雅克科技与超级存储周期
夏dark雪11-07 20:06
提要：本文共7600字，笔者边写边查资料边梳理逻辑，总共花了10个多小时，但阅读大概只需要不到15分钟。本文主要从时代与行业背景出发，讨论了雅克科技的增长逻辑，分析了雅克科技在本次超级存储周期中股价疲软的原因，笔者亦对很多球友提出的诸如“雅克科技到底能不能从存储器涨价中受益”“前驱...
简介：江苏雅克科技股份有限公司的主营业务是电子材料业务、LNG保温绝热板材相关业务和阻燃剂业务。公司的主要产品是电子材料业务、LNG保温绝热板材。
| 今开：75.51 | 昨收：77 |
| 最高：77.06 | 最低：74.34 |
| 涨停价：84.7 | 跌停价：69.3 |
| 总市值：35994410287 |
夏dark雪11-07 20:06
提要：本文共7600字，笔者边写边查资料边梳理逻辑，总共花了10个多小时，但阅读大概只需要不到15分钟。本文主要从时代与行业背景出发，讨论了雅克科技的增长逻辑，分析了雅克科技在本次超级存储周期中股价疲软的原因，笔者亦对很多球友提出的诸如“雅克科技到底能不能从存储器涨价中受益”“前驱...
趋势为11-07 13:48
$雅克科技(SZ002409)$ 里面的筹码太惜筹了，一直一个像样的调整都不肯给，结果导致场外的资金绝对不进，天天在存储后面当垃圾。囚徒困境，不砸就不可能涨，也是天道。
伏白的交易笔记10-27 21:01
一. M9覆铜板增量
英伟达确定在新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。
M9 CCL（覆铜板）材料端增量：
（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。
（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。
（3）树脂：升级...
lfc8811-01 23:58
$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技子公司upchemical和sk海力士集团合作的Process chemical工厂正式竣工，ceo致词 未来，我们将继续通过不断的技术创新和品质提升，努力成为引领新材料产业发展的领军企业。过去20多年里，up与sk海力士的紧密合作，在半导体材料领域取得了诸多成就，此次项目也被视为双...
沉静似海11-06 21:43
$雅克科技(SZ002409)$
雅克科技2025年三季度业绩交流纪要
2025年11月6日
一、2025年前三季度经营业绩
2025年第三季度，公司实现营业收入21.74亿元，同比增长24.75%。前三季度累计营业收入64.67亿元，同比增长29.36%。
第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元，同比增长4...
趋势为11-03 19:44
$雅克科技(SZ002409)$ 晚上复盘思考还是维持雅克得跌破72.5的观点，目前指数还是在大四浪周期，不可能直接进入五浪，时间周期不够，还差2周。雅克这里作为从53起涨点来算是16周的时间，对于这样的时间周期2浪时间还是得看至少和1浪等长也就是下周二以后。雅克跟存储涨价是跟风，但是雅克对于长鑫上...
安东升11-07 10:34
雅克科技和赛腾股份的核心逻辑都很强，对外享受三星，美光，海力士的供应链扩产机遇带来的核心供应链高溢价，对内有长江存储和长鑫存储的国产替代预期。$赛腾股份(SH603283)$ $雅克科技(SZ002409)$
市值蜗牛11-03 19:25
雅克科技2025Q3深度透视：增量逻辑已成、增长时刻未到！
雅克科技是我重点关注和跟踪的公司。
2025年10月30日晚，雅克科技发布了2025年三季报：
2025年前三季度，公司实现营业收入64.7亿元， 同比增长29.4%；
归母净利润7.96亿元， 同比增长6.3%；
归母扣非净利润7.97亿元...
趋势为10-30 21:35
$雅克科技(SZ002409)$ 雅克科技三季报业绩
第三季度营收同比增长15%，环比增长-0.07%，归母净利润同比增长16.95%，环比增长-0.55%。PETTM为45.1倍，公司研发费用增加了4000万，加上研发费用公司净利润同比增长30%以上。雅克科技业绩属于正常预期，它属于有核心护城河的先进制程公司，是接下来...
青山隐士11-01 07:56
之前我曾经说过，半导体材料具有“倍数增长”的特点。以安集科技的抛光液、鼎龙股份的抛光垫为例，生产越先进的芯片，需要“抛光”工序循环重复的次数越多，180纳米的芯片需要“抛光”工序循环重复10次，14纳米的芯片增加到20次以上，7纳米及以下的芯片超过30次。因此，当国内的晶圆制造从成熟制程...
溧阳小散今天 17:00
回复@门徒at数据与逻辑: 门徒老师，雅克科技走了吗//@门徒at数据与逻辑:实锤的燃气轮机标的，有基础业绩并且处于有前景的赛道$杰瑞股份(SZ002353)$查看全文
杰杰杰杰拉德今天 14:59
回复@lfc88: 上周沈总的交流，听语气来说，最有信心的就是前驱体，其次就是硅微粉了。雅克的布局很多都和海力士有关系，和韩国线关系不错，硅微粉这几年发展不好，华飞明显落后于联瑞新材，看看能不能凭借低成本和高端产能投产，进入存储高端产品产业链中。//@lfc88:回复@沉静似海:高端的low a球形...查看全文
谦和的涨幅神秘11-08 20:48
$雅克科技(SZ002409)$ 长鑫存储隐形巨兽来了查看全文
赢家明灯11-08 13:57
韩国六氟化钨供应商大幅提价70-90%，六氟化钨最正宗概念股雅克科技。
在半导体产业链中，六氟化钨（WF6）作为关键电子特气材料，正迎来一场价格风暴。近日，韩国主要WF6供应商宣布拟将价格上调70-90%，六氟化钨是半导体制造中不可或缺的材料，主要用于化学气相沉积（CVD）工艺，帮助形成钨金属...查看全文
lfc8811-08 11:20
回复@潮生庄: 韩国早有三个厂了 一个研发中心了
折旧厉害影响利润
新厂是钼 为了未来的hbf 400层以上
海力士配套的hbm4前驱体厂去年就造好了 不然怎么来得及供海力士
你想想能进产业链 海力士老大早就关照好未来的趋势 提前 做好准备了成都雅克投资15亿 封装用的硅微粉 二期的氧化...查看全文
趋势增长11-08 09:18
$雅克科技(SZ002409)$ 关于前驱体价格与用量问题：
1、前驱体价格与HBM的代数相关，代数越高，价格越贵，毛利越高，因此每次换代综合毛利就会暴涨。
2、用量，今年主流是HBM3e，明年换代主流是HBM4，这也是海力士与英伟达，HBM4前驱体用量是HBM3e的两倍
3、需求量，2026年HBM比2025年...查看全文
尼尔号11-08 01:08
1.模组性价比非常差，但是筹码结构非常好，但是现在所谓的模组厂的拿货能力等等，其实都不靠谱，模组厂面对原厂的议价能力，非常的差，毕竟在之前的存储周期，都是原厂想提价就提价，不会留太多的利润空间给模组厂吃的，至于所谓的行业地位，三大原厂毛估估24年营收差不多4000亿人民币有的，按照dm...查看全文
夏dark雪11-07 20:06
提要：本文共7600字，笔者边写边查资料边梳理逻辑，总共花了10个多小时，但阅读大概只需要不到15分钟。本文主要从时代与行业背景出发，讨论了雅克科技的增长逻辑，分析了雅克科技在本次超级存储周期中股价疲软的原因，笔者亦对很多球友提出的诸如“雅克科技到底能不能从存储器涨价中受益”“前驱...查看全文
敢了22211-07 16:57
$雅克科技(SZ002409)$ 公司近期是不是要增发了，毕竟之前有协议要回购先科的股份，这个时候是机会，八折刚好六十块左右，在前期的横盘位置查看全文
趋势为11-07 13:48
$雅克科技(SZ002409)$ 里面的筹码太惜筹了，一直一个像样的调整都不肯给，结果导致场外的资金绝对不进，天天在存储后面当垃圾。囚徒困境，不砸就不可能涨，也是天道。查看全文
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 你好！存储大厂扩产（长鑫、长江存储、三星西安、海力士无锡）对前驱体需求增速＞25%，而国产化率仍＜20%，能否说明雅克与上述几家的合作情况及计划？ ... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 谣言网传公司有六氟化钨，请公司澄清一下！ 公司回答表示，您好！公司电子特气业务的产品主要为四氟化碳和六氟化硫。感谢您的关注！ 点击进入交易所官方... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 公司的球形硅微粉可以运用于覆铜板吗？请介绍一下。 公司回答表示，您好！目前华飞电子的产品主要应用于集成电路领域。感谢您的关注！ 点击进入交易所官... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 公司的产品和技术有没有在量子计算，量子芯片中得以运用的？ 公司回答表示，您好！公司的电子材料主要应用于芯片制造的薄膜沉积、清洗、刻蚀、封装等各... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 公司有和国内哪些高校研发合作？ 公司回答表示，您好。公司和华东理工大学、天津大学等高校均有合作。感谢您的关注！ 点击进入交易所官方互动平台查看更多 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 请问，贵公司直接或间接持有长江存储和长鑫存储的股份吗？ 公司回答表示，您好！公司不持有上述公司的股份。感谢您的关注！ 点击进入交易所官方互动平台... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 你好董秘，最近闻泰荷兰资产被冻结，请问公司如何看待海外资产的安全性问题，韩国收购的公司存在这方面风险吗 公司回答表示，您好！目前公司不存在您提... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 公司的产品中有可以应用于mlcc的制造吗？请介绍一下。 公司回答表示，您好！目前公司的主要业务包括电子材料业务和LNG保温绝热板材业务，前者主要应用于... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 介绍一下公司与华为有哪些合作？ 公司回答表示，您好！基于商业保密原则公司不便透露具体客户及合作信息。感谢您的关注！ 点击进入交易所官方互动平台查... 网页链接
同花顺（300033）金融研究中心11月05日讯，有投资者向雅克科技（002409）提问， 公司官网简介中表示公司具有领先的深冷复合材料技术，针对以三航（航空、航天和航海）为代表的高端装备制备需求提供专业性的解决方案。请介绍一下三航中... 网页链接
雅克科技：2025年三季度报告 网页链接
雅克科技：第六届监事会第十三次会议决议公告 网页链接
雅克科技：关于治理结构调整并修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告 网页链接
雅克科技：第六届董事会第十六次会议决议公告 网页链接
雅克科技：独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 网页链接
雅克科技：独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 网页链接
雅克科技：战略委员会实施细则（2025年10月） 网页链接
雅克科技：投资者关系管理制度-2025年10月 网页链接
雅克科技：重大信息内部报告制度(2025年10月) 网页链接
雅克科技：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网页链接