1,行业逻辑-DRAM/NAND供需错配
笔者查阅了美光科技的财务数据,连续三个季度毛利率走高,根据高盛对美光科技的投资分析,预测24年/25年每股收益将到达1.05/7.99美元,增长8倍。一方面是美...查看全文
周期合伙人04-09 19:58
按这个预告,今年全年“线性外推”的净利润得10亿附近,我自己判断明年会到这一轮周期的景气度顶点,具体到20还是30现在拍不出来,毕竟你去问美光他也不知道颗粒最后能涨到多少钱。
按惯用的周期股顶部低PE定价,这个计算器还是能按按,后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
(不过短...查看全文
悦然坐看云起04-12 06:55
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $巨化股份(SH600160)$
我们投资一定要先弄清楚板块或个股的主逻辑,然后才依此去跟踪产品的供需关系、缺口形成,产品的产能情况,以及市场份额等等,而不是反过来。分不清主次,搞不懂事物的主要矛盾,往往在投资路上会左右颠簸,心里没底;而抓住...查看全文
老白展堂今天 07:34
已经被市场教育的不敢发表观点了
但还是提一句,科技线尤其是纯ai线还是谨慎些吧。国内各种天雷滚滚,国外英伟达,amd,美光,arm等明显也横不住了
$高新发展(SZ000628)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $英伟达(NVDA)$查看全文
悦然坐看云起04-04 08:05
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
如果没有理解北美Ai企业的集中性,就完全不能理解光模块的准入门槛,就从根本上不能理解北美光模块的投资逻辑
一、首先大家一定要明白一点,也是核心中的核心,就是 北美光模块的供应链准入门槛 ,你若能意识并理解这一...查看全文
悦然坐看云起04-08 06:56
$中际旭创(SZ300308)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
投资一定要找具有主线逻辑的
而主线逻辑也一定要能够多渠道印证的
当然最后也都体现在基本面和股价上
所以
这样的股票你拿着心里就踏实
完全做到心中有数
就拿我前年做的九安医疗来说
当时我们...查看全文
天道酬勤我午休03-21 11:37
第一,HBM
现在整个算力的最短板就是HBM,是算力木桶的最短板,也是GPU成本最大项,需求最爆发的地方。
最近几个大事
1)日经新闻,英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品,基本买了产能。
现在又找三星了。
2)美光财报
...查看全文
T技术流03-08 11:13
SK海力士投资10亿美元加码HBM业务,美光盘前大涨三个点,再次新高。,全球算力端最大的缺口是英伟达卡的供给,英伟达卡供给缺口是HBM产能,海力士、三星、美光24年产能已经全部订完了
HBM 相关A股上市公司(四类):
1,HBM,上游原材料
688535 华海诚科:颗粒环状氧塑封料
603002 ...查看全文
趋势超盈03-27 23:54
美光西安封装和测试工厂扩建项目破土动工
3月27日据美光科技官微,美光科技宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。
美光曾在2023年宣布在西安追加投资43亿元人民币,包括加建这座新厂房,引入全新产线,制造更广泛的产品解决方案,包括但不限于移动DRAM、NAND...查看全文
左庶子03-27 18:49
回复@左庶子: 关于价格传导机制进一步得到证实,@modest_ 在 网页链接 中阐述了PCB行业因为没有贸易商,导致价格传导机制是电子行业中最快的。
存储产品因为存在贸易商,价格传导先从美光科技这样的生产企业,再到像香农芯创这样的贸易商,最后到下游客户德明...查看全文
大大海啊03-27 17:50
【美光西安封装和测试工厂扩建项目破土动工】半导体企业Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。查看全文
游资小马甲03-27 17:40
【美光西安封装和测试工厂扩建项目破土动工】半导体企业Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。
难得的引入外资的好消息。查看全文
财联社03-27 17:00
【美光西安封装和测试工厂扩建项目破土动工】财联社3月27日电,半导体企业Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。查看全文
7X24快讯03-27 16:56
【美光西安封装和测试工厂扩建项目破土动工】半导体企业Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。查看全文
随着人工智能应用的战场逐渐从网页端大模型渗透到“AI PC”和“AI手机”,一场围绕着移动端高速内存的战争已经打响。 存储芯片巨头三星电子周三发布公告称,公司开发出了“业界最快”的LPDDR5X存储芯片,速度能够达到10.7Gbps,并在内存... 网页链接
今年以来,得益于存储行业景气复苏带来的量价齐升,美光科技(MU.US)业绩实现反弹,其股价也因此涨势喜人。展望2024年,随着存储行业继续步入上行周期,再加上AI热潮引爆的HBM需求给美光科技带来的利好,该公司... 网页链接
来源 Gangtise投研 分析师表示,台湾地区地震导致美光产能受损,预计需一周时间复产。美光在台湾台中和桃园共计4座12寸晶圆厂,产能合计19万片左右,占全球产能的60%。故在此阶段美光暂停对外报价,三星和海力士跟进暂停... 网页链接
格隆汇4月10日|美光科技股份有限公司今日宣布,美光车规级4150AT SSD已开始送样。作为全球首款四端口SSD,该产品提供多达四个片上系统(SoC)接口,可实现软件定义智能汽车的集中存储。该产品为消费级车辆带来... 网页链接
转自:金融界 本文源自:金融界 在周一股市交易中,英伟达、美光科技、高通等半导体行业巨头受到了市场的广泛关注。KeyBanc资本市场发布最新行业报告,对半导体行业的发展趋势进行了深入剖析,并调整了多家公... 网页链接
近日,美国银行证券分析师Vivek Arya发表了关于人工智能领域的研报,称其在该领域的首选是英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US),原因是考虑到加速/人工智能服务器的采用是一个世代的转变,英伟达和博通是其中的领导者。目前,该分析师予以英伟达... 网页链接
华盛资讯4月1日消息,美股早盘,美光科技 $MU 一度涨超7%,最高触及127.38美元,续创历史新高。值得关注的是,在3月份该股累涨超30%。 花旗继续看好半导体行业,美光科技仍然是该公司的首选。 据美国半导体行... 网页链接
美光科技(MU.US)大幅上涨约7%,最高报117.99美元刷新上市高价,市值超1300亿美元。消息上,日前公布得2024财年第二财季营收58.2亿美元,同比增长约57.7%,增速远超第一财季的15.6%,高于分析师预期的53.5亿美元... 网页链接
开源证券发布研究报告称,近日,美光科技发布最新财报,其表现远超预期,实现强劲复苏;在指引方面,美光HBM3E将供应Nvidia H200 GPU,目前已实现量产。目前来看,美光2024年HBM已经售罄,2025年产能也已近乎分配完毕,产品供不应求。NAND方... 网页链接
3月20日,存储芯片巨头美光科技(MU.US)发布财报,2024财年第二财季营收58.2亿美元,同比增长约57.7%,增速远超第一财季的15.6%,高于分析师预期的53.5亿美元。3月21日,美光科技收盘大涨超14%,报109.85美元,盘前一度涨超17%。其CEO在财报... 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003468 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003466 Size: 6 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003467 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003469 Size: 16 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003464 Size: 5 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003462 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003463 Size: 4 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003465 Size: 5 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-003394 Size: 15 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, item 7.01 Accession Number: 0001104659-24-045952 Act: 34 Size: 223 KB 网页链接