美光科技(MU)

关于存储三票的行情判断

左庶子03-24 09:51

美光科技大涨，德明利市场走妖，存储板块火热起来。笔者带着大家一起来看看存储板块的内在的逻辑。
1，行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据，连续三个季度毛利率走高，根据高盛对美光科技的投资分析，预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元，增长8倍。一方面是美...查看全文

周期合伙人04-09 19:58

按这个预告，今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近，我自己判断明年会到这一轮周期的景气度顶点，具体到20还是30现在拍不出来，毕竟你去问美光他也不知道颗粒最后能涨到多少钱。
按惯用的周期股顶部低PE定价，这个计算器还是能按按，后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
（不过短...查看全文

如何判断主逻辑并做到去伪存真

悦然坐看云起04-12 06:55

$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $巨化股份(SH600160)$
我们投资一定要先弄清楚板块或个股的主逻辑，然后才依此去跟踪产品的供需关系、缺口形成，产品的产能情况，以及市场份额等等，而不是反过来。分不清主次，搞不懂事物的主要矛盾，往往在投资路上会左右颠簸，心里没底；而抓住...查看全文

非经典俗人04-16 13:48

大模型本身没有好的商业模式，GPT现在月活也就2.5亿左右，基本上平掉了，不涨了。C端产品今天还看不出来， 要等到iPhone装了大模型过一两年再看，我只能说GPT肯定不是终局，GPT不符合用户需求，它需要用户很聪明，知道怎么prompt，这对消费者要求太高，未来AI时代的C端产品，肯定不会是这个形态，...查看全文

订单(指引)or扩产

悦然坐看云起04-04 08:05

$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
如果没有理解北美Ai企业的集中性，就完全不能理解光模块的准入门槛，就从根本上不能理解北美光模块的投资逻辑
一、首先大家一定要明白一点，也是核心中的核心，就是 北美光模块的供应链准入门槛 ，你若能意识并理解这一...查看全文

关于逻辑信息的可印证和全面性

悦然坐看云起04-08 06:56

$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
投资一定要找具有主线逻辑的
而主线逻辑也一定要能够多渠道印证的
当然最后也都体现在基本面和股价上
所以
这样的股票你拿着心里就踏实
完全做到心中有数
就拿我前年做的九安医疗来说
当时我们...查看全文

HBM包产线

天道酬勤我午休03-21 11:37

第一，HBM
现在整个算力的最短板就是HBM，是算力木桶的最短板，也是GPU成本最大项，需求最爆发的地方。
最近几个大事
1）日经新闻，英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品，基本买了产能。
现在又找三星了。
2）美光财报
...查看全文

舒九03-25 21:48

拿了半仓美光，半仓nvdl，死在总龙不丢人。查看全文

HBM存储芯片接力硅光！！！

T技术流03-08 11:13

SK海力士投资10亿美元加码HBM业务，美光盘前大涨三个点，再次新高。，全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给，英伟达卡供给缺口是HBM产能，海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类)：
1，HBM，上游原材料
688535 华海诚科：颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文

一季度投资总结与未来展望

悦然坐看云起03-29 18:08

$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
一季度收益约80%
一季度满仓满融单吊中际
得益于北美A1军备竞赛和出口北美光模块的确定性
近日调整了一半仓位到三美
二季度依然看好北美光模块和制冷剂
一、北美光模块
近段时间股价稍有调整，主要...查看全文

GPLP犀牛2023-06-17 09:25

【美国5000亿芯片巨头宣布：将对西安投资超43亿元！此前未通过我国审查，产品影响国家安全】6月16日，国际芯片巨头美光科技在官微宣布，将对西安的封装测试工厂投资逾43亿元，并决定收购力成半导体（西安）有限公司的封装设备。值得注意的是，美光在华销售产品此前未通过我国的网络安全审查。网信...查看全文

美芯片巨头逾43亿元投资西安， 影响几何？自曝风险敞口

e公司2023-06-17 09:05

今年5月美光公司在华网络安全审查未获通过，6月16日美光公布将加码对美光西安封装测试工厂投资，以及收购力成半导体西安公司封装设备等，总投资超43亿元。美股美光科技最新公告中，更新了对中国网信办审查结果的影响评估。
对于本次美光加码在华投资，有半导体行业分析人士向证券时报·e公司...查看全文

Kkcmos2023-06-17 07:59

$中芯国际(00981)$
$中芯国际(SH688981)$
转：
【美光科技将在西安封测工厂投资逾43亿元】查看全文

澄湖北大道2023-06-17 07:43

6月16日，美光科技宣布，计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。公司已决定收购力成半导体（西安）有限公司（力成西安）的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备。
美光总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉称，该投资项目...查看全文

银河道长2023-06-16 21:42

$美光科技(MU)$ 半导体周期反转真有点难做。以为高开要踏空了，开盘就砸得怎么狠，通富最高十个点收益也跑得不干净。$通富微电(SZ002156)$ $深科技(SZ000021)$查看全文

wx的投机笔记2023-06-16 21:39

$美光科技(MU)$ 好一根灌肠阴查看全文

jangyaer2023-06-16 19:21

$士兰微(SH600460)$ IDM没有优势可言【美光科技将在西安封测工厂投资逾43亿元】财联社6月16日电，美光科技今日宣布，计划在未来几年中对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。公司已决定收购力成半导体（西安）有限公司（力成西安）的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引...查看全文

存储行业复苏料加速业绩回暖 美光科技前景可期

今年以来，得益于存储行业景气复苏带来的量价齐升，美光科技(MU.US)业绩实现反弹，其股价也因此涨势喜人。展望2024年，随着存储行业继续步入上行周期，再加上AI热潮引爆的HBM需求给美光科技带来的利好，该公司... 网页链接

存储：美光已正式向客户提出，2024Q2 DRAM产品售价上调20%以上

来源 Gangtise投研 分析师表示，台湾地区地震导致美光产能受损，预计需一周时间复产。美光在台湾台中和桃园共计4座12寸晶圆厂，产能合计19万片左右，占全球产能的60%。故在此阶段美光暂停对外报价，三星和海力士跟进暂停... 网页链接

美光科技推出全球首款四端口SSD

格隆汇4月10日｜美光科技股份有限公司今日宣布，美光车规级4150AT SSD已开始送样。作为全球首款四端口SSD，该产品提供多达四个片上系统（SoC）接口，可实现软件定义智能汽车的集中存储。该产品为消费级车辆带来... 网页链接

半导体巨头命运各异：KeyBanc揭示英伟达、美光、高通等行业新趋势

转自：金融界 本文源自:金融界 在周一股市交易中，英伟达、美光科技、高通等半导体行业巨头受到了市场的广泛关注。KeyBanc资本市场发布最新行业报告，对半导体行业的发展趋势进行了深入剖析，并调整了多家公... 网页链接

美银：AI领域首选英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US) 美光(MU.US)等新兴竞争者有望迎爆炸式增长

近日，美国银行证券分析师Vivek Arya发表了关于人工智能领域的研报，称其在该领域的首选是英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US)，原因是考虑到加速/人工智能服务器的采用是一个世代的转变，英伟达和博通是其中的领导者。目前，该分析师予以英伟达... 网页链接

美光科技一度涨超7%创新高，3月累涨超30%

华盛资讯4月1日消息，美股早盘，美光科技 $MU 一度涨超7%，最高触及127.38美元，续创历史新高。值得关注的是，在3月份该股累涨超30%。 花旗继续看好半导体行业，美光科技仍然是该公司的首选。 据美国半导体行... 网页链接

美光科技大涨近7%创新高 市值超1300亿美元

美光科技(MU.US)大幅上涨约7%，最高报117.99美元刷新上市高价，市值超1300亿美元。消息上，日前公布得2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元... 网页链接

开源证券：当前HBM供不应求 NAND闪存价格二季度有望上涨15%-20%

开源证券发布研究报告称，近日，美光科技发布最新财报，其表现远超预期，实现强劲复苏；在指引方面，美光HBM3E将供应Nvidia H200 GPU，目前已实现量产。目前来看，美光2024年HBM已经售罄，2025年产能也已近乎分配完毕，产品供不应求。NAND方... 网页链接

业绩超预期！美光收盘强势上涨14% 存储芯片景气度持续上行(附概念股)

3月20日，存储芯片巨头美光科技(MU.US)发布财报，2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元。3月21日，美光科技收盘大涨超14%，报109.85美元，盘前一度涨超17%。其CEO在财报... 网页链接

美光今明两年的HBM3E接近卖光了，海力士、三星闻讯大涨、英伟达Blackwell强劲如斯！

美光今明两年的HBM3E接近卖光了，海力士、三星闻讯大涨、英伟达Blackwell强劲如斯！ 来源：华尔街见闻 卜淑情 “英伟达Blackwell芯片需求繁荣的强劲信号。” 美光科技新季度财报放送“惊喜大礼包”，海力士和三... 网页链接

持股变动声明

$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003394  Size: 15 KB 网页链接

当期报告

$美光科技(MU)$ 8-K Current report, item 7.01 Accession Number: 0001104659-24-045952  Act: 34  Size: 223 KB 网页链接

持股变动声明

$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003309  Size: 17 KB 网页链接

证券出售报告

$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000218  Act: 33  Size: 15 KB 网页链接

证券出售报告

$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000210  Act: 33  Size: 15 KB 网页链接

持股变动声明

$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003043  Size: 5 KB 网页链接

持股变动声明

$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003027  Size: 20 KB 网页链接

证券出售报告

$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0002002698-24-000046  Act: 33  Size: 4 KB 网页链接

证券出售报告

$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000195  Act: 33  Size: 14 KB 网页链接

持股变动声明

$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-002928  Size: 19 KB 网页链接