转: 美光盘后是跌的，因为其手机笔记本汽车这块业务不及预期。而恰恰这块业务主要供应链在咱们这边，正在进行国产替代。用一个季报还看不出端倪，如果拉长时间线看，随着两存扩产到位，美光在华份额会第一个被吃掉，然后是韩厂。其根源是，成熟制程两存可以比美光做得更好更便宜。成熟制程替代就好像面板的替代进程，只不过由于全社会的强力投入，这个进程会快很多。
所以，不能用美光的数据来指引我们的成熟制程市场，就好像4月用台积电数据来指引成熟制程，两个月就发现是错的。