本周,管理着1870亿美元资产的银行金融服务公司KeyBank旗下的投资服务机构KeyBanc Capital Markets发布了一份针对芯片股前景的报告,...查看全文
夸克轻子粥07-20 23:56
【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈,不是算力,而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍,10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度,功耗也远低于手游,所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T,9600M...查看全文
最爱任盈盈07-13 00:40
回复@三年不蜚: 是的是的,从戴尔到美光,业绩都不错吧,但是就算都beat了,说你不行就不行,刷刷的跌//@三年不蜚:回复@最爱任盈盈:财报出来可能就会一个一个带崩,财报出来好算账。超预期财报也有可能跌,因为本身估值不便宜了查看全文
Capital_1207-15 22:10
#存储芯片# 1)24年DRAM需求294亿GB>292亿GB产量 → DRAM库存从23Q2峰值的89亿GB急剧下降到24Q4的27亿GB…2)HBM规模扩大(23年34亿,24年133亿,24年304亿),商用DRAM产能因HBM挤压无法扩产…3) 库存减少 + HBM挤压 + 产品混合组合 → 推动DRAM ASP 今年同比+55%,预计到25Q2 ASP才会达到峰值…4)...查看全文
Capital_1207-22 12:52
二季度,ASML 存储新增订单没有继续扩大+台积电 CoWos 持续紧张,推导出: 3 大存储厂扩产谨慎,但 AI 方向的 HBM 需求强劲,整个存储行业供需趋紧趋势继续得到加强…而股价的波动大多来自其他因素
$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $台积电(TSM)$查看全文
Capital_1207-22 15:15
TrendForce 最新内存报告:DRAM与NAND营收预估在24年将分别+75%/+77%, 25 年+51%/+29%,创下历史新高。这一增长将重振资本支出并刺激上游原材料的需求,也将增加内存买家的成本压力。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $雅克科技(SZ002409)$
#存储芯片#查看全文
仰手飞猱06-28 13:56
回复@嘻哈股王子: 美光昨天为啥大跌,难道是因为业绩没有增长?其实弄明白这个,一增一减预期差不就有了 。我倒希望更多些人看衰天孚//@嘻哈股王子:回复@仰手飞猱:飞大,天孚这个怎么看?
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哈儿900006-27 05:32
我猜,美光业绩发布后的暴跌,是因为前面几个明星股赌业绩,买涨的人赚得太多了,所以这一次庄家大机构来玩个特别一点的,耍阴招。
之前的甲骨文,博通,adobe,每一个都业绩后暴涨15%,这让所有人都存在着幻想,认为AI芯片这么繁荣,离不开内存,离不开美光,而美光也刚刚因为前面一年的大幅...查看全文
huiyu2206今天 17:16
回复@滚动小石头: 没错就是主打一个跟随,看看海力士、美光的股价就知道了...//@滚动小石头:回复@来个小别野:德明利 和 香浓 也在跌... 应该主要还是板块问题查看全文
EETOP今天 12:16
美国芯片大厂英特尔流年不利,不但旗舰款CPU问题频传,努力经营的芯片代工业务也低迷不振,持续暴亏!为了拯救惨赔近百亿美元的代工业务,英特尔宣布已成功从美光挖角,原任美光技术开发资深副总裁的Naga Chandrasekaran将担任英特尔全球营运长,负责领导英特尔的晶圆代工与供应链部门。
从领...查看全文
于直中取07-28 23:02
一跌就全是鬼故事,根本是根据股价变化做的猜想,一个是询价减持影响情绪,再一个美股半导体崩了被带崩的,叠加美光和海力士这周股价都大跌。你说的年内翻倍到现在年内涨幅还是-13,之前低点翻倍是因为1月跌的太惨走了个对称,拉长12月实际上根本没有涨幅。查看全文
Capital_1207-28 15:10
半导体研究公司Yole Group:24Q2 HBM平均售价(ASP)为14.3美元,环比+14.4%。 随着包括HBM3 12层在内的HBM应用于市场,制造成本增加,ASP也随之增加。$中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$ $香农芯创(SZ300475)$查看全文
弱小的散户07-28 11:52
$美光科技(MU)$ 李录在美光科技上的操作不是很成功,买的太晚,卖的又太早
2019年50块左右买入,2023年60左右卖出,2024年涨到100多。
李录的Himalaya Capital持仓查看全文
DoNews07-26 20:10
DoNews7月26日消息,英特尔于当地时间25日宣布,前美光高管纳加・钱德拉塞卡兰(Naga Chandrasekaran)将接替决定退休的基万・埃斯法贾尼(Keyvan Esfarjani), 担任英特尔首席全球运营官 。
左为纳加・钱德拉塞卡兰,右为基万・埃斯法贾尼
钱德拉塞卡兰将于 8 月 12 日正式加入英特尔...查看全文
Inyest407-26 11:19
小结
海力士24Q2业绩和24Q3指引总体上没太大亮点,DRAM继续保持量价增长、出货量小超预期,HBM这块的市场预期也已经比较充分,短时间内无论是良率不行的美光还是认证早期的三星都不会在份额和价格上有直接冲击;NAND在Q2-Q3两个季度的出货环降低于预期,管理层讲到主要是eSSD之外的手机和PC复...查看全文
智通财经APP获悉,在美光科技(MU.US)第二财季报告发布之前,BMO Capital维持美光科技“跑赢大盘”评级和67美元的目标价。这位分析师在一份研究报告中告诉投资者,在内存芯片下滑幅度远超预期的情况下,美光科技已经积极应对,显示出财务... 网页链接
智通财经APP获悉,美光科技(MU.US)将于当地时间周二美股盘后公布第二季度收益报告,投资者预计该季度每股收益(EPS)将从一年前的2.14美元降至-0.80美元。 尽管芯片行业具有很强的周期性,通常在经济增长放缓时表现不佳,但投资者正在展望... 网页链接
智通财经APP获悉,花旗分析师Christopher Danely发表研报,下调美光科技(MU.US)业绩预期,但重申这家存储芯片制造商“买入”评级。美光科技将于美东时间3月28日美股盘后公布第二财季业绩。 Danely表示,将其对美光科技2023财年的营收预... 网页链接
智通财经APP获悉,瑞士信贷给予美光科技(MU.US)“跑赢大盘”评级,并给予目标价66美元。瑞信指出,美光科技管理层在同行会议上发表了一些谨慎的评论,表示第三财季的收入可能会环比持平或下降,而此前普遍预期的环比增长5%,管理层此前... 网页链接
智通财经APP获悉,Raymond James分析师Srini Pajjuri重新给予美光科技(MU.US)“跑赢大盘”评级,并给予目标价70美元。Raymond James表示,受到整个内存行业的生产和资本支出削减的“鼓舞”,并预计今年供需平衡将改善。该分析师还“乐观... 网页链接
2月20日早,美光科技(MU)官微宣布,杨伟东(Jason Yang)已加入公司,担任美光副总裁暨西安封装与测试工厂负责人,管理美光西安的集成电路与模组封测业务。美光西安对于公司在个人电脑、网络、云和数据中心等DRAM市场不断取得成功发挥着重要... 网页链接
集微网消息,据BoiseDev报道,总部位于博伊西的美光科技将裁员15%,而不是最初估计的10%。 博伊西州立公共广播电台首先报道了美光扩大裁员的消息。爱达荷州劳工部2021年的统计显示,美光在爱达荷州约有5000名员工。 去年12月下旬,美光表... 网页链接
智通财经APP获悉,瑞穗分析师Vijay Rakesh发布研报称,将希捷科技(STX.US)的评级由“中性”上调至“买入”,目标价由62美元上调至82美元;将西部数据(WDC.US)的评级由“中性”上调至“买入”,目标价由38美元上调至50美元;将美光科技(M... 网页链接
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