本周,管理着1870亿美元资产的银行金融服务公司KeyBank旗下的投资服务机构KeyBanc Capital Markets发布了一份针对芯片股前景的报告,...查看全文
夸克轻子粥07-20 23:56
【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈,不是算力,而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍,10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度,功耗也远低于手游,所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T,9600M...查看全文
最爱任盈盈07-13 00:40
回复@三年不蜚: 是的是的,从戴尔到美光,业绩都不错吧,但是就算都beat了,说你不行就不行,刷刷的跌//@三年不蜚:回复@最爱任盈盈:财报出来可能就会一个一个带崩,财报出来好算账。超预期财报也有可能跌,因为本身估值不便宜了查看全文
Capital_1207-15 22:10
#存储芯片# 1)24年DRAM需求294亿GB>292亿GB产量 → DRAM库存从23Q2峰值的89亿GB急剧下降到24Q4的27亿GB…2)HBM规模扩大(23年34亿,24年133亿,24年304亿),商用DRAM产能因HBM挤压无法扩产…3) 库存减少 + HBM挤压 + 产品混合组合 → 推动DRAM ASP 今年同比+55%,预计到25Q2 ASP才会达到峰值…4)...查看全文
Capital_1207-22 12:52
二季度,ASML 存储新增订单没有继续扩大+台积电 CoWos 持续紧张,推导出: 3 大存储厂扩产谨慎,但 AI 方向的 HBM 需求强劲,整个存储行业供需趋紧趋势继续得到加强…而股价的波动大多来自其他因素
$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $台积电(TSM)$查看全文
Capital_1207-22 15:15
TrendForce 最新内存报告:DRAM与NAND营收预估在24年将分别+75%/+77%, 25 年+51%/+29%,创下历史新高。这一增长将重振资本支出并刺激上游原材料的需求,也将增加内存买家的成本压力。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $雅克科技(SZ002409)$
#存储芯片#查看全文
仰手飞猱06-28 13:56
回复@嘻哈股王子: 美光昨天为啥大跌,难道是因为业绩没有增长?其实弄明白这个,一增一减预期差不就有了 。我倒希望更多些人看衰天孚//@嘻哈股王子:回复@仰手飞猱:飞大,天孚这个怎么看?
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哈儿900006-27 05:32
我猜,美光业绩发布后的暴跌,是因为前面几个明星股赌业绩,买涨的人赚得太多了,所以这一次庄家大机构来玩个特别一点的,耍阴招。
之前的甲骨文,博通,adobe,每一个都业绩后暴涨15%,这让所有人都存在着幻想,认为AI芯片这么繁荣,离不开内存,离不开美光,而美光也刚刚因为前面一年的大幅...查看全文
huiyu2206今天 17:16
回复@滚动小石头: 没错就是主打一个跟随,看看海力士、美光的股价就知道了...//@滚动小石头:回复@来个小别野:德明利 和 香浓 也在跌... 应该主要还是板块问题查看全文
EETOP今天 12:16
美国芯片大厂英特尔流年不利,不但旗舰款CPU问题频传,努力经营的芯片代工业务也低迷不振,持续暴亏!为了拯救惨赔近百亿美元的代工业务,英特尔宣布已成功从美光挖角,原任美光技术开发资深副总裁的Naga Chandrasekaran将担任英特尔全球营运长,负责领导英特尔的晶圆代工与供应链部门。
从领...查看全文
于直中取07-28 23:02
一跌就全是鬼故事,根本是根据股价变化做的猜想,一个是询价减持影响情绪,再一个美股半导体崩了被带崩的,叠加美光和海力士这周股价都大跌。你说的年内翻倍到现在年内涨幅还是-13,之前低点翻倍是因为1月跌的太惨走了个对称,拉长12月实际上根本没有涨幅。查看全文
Capital_1207-28 15:10
半导体研究公司Yole Group:24Q2 HBM平均售价(ASP)为14.3美元,环比+14.4%。 随着包括HBM3 12层在内的HBM应用于市场,制造成本增加,ASP也随之增加。$中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$ $香农芯创(SZ300475)$查看全文
弱小的散户07-28 11:52
$美光科技(MU)$ 李录在美光科技上的操作不是很成功,买的太晚,卖的又太早
2019年50块左右买入,2023年60左右卖出,2024年涨到100多。
李录的Himalaya Capital持仓查看全文
DoNews07-26 20:10
DoNews7月26日消息,英特尔于当地时间25日宣布,前美光高管纳加・钱德拉塞卡兰(Naga Chandrasekaran)将接替决定退休的基万・埃斯法贾尼(Keyvan Esfarjani), 担任英特尔首席全球运营官 。
左为纳加・钱德拉塞卡兰,右为基万・埃斯法贾尼
钱德拉塞卡兰将于 8 月 12 日正式加入英特尔...查看全文
Inyest407-26 11:19
小结
海力士24Q2业绩和24Q3指引总体上没太大亮点,DRAM继续保持量价增长、出货量小超预期,HBM这块的市场预期也已经比较充分,短时间内无论是良率不行的美光还是认证早期的三星都不会在份额和价格上有直接冲击;NAND在Q2-Q3两个季度的出货环降低于预期,管理层讲到主要是eSSD之外的手机和PC复...查看全文
智通财经APP获悉,美光科技(MU.US)将于9月28日公布2021年第四季度财报。 Zacks预期其Q4调整后每股收益为 2.31 美元,同比增长113.9%;预计营收为81.9 亿美元,同比增长35.3%。 该公司在过去四个季度的收益都超过了Zacks的共识估计,平均... 网页链接
高盛分析师Toshiya Hari在美光科技(MU.O)下周公布2021财年第四财季财报前夕发表报告,对下季度表现进行预测。他预计Q4的收入和每股收益将符合公司的指引范围。但他指出,根据最近与业内人士对话,由于DRAM及NAND(程度较小)定价走弱,第一... 网页链接
智通财经APP观察到,美光科技(MU.US)被许多投资者认为不具有周期性。而分析人士认为,如果从该股的历史来看,投资者可以轻松看出其股价的周期性。 截至发稿,美光科技周二收盘报73.64美元。分析人士研究了该股及其周期性以便确定该股在... 网页链接
智通财经APP获悉,受"内存芯片凛冬将至"相关言论影响,美光科技(MU.US)股价受创,多家大行纷纷下调该股评级。值得注意的是,在评估美光科技的未来潜力时,投资者还能从了解公司基本面中获益。本文将通过分析美光科技的资产负债表,来观... 网页链接
德银分析师Sidney Ho将美光科技目标价从110美元降至95美元,并维持买入评级。 他表示,由于DRAM现货价格疲软,对周期性高峰的担忧上升,内存概念股持续受压。他预计,服务器市场将在2022年下半年受需求影响受益... 网页链接
综观第二季度对冲基金的持仓情况,Carvana(CVNA.US)、DoorDash(DASH.US)、滴滴(DIDI.US)和亚马逊(AMZN.US)似乎成为了最受欢迎的投资对象。 其中,DoorDash分别获老虎环球基金、Coatue Management和3G Capital增持,而Carvana获老虎环球基金... 网页链接
自疫情初期以来,对消费电子产品的需求飙升导致芯片持续短缺。智通财经APP观察到,最近的一些迹象表明,情况可能终于开始改变。 内存芯片制造商美光科技(MU.US)的一位高管上周在一次投资者会议上表示,对消费个人电脑(PC)的需求正在放缓... 网页链接
智通财经APP获悉,在摩根士丹利发布名为《凛冬将至(Winter Is Coming)》的看空存储芯片行业研报后,美国芯片股应声大跌。本文将基于报告中的观点做出驳斥,大摩虽指出了PC销量的下降,但却没意识到每台电脑的DRAM(用于个人电脑的存储芯... 网页链接
截至当地时间16日美股收盘,英伟达最新股价落于199.5美元,市值达到4971.54亿美元,超过英特尔、AMD、美光科技的总和。分析师指出,英伟达的各项数据与软件公司极为相似,软件是英伟达竞争力关键。 Evercore ISI分析师C.J。 Muse日前发布... 网页链接
$美光科技(MU)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001562180-24-005832 Size: 8 KB 网页链接
$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 5.03 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-081160 Act: 34 Size: 464 KB 网页链接
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