出来, 要等到iPhone装了大模型过一两年再看,我只能说GPT肯定不是终局,GPT不符合用户需求,它需要用户很聪明,知道怎么prompt,这对消费者要求太高,未来AI时代的C端产品,肯定不会是这个形态,...查看全文
左庶子03-26 09:03
产业选股的逻辑:要找那个最正宗的,弹性也来源于正宗性。什么叫正宗?
1,有人要炒铜缆的,就要盯着安费诺,其它都是废材,看都不用看。
2,譬如你看好HBM,那就盯着美光,顺着美光,找唯一供应商,没有,就死磕美光。
3,光模块,盯销量最大的那个客户,英伟达和AWS在光模块的需求是...查看全文
胡同儿串子04-04 16:51
最近聊太多特斯拉了,左侧交易是春天播种但痛苦些,咱也扯扯之前已经中下的,已经发芽的右侧秋收品种。这次聊最近热度很高的美光$美光科技(MU)$ 。
先自己给自己吹个牛逼,去年五月份播种美光(具体看五月份那时候的b站视频吧)时点虽然不是最低部的50,但还是很好的利用了美光被中国禁的时...查看全文
富饶的财经小猫咪04-11 23:39
$美光科技(MU)$ 美国的机构投资者跟中国的机构投资者一个天一个地。前者看到存储业绩转好高追高打,涨30个点调整4个点再创新高。后者内心阴暗,天天算计怎么来回收割投资者,业绩好跌停业绩不好阴跌。怪不得没人要跟你做朋友,毫无公信力的一群伪精英查看全文
相守湖畔今天 08:28
HBM芯片:AI时代的“金矿”供不应求0424
驱动事件:
1、4月4日,韩国SK海力士宣布,将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。
2、4月24日,韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以...查看全文
小白白调研04-24 21:57
HBM芯片AI时代的“金矿"供不应求
◇驱动事件:
1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。
2、4月24日,韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满...查看全文
神之加薪小诸葛04-24 13:44
尽管美国政府限制对华芯片销售,中国仍然是美国芯片制造商的重要市场。美光科技在中国的营收高于美国,但台湾近期发生地震,导致美光科技的DRAM芯片季度供应下降5%,生产尚未完全恢复。而随着AI对内存带宽需求的持续增长,美光科技正在关注HBM(高带宽内存)技术,尽管面临成本高和集成复杂的挑战...查看全文
港股解码04-22 19:39
在OpenAI的ChatGPT横空出世后,新一轮AI浪潮就此引爆,$英伟达(NVDA)$ 、$台积电(TSM)$ 等公司也上演了一出出“大象起舞”的好戏。
而伴随着AI芯片需求的井喷,HBM芯片的市场空间也在大幅增长,成为了一条黄金赛道。
HBM芯片是什么?
AI芯片需要处理大量并行数据,主要是英伟达的GPU能...查看全文
原标题:不惧“产能过剩”预警,半导体巨头又砸数千亿美元扩产 尽管多家机构预警,产能紧缺问题将在明后年缓解,甚至出现产能过剩情况,半导体巨头们看好长期需求,依然持续重金扩产。 当地时间10月21日,存储巨头美光科... 网页链接
【TechWeb】10月13日消息,内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司) 宣布推出采用 NVMe™ 的 Micron® 7400 SSD。该系列产品具备业界领先的多种外形规格和PCIe 4.0 性能,并具有卓越的安全性,以满... 网页链接
智通财经APP观察到,由于投资者担心存储芯片可能出现供过于求,美光科技(MU.US)股价在过去六个月下跌了逾四分之一。尽管该公司在9月28日公布的第四季度财报中,其营收和利润都超出分析师预期,但其提供的第一季度业绩指引逊于预期,导致... 网页链接
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