| 今开：123.63 | 昨收：122.52 |
| 最高：124.78 | 最低：120.61 |
| 涨停价：0.0 | 跌停价：0.0 |
| 总市值：1.34401267511E11 |
左庶子03-24 09:51
美光科技大涨，德明利市场走妖，存储板块火热起来。笔者带着大家一起来看看存储板块的内在的逻辑。
1，行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据，连续三个季度毛利率走高，根据高盛对美光科技的投资分析，预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元，增长8倍。一方面是美...查看全文
周期合伙人04-09 19:58
按这个预告，今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近，我自己判断明年会到这一轮周期的景气度顶点，具体到20还是30现在拍不出来，毕竟你去问美光他也不知道颗粒最后能涨到多少钱。
按惯用的周期股顶部低PE定价，这个计算器还是能按按，后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
（不过短...查看全文
悦然坐看云起04-12 06:55
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $巨化股份(SH600160)$
我们投资一定要先弄清楚板块或个股的主逻辑，然后才依此去跟踪产品的供需关系、缺口形成，产品的产能情况，以及市场份额等等，而不是反过来。分不清主次，搞不懂事物的主要矛盾，往往在投资路上会左右颠簸，心里没底；而抓住...查看全文
悦然坐看云起04-04 08:05
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
如果没有理解北美Ai企业的集中性，就完全不能理解光模块的准入门槛，就从根本上不能理解北美光模块的投资逻辑
一、首先大家一定要明白一点，也是核心中的核心，就是 北美光模块的供应链准入门槛 ，你若能意识并理解这一...查看全文
悦然坐看云起04-08 06:56
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
投资一定要找具有主线逻辑的
而主线逻辑也一定要能够多渠道印证的
当然最后也都体现在基本面和股价上
所以
这样的股票你拿着心里就踏实
完全做到心中有数
就拿我前年做的九安医疗来说
当时我们...查看全文
天道酬勤我午休03-21 11:37
第一，HBM
现在整个算力的最短板就是HBM，是算力木桶的最短板，也是GPU成本最大项，需求最爆发的地方。
最近几个大事
1）日经新闻，英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品，基本买了产能。
现在又找三星了。
2）美光财报
...查看全文
T技术流03-08 11:13
SK海力士投资10亿美元加码HBM业务，美光盘前大涨三个点，再次新高。，全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给，英伟达卡供给缺口是HBM产能，海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类)：
1，HBM，上游原材料
688535 华海诚科：颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文
舒九04-08 11:57
三星Q1也反转了，基本上还是HBM拉动的，逻辑跑通。
对于英伟达来说，B200的出货量至关重要，而无论B200出货多少，对于HBM都是增量。
不过有能力的还是买美光这些武松，不然就只能等美光三星涨了以后再炒一波映射了。查看全文
悦然坐看云起03-29 18:08
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
一季度收益约80%
一季度满仓满融单吊中际
得益于北美A1军备竞赛和出口北美光模块的确定性
近日调整了一半仓位到三美
二季度依然看好北美光模块和制冷剂
一、北美光模块
近段时间股价稍有调整，主要...查看全文
非经典俗人今天 13:48
大模型本身没有好的商业模式，GPT现在月活也就2.5亿左右，基本上平掉了，不涨了。C端产品今天还看不出来， 要等到iPhone装了大模型过一两年再看，我只能说GPT肯定不是终局，GPT不符合用户需求，它需要用户很聪明，知道怎么prompt，这对消费者要求太高，未来AI时代的C端产品，肯定不会是这个形态，...查看全文
科创板日报今天 11:10
《科创板日报》4月16日讯（编辑 宋子乔） 日前，三星、美光等存储器上游原厂存储大厂先后酝酿涨价，其中美光二季度涨幅或超两成，已有部分下游厂商接获美光通知调涨报价，外界也一致预期，存储器价格将逐季走高。
上游大厂掌握了较大的话语权，但 在需求仍未完全复苏的前提下，并非全产业链...查看全文
bobo围棋今天 11:06
$美光科技(MU)$
美股wind四级行业成交额前20行业表现：
强势行业指数日K线：
个股复盘： (名称后的日期是下个季报的发布日期)
个股资料整理：
1,WIRE,2024015
Prysmian将以每股290.00美元现金收购Encore WIRE
德克萨斯州麦金尼，2024年4月15日– Encore电气线路（NAS...查看全文
半导体设备ETF今天 09:19
【基金净值】2024年4月15日，$半导体设备ETF(SH561980)$ 基金净值为0.8951元。
【场内价格】$半导体设备ETF(SH561980)$ 收盘价为0.8960元，成交额23356万元，最新规模为1.15亿元。
【标的指数】中证半导(931865) 上一交易日收于2202.39点，上涨3.51%。
中证半导指数前十大权重股
...查看全文
青山鹿鹿今天 01:21
随着日本科技和军事工业产业迎来 “第二轮解绑+援建”，未来高端半导体过剩可能正在路上：De-Couple和AI革命之基础。
2020年底巴菲特首次买入日本五大商社股份，21年索尼和台积电已深度合作在熊本县建设价值86亿美元的晶圆厂“日积电”， 计划2024年底 量产10-28nm制程的成熟工艺芯片，月产能...查看全文
芯一代明灯04-15 18:01
$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ $
1、受益于数据中心和服务器相关产品出货，一季度文晔科技24Q1营收超1927亿台币，年增速60%，创单季新高，超市场预期。
其中3月的收入为671亿台币，环比月度增加+23%，从收入上来看，整体半导体渠道行业销售回暖；
2、远端服务器芯片（BMC）龙头信骅24...查看全文
来源 Gangtise投研 分析师表示，台湾地区地震导致美光产能受损，预计需一周时间复产。美光在台湾台中和桃园共计4座12寸晶圆厂，产能合计19万片左右，占全球产能的60%。故在此阶段美光暂停对外报价，三星和海力士跟进暂停... 网页链接
格隆汇4月10日｜美光科技股份有限公司今日宣布，美光车规级4150AT SSD已开始送样。作为全球首款四端口SSD，该产品提供多达四个片上系统（SoC）接口，可实现软件定义智能汽车的集中存储。该产品为消费级车辆带来... 网页链接
转自：金融界 本文源自:金融界 在周一股市交易中，英伟达、美光科技、高通等半导体行业巨头受到了市场的广泛关注。KeyBanc资本市场发布最新行业报告，对半导体行业的发展趋势进行了深入剖析，并调整了多家公... 网页链接
近日，美国银行证券分析师Vivek Arya发表了关于人工智能领域的研报，称其在该领域的首选是英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US)，原因是考虑到加速/人工智能服务器的采用是一个世代的转变，英伟达和博通是其中的领导者。目前，该分析师予以英伟达... 网页链接
华盛资讯4月1日消息，美股早盘，美光科技 $MU 一度涨超7%，最高触及127.38美元，续创历史新高。值得关注的是，在3月份该股累涨超30%。 花旗继续看好半导体行业，美光科技仍然是该公司的首选。 据美国半导体行... 网页链接
美光科技(MU.US)大幅上涨约7%，最高报117.99美元刷新上市高价，市值超1300亿美元。消息上，日前公布得2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元... 网页链接
开源证券发布研究报告称，近日，美光科技发布最新财报，其表现远超预期，实现强劲复苏；在指引方面，美光HBM3E将供应Nvidia H200 GPU，目前已实现量产。目前来看，美光2024年HBM已经售罄，2025年产能也已近乎分配完毕，产品供不应求。NAND方... 网页链接
3月20日，存储芯片巨头美光科技(MU.US)发布财报，2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元。3月21日，美光科技收盘大涨超14%，报109.85美元，盘前一度涨超17%。其CEO在财报... 网页链接
美光今明两年的HBM3E接近卖光了，海力士、三星闻讯大涨、英伟达Blackwell强劲如斯！ 来源：华尔街见闻 卜淑情 “英伟达Blackwell芯片需求繁荣的强劲信号。” 美光科技新季度财报放送“惊喜大礼包”，海力士和三... 网页链接
智通财经APP获悉，周四，美光科技(MU.US)股价走高，截至发稿，该股涨超14%，报110美元。美光科技第二财季营收增速将近前一季的四倍，营业利润逾2亿美元，意外扭亏为盈；第三财季营收指引至少同比增逾70%。 美... 网页链接
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