本周,管理着1870亿美元资产的银行金融服务公司KeyBank旗下的投资服务机构KeyBanc Capital Markets发布了一份针对芯片股前景的报告,...查看全文
夸克轻子粥07-20 23:56
【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈,不是算力,而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍,10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度,功耗也远低于手游,所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T,9600M...查看全文
最爱任盈盈07-13 00:40
回复@三年不蜚: 是的是的,从戴尔到美光,业绩都不错吧,但是就算都beat了,说你不行就不行,刷刷的跌//@三年不蜚:回复@最爱任盈盈:财报出来可能就会一个一个带崩,财报出来好算账。超预期财报也有可能跌,因为本身估值不便宜了查看全文
Capital_1207-15 22:10
#存储芯片# 1)24年DRAM需求294亿GB>292亿GB产量 → DRAM库存从23Q2峰值的89亿GB急剧下降到24Q4的27亿GB…2)HBM规模扩大(23年34亿,24年133亿,24年304亿),商用DRAM产能因HBM挤压无法扩产…3) 库存减少 + HBM挤压 + 产品混合组合 → 推动DRAM ASP 今年同比+55%,预计到25Q2 ASP才会达到峰值…4)...查看全文
仰手飞猱06-28 13:56
回复@嘻哈股王子: 美光昨天为啥大跌,难道是因为业绩没有增长?其实弄明白这个,一增一减预期差不就有了 。我倒希望更多些人看衰天孚//@嘻哈股王子:回复@仰手飞猱:飞大,天孚这个怎么看?
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哈儿900006-27 05:32
我猜,美光业绩发布后的暴跌,是因为前面几个明星股赌业绩,买涨的人赚得太多了,所以这一次庄家大机构来玩个特别一点的,耍阴招。
之前的甲骨文,博通,adobe,每一个都业绩后暴涨15%,这让所有人都存在着幻想,认为AI芯片这么繁荣,离不开内存,离不开美光,而美光也刚刚因为前面一年的大幅...查看全文
舒九06-27 09:25
美光跟Dell一样了,业绩超预期但是指引略低于预期;
Q3营收68.1e,同比增长82%,超预期;EPS为0.62美元,环比增长47.6%,超预期;
Q4指引上,公司预期营收为76±2e美元,略低于预期,毛利率为34.5±1%,EPS为1.08±0.08美元。
具体来看,
公司的HBM产能至25年已经拉满,Q3贡献了超...查看全文
夸克轻子粥07-20 23:56
【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈,不是算力,而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍,10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度,功耗也远低于手游,所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T,9600M...查看全文
阿什伯顿北岸君07-19 22:33
根据这些预测,美光的25财年市盈率约为12.5倍,考虑到其在不断增长的细分市场中的领先地位,这相当有吸引力
作者:美港股观察社
链接:网页链接
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
风险提示:...查看全文
再现荣耀07-19 22:14
说起“存储”和“AI”,很多人会说存储对AI很重要,因为AI的发展是由海量数据支撑起来的,这就使得人们对数据处理提出了极高的要求,需要更大的内存去存储更多的数据,不得不承认,高性能的存储能让AI技术发挥出*威力。但其实AI对存储也很重要,AI 时刻推动着存储的发展,究其原因绕不开存内计算(...查看全文
美港股观察社07-19 19:10
有外国分析师表示,美光进入周期扩张阶段,强大的周期力量将带动美光继续前行。
作者:Envision Research
学到的教训
许多投资者不喜欢周期性股票,因为它们的收益大,价格波动也大。然而,波动性并不等同于风险。在周期性股票上的胜率往往很高。这样的胜率恰恰是因为周期性在周期性的...查看全文
黄月季07-18 14:17
回复@kira001: 为什么选择加美光呢?//@kira001:回复@kira001:$台积电(TSM)$ 财报利好,夜盘赶紧加仓了$美光科技(MU)$ ,博一个反弹,不过买的不多毕竟夜盘交易量非常有限 看看今晚能不能带起来。查看全文
路透4月4日 - 存储芯片制造商美光(Micron Technology) 公布的第二季财报好于预期,... 网页链接
路透旧金山4月3日 - 记忆体芯片生产商美光 周四公布会计年度第二季业绩优于预期,并... 网页链接
爱达荷州博伊西 2014-04-03(中国商业电讯)--先进内存及企业数据中心和高性能应用存储解决方案领先供应商Micron Technology, Inc., (纳斯达克股票代码:MU) 今日宣布其正逐步加大DDR4存储器的产量以支持即将发布的Intel(R) CPU。DDR4技术的性能改进... 网页链接
路透旧金山4月3日 - 美光 在周四在美股盘后交易中劲扬4.17%,此前该公司公布了业绩... 网页链接
路透4月3日 - 存储芯片制造商美光(Micron Technology) 计划在收盘后宣布第二季财报... 网页链接
据南韩电子新闻报导,存储器三强三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron),正加速为10纳米DRAM时代做准备。因存储器削价竞争结束后,三大厂认为以25纳米制造DRAM已能创造充足的利润,因此相较于应用处理器(AP)和快闪存储... 网页链接
近期,半导体内存厂商美光和Sandisk(晟碟)股价屡创历史新高,在过年一年半中,美光科技涨幅超过400%,Sandisk股价涨幅也超过100%。美光,Sandisk是半导体内存(DDR)的重要生产厂商。在智能手机运算要求不断提升的趋势下,内存需求由原来的512M级... 网页链接
台积电积极跨入3D IC后段封测技术掀起产业波澜,业界传出美光(Micron)旗下DRAM厂华亚科与封测厂日月光将在台合资设立3D IC封装厂,美光为首的存储器3D IC联盟正式成军,主要生产矽穿孔TSV封装的整合型芯片,与台积电领军的逻辑IC阵营形成角力战。不... 网页链接
新浪财经讯 3月25日消息,据财华社报道,圆美光电去年销售收入达约16.7亿元,同比增长21%;净利润飙升至约7100万元,同比增长102%;主要有赖于销售更多毛利率较高的尺寸较大及高解析度面板。本去年经加工面板业务分... 网页链接
安富利(Avnet)旗下安富利电子元件亚洲宣布获美光(Micron)颁发2013优秀配售服务奖。安富利电子元件亚洲总裁黄建雄先生表示,获奖使安富利倍受鼓舞,它进一步强化了安富利做为美光本地区重要合作夥伴的地位,在技术与供应链方面支援并服务美光。美光... 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 5.03 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-081160 Act: 34 Size: 464 KB 网页链接
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