| 今开：119.53 | 昨收：121.37 |
| 最高：119.65 | 最低：118.44 |
| 涨停价：0.0 | 跌停价：0.0 |
| 总市值：1.31621773555E11 |
左庶子03-24 09:51
美光科技大涨，德明利市场走妖，存储板块火热起来。笔者带着大家一起来看看存储板块的内在的逻辑。
1，行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据，连续三个季度毛利率走高，根据高盛对美光科技的投资分析，预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元，增长8倍。一方面是美...查看全文
周期合伙人04-09 19:58
按这个预告，今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近，我自己判断明年会到这一轮周期的景气度顶点，具体到20还是30现在拍不出来，毕竟你去问美光他也不知道颗粒最后能涨到多少钱。
按惯用的周期股顶部低PE定价，这个计算器还是能按按，后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
（不过短...查看全文
悦然坐看云起04-12 06:55
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $巨化股份(SH600160)$
我们投资一定要先弄清楚板块或个股的主逻辑，然后才依此去跟踪产品的供需关系、缺口形成，产品的产能情况，以及市场份额等等，而不是反过来。分不清主次，搞不懂事物的主要矛盾，往往在投资路上会左右颠簸，心里没底；而抓住...查看全文
悦然坐看云起04-04 08:05
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
如果没有理解北美Ai企业的集中性，就完全不能理解光模块的准入门槛，就从根本上不能理解北美光模块的投资逻辑
一、首先大家一定要明白一点，也是核心中的核心，就是 北美光模块的供应链准入门槛 ，你若能意识并理解这一...查看全文
悦然坐看云起04-08 06:56
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
投资一定要找具有主线逻辑的
而主线逻辑也一定要能够多渠道印证的
当然最后也都体现在基本面和股价上
所以
这样的股票你拿着心里就踏实
完全做到心中有数
就拿我前年做的九安医疗来说
当时我们...查看全文
天道酬勤我午休03-21 11:37
第一，HBM
现在整个算力的最短板就是HBM，是算力木桶的最短板，也是GPU成本最大项，需求最爆发的地方。
最近几个大事
1）日经新闻，英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品，基本买了产能。
现在又找三星了。
2）美光财报
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T技术流03-08 11:13
SK海力士投资10亿美元加码HBM业务，美光盘前大涨三个点，再次新高。，全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给，英伟达卡供给缺口是HBM产能，海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类)：
1，HBM，上游原材料
688535 华海诚科：颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文
悦然坐看云起03-29 18:08
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
一季度收益约80%
一季度满仓满融单吊中际
得益于北美A1军备竞赛和出口北美光模块的确定性
近日调整了一半仓位到三美
二季度依然看好北美光模块和制冷剂
一、北美光模块
近段时间股价稍有调整，主要...查看全文
非经典俗人今天 13:48
大模型本身没有好的商业模式，GPT现在月活也就2.5亿左右，基本上平掉了，不涨了。C端产品今天还看不出来， 要等到iPhone装了大模型过一两年再看，我只能说GPT肯定不是终局，GPT不符合用户需求，它需要用户很聪明，知道怎么prompt，这对消费者要求太高，未来AI时代的C端产品，肯定不会是这个形态，...查看全文
科创板日报今天 11:10
《科创板日报》4月16日讯（编辑 宋子乔） 日前，三星、美光等存储器上游原厂存储大厂先后酝酿涨价，其中美光二季度涨幅或超两成，已有部分下游厂商接获美光通知调涨报价，外界也一致预期，存储器价格将逐季走高。
上游大厂掌握了较大的话语权，但 在需求仍未完全复苏的前提下，并非全产业链...查看全文
bobo围棋今天 11:06
$美光科技(MU)$
美股wind四级行业成交额前20行业表现：
强势行业指数日K线：
个股复盘： (名称后的日期是下个季报的发布日期)
个股资料整理：
1,WIRE,2024015
Prysmian将以每股290.00美元现金收购Encore WIRE
德克萨斯州麦金尼，2024年4月15日– Encore电气线路（NAS...查看全文
半导体设备ETF今天 09:19
【基金净值】2024年4月15日，$半导体设备ETF(SH561980)$ 基金净值为0.8951元。
【场内价格】$半导体设备ETF(SH561980)$ 收盘价为0.8960元，成交额23356万元，最新规模为1.15亿元。
【标的指数】中证半导(931865) 上一交易日收于2202.39点，上涨3.51%。
中证半导指数前十大权重股
...查看全文
青山鹿鹿今天 01:21
随着日本科技和军事工业产业迎来 “第二轮解绑+援建”，未来高端半导体过剩可能正在路上：De-Couple和AI革命之基础。
2020年底巴菲特首次买入日本五大商社股份，21年索尼和台积电已深度合作在熊本县建设价值86亿美元的晶圆厂“日积电”， 计划2024年底 量产10-28nm制程的成熟工艺芯片，月产能...查看全文
芯一代明灯04-15 18:01
$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ $
1、受益于数据中心和服务器相关产品出货，一季度文晔科技24Q1营收超1927亿台币，年增速60%，创单季新高，超市场预期。
其中3月的收入为671亿台币，环比月度增加+23%，从收入上来看，整体半导体渠道行业销售回暖；
2、远端服务器芯片（BMC）龙头信骅24...查看全文
美股热门科技股持续活跃，美光科技涨7%，特斯拉涨6.5%，Facebook涨3.2%，苹果涨3%，谷歌A、微软与亚马逊均涨超2%。 延伸阅读 齐心集团：公司董事、财务总监兼董秘黄家兵增持公司股份0.02%热门中概股多数上涨甲骨文恢复交易后涨逾6% 本文来... 网页链接
智通财经APP获悉，周一(9月14日)美股开盘，美光科技(MU.US)股价上涨，截止北京时间21：42，涨6.44%，报49.06美元。 高盛将美光科技的评级由“中性”上调至“增持”，目标价为58美元。分析师Toshiya Hari表示，DRAM和NAND价格的疲软是暂... 网页链接
智通财经APP获悉，高盛将美光科技(MU.US)的评级由“中性”上调至“增持”，目标价为58美元。 高盛分析师Toshiya Hari表示，DRAM和NAND价格的疲软是暂时的，预计之后会有所回升，并认为这一价格表现已反映在近期美光科技的股价上。 该分... 网页链接
智通财经APP获悉，瑞穗维持美光科技(MU.US)“买入”评级，将其目标价从63美元下调至58美元。 瑞穗表示，即使云技术依旧保持健康，手机市场也顺风顺水，该公司企业需求仍将大幅下降。而公司H2定价将对DRAM和NAND产生不利影响。 预计到今... 网页链接
智通财经APP获悉，署名为“Healthcare on the Move”的分析师日前在Seeking Alpha网站上发表文章称，美光科技(MU.US)第三季度的业绩远远超出了市场预期。现在，由于数据中心、游戏机和智能手机的需求不断增长，良好的产品组合，多样化的... 网页链接
原标题：美光科技对第四财季业绩依旧乐观 因数据中心应用需求持续强劲 【TechWeb】7月24日消息，据国外媒体报道，存储芯片及存储解决方案供应商美光科技，营收在2020财年第三财季同比环比大幅增长，净利润环比接近翻番。 而从... 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003394 Size: 15 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, item 7.01 Accession Number: 0001104659-24-045952 Act: 34 Size: 223 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003309 Size: 17 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000218 Act: 33 Size: 15 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000210 Act: 33 Size: 15 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003043 Size: 5 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003027 Size: 20 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0002002698-24-000046 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001973141-24-000195 Act: 33 Size: 14 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-002928 Size: 19 KB 网页链接