本周,管理着1870亿美元资产的银行金融服务公司KeyBank旗下的投资服务机构KeyBanc Capital Markets发布了一份针对芯片股前景的报告,...查看全文
夸克轻子粥07-20 23:56
【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈,不是算力,而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍,10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度,功耗也远低于手游,所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T,9600M...查看全文
最爱任盈盈07-13 00:40
回复@三年不蜚: 是的是的,从戴尔到美光,业绩都不错吧,但是就算都beat了,说你不行就不行,刷刷的跌//@三年不蜚:回复@最爱任盈盈:财报出来可能就会一个一个带崩,财报出来好算账。超预期财报也有可能跌,因为本身估值不便宜了查看全文
Capital_1207-15 22:10
#存储芯片# 1)24年DRAM需求294亿GB>292亿GB产量 → DRAM库存从23Q2峰值的89亿GB急剧下降到24Q4的27亿GB…2)HBM规模扩大(23年34亿,24年133亿,24年304亿),商用DRAM产能因HBM挤压无法扩产…3) 库存减少 + HBM挤压 + 产品混合组合 → 推动DRAM ASP 今年同比+55%,预计到25Q2 ASP才会达到峰值…4)...查看全文
Capital_1207-22 12:52
二季度,ASML 存储新增订单没有继续扩大+台积电 CoWos 持续紧张,推导出: 3 大存储厂扩产谨慎,但 AI 方向的 HBM 需求强劲,整个存储行业供需趋紧趋势继续得到加强…而股价的波动大多来自其他因素
$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $台积电(TSM)$查看全文
Capital_1207-22 15:15
TrendForce 最新内存报告:DRAM与NAND营收预估在24年将分别+75%/+77%, 25 年+51%/+29%,创下历史新高。这一增长将重振资本支出并刺激上游原材料的需求,也将增加内存买家的成本压力。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $雅克科技(SZ002409)$
#存储芯片#查看全文
仰手飞猱06-28 13:56
回复@嘻哈股王子: 美光昨天为啥大跌,难道是因为业绩没有增长?其实弄明白这个,一增一减预期差不就有了 。我倒希望更多些人看衰天孚//@嘻哈股王子:回复@仰手飞猱:飞大,天孚这个怎么看?
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哈儿900006-27 05:32
我猜,美光业绩发布后的暴跌,是因为前面几个明星股赌业绩,买涨的人赚得太多了,所以这一次庄家大机构来玩个特别一点的,耍阴招。
之前的甲骨文,博通,adobe,每一个都业绩后暴涨15%,这让所有人都存在着幻想,认为AI芯片这么繁荣,离不开内存,离不开美光,而美光也刚刚因为前面一年的大幅...查看全文
商玫06-01 16:49
之前芯片大战美光是打压中国芯片的幕后黑手。把福建晋华打压的停产几年。后来我们反制美光,禁止它国内销售一下把它制老实了马上和晋华和解。现在创新药也开始大战。国内也是米国大药企重要市场。搞严重我们也会反制的。查看全文
商玫06-01 16:47
之前芯片大战美光是打压中国芯片的幕后黑手。把福建晋华打压的停产几年。后来我们反制美光,禁止它国内销售一下把它制老实了马上和晋华和解。现在创新药也开始大战。国内也是米国大药企重要市场。搞严重我们也会反制的。查看全文
商玫06-01 16:47
之前芯片大战美光是打压中国芯片的幕后黑手。把福建晋华打压的停产几年。后来我们反制美光,禁止它国内销售一下把它制老实了马上和晋华和解。现在创新药也开始大战。国内也是米国大药企重要市场。搞严重我们也会反制的。查看全文
Capital_1206-01 13:42
TrendForce:北美客户越来越多地采用大容量 QLC SSD 取代 HDD 用于AI 服务器,带动Q2 企业级 SSD 采购量增长> 20%,也带动第二季企业级 SSD 合约价上涨> 20%,营收预估再增长 20%。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $江波龙(SZ301308)$查看全文
标普500ETF05-30 13:55
#小标快讯# 【美光CZ120内存扩展模块获认可,加速生态系统采用CXL 2.0内存】
美光宣布,其使用Compute Express Link(CXL)的美光CZ120内存扩展模块已实现其认证样品里程碑。
CZ120采用新兴的CXL标准,需要通过CPU供应商和OEM进行大量硬件测试,以确保可靠性、质量和性能,同时还需要...查看全文
Capital_1205-30 10:00
JPM谈存储:在存储周期的早期阶段,卖方(承认自己的目标价给低了)总是出错,而买方总是低估(每股)收益……与其他周期相比,(美光)的定价能力可能更强,每股收益可达 15-16 美元。价格上涨的幅度会减慢,但那要等到 2025 年……应该淡化美光在上升周期中估值过高因素(3 倍账面价值)$美光科...查看全文
迪哥201505-29 20:38
回复@率直的升值闪电: 美光科技:HBM销售额将在本财年攀升至数亿美元《科创板日报》29日讯,在近日的摩根大通 投资者会议活动上,美光表示,2025年HBM内存供应谈判基本完成。美光高管代表宣称,其已与下游客户基本敲定了明年HBM订单的规模和价格,预计HBM内存将在其截至2024年9月的本财年中创造数...查看全文
全球企业动态05-29 20:37
三星电子(Samsung Electronics)已成功将下一代3D DRAM堆叠到16层,是其竞争对手美光(Micron)的两倍。然而,3D DRAM产品目前处于可行性验证阶段,目标是到2030年实现商业化。3D DRAM采用垂直堆叠的方式,单位面积容量可以增加3倍,从而实现海量数据的快速处理。三星电子的目标是在3D DRAM技术上扩大...查看全文
开源证券发布研报认为, Q2储存芯片部分产品线市场流速减缓,持续库存去化;展望 Q3,上游原厂和部分终端对于 Q3 已有初步的涨价预期,市场仍需耐心等待低价库存消耗以及 Q3 传统需求的回暖。海外方面,FY2024Q3 美光业绩超预期,三星预计持... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心07月04日讯,有投资者向雅克科技(002409)提问, 请问美光是公司的客户吗?公司前驱体材料有供货美光HBM吗? 公司回答表示,您好!美光是公司的客户。公司相关业务的下游客户不会在订单上说明是否为HBM... 网页链接
美光科技(MU.US)美股盘前跌6.17%,报133.57美元。消息面上,美光第三财季营收68.1亿美元,分析师预期66.7亿美元;调整后EPS为0.62美元,分析师预期0.5美元。该公司预计第四财季营收将介于74亿至78亿美元之间,分析... 网页链接
【ASMPT与美光联合开发下一代HBM4键合设备】韩国后端设备制造商ASMPT已向美光提供了用于高带宽内存生产的演示热压 (TC) 键合机。双方已开始联合开发下一代键合机,用于HBM4生产。美光还从日本新川半导体和韩美半导体采购TC键合机,用于... 网页链接
美国计算机内存芯片制造商美光科技盘后下跌,因其营收预期未满足一些投资者极高的期待。 该公司周三发布公告称第四财季销售额将在74亿至78亿美元之间,分析师的预估均值为75.8亿美元,而一些预测高于80亿美元。... 网页链接
美光科技(MU.US)将于 6 月 26 日星期三发布第三财季财报。市场预期美光营收为66.7亿美元,同比增长77.9%;预期每股收益为0.53美元,上年同期每股亏损为1.43美元。 鉴于行业整体复苏和 HBM 份额强劲增长... 网页链接
IT之家 6 月 22 日消息,美光公司于本周五发布公告,表示位于台中的工厂于周四晚间发生火灾,所幸本次火灾没有报告造成任何人员伤亡,目前工厂已经恢复正常运行。 美光在公告中表示火灾发生后,工厂内的自动灭... 网页链接
美光科技(MU.US)美股盘前续涨超1.5%,报150.07美元,开盘后势将刷新昨日盘中创下的历史高位。消息面上,据台媒,存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心06月18日讯,有投资者向西测测试(301306)提问, 请问董秘,公司在存储芯片领域有无国内或国际领先的优势?美光在西安投资扩建的新产线,官宣预计2025年下半年开始投产。近水楼台先得月,公司结合自身的... 网页链接
来源 Gangtise投研 制造 | 科技(12家) 01. HBM分析师表示,HBM的需求日益增长,而供给端三大原厂的产能紧张,预计2024年和2025年的产能已全部售罄。原厂已对2025年的HBM涨价5~10美元/个。海力士、三星和美光的当前HBM... 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-005832 Size: 8 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 5.03 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-081160 Act: 34 Size: 464 KB 网页链接
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$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-005786 Size: 4 KB 网页链接