按惯用的周期股顶部低PE定价,这个计算器还是能按按,后面其他的模组厂应该也会开始陆续放业绩。
(不过短...查看全文
非经典俗人04-16 13:48
大模型本身没有好的商业模式,GPT现在月活也就2.5亿左右,基本上平掉了,不涨了。C端产品今天还看不出来, 要等到iPhone装了大模型过一两年再看,我只能说GPT肯定不是终局,GPT不符合用户需求,它需要用户很聪明,知道怎么prompt,这对消费者要求太高,未来AI时代的C端产品,肯定不会是这个形态,...查看全文
左庶子03-26 09:03
产业选股的逻辑:要找那个最正宗的,弹性也来源于正宗性。什么叫正宗?
1,有人要炒铜缆的,就要盯着安费诺,其它都是废材,看都不用看。
2,譬如你看好HBM,那就盯着美光,顺着美光,找唯一供应商,没有,就死磕美光。
3,光模块,盯销量最大的那个客户,英伟达和AWS在光模块的需求是...查看全文
胡同儿串子04-04 16:51
最近聊太多特斯拉了,左侧交易是春天播种但痛苦些,咱也扯扯之前已经中下的,已经发芽的右侧秋收品种。这次聊最近热度很高的美光$美光科技(MU)$ 。
先自己给自己吹个牛逼,去年五月份播种美光(具体看五月份那时候的b站视频吧)时点虽然不是最低部的50,但还是很好的利用了美光被中国禁的时...查看全文
富饶的财经小猫咪04-11 23:39
$美光科技(MU)$ 美国的机构投资者跟中国的机构投资者一个天一个地。前者看到存储业绩转好高追高打,涨30个点调整4个点再创新高。后者内心阴暗,天天算计怎么来回收割投资者,业绩好跌停业绩不好阴跌。怪不得没人要跟你做朋友,毫无公信力的一群伪精英查看全文
相守湖畔今天 08:28
HBM芯片:AI时代的“金矿”供不应求0424
驱动事件:
1、4月4日,韩国SK海力士宣布,将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。
2、4月24日,韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以...查看全文
小白白调研04-24 21:57
HBM芯片AI时代的“金矿"供不应求
◇驱动事件:
1、4月4日,韩国SK海力士宣布,#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉,该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心,预计于2028年大规模投产。
2、4月24日,韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能,以满...查看全文
网易科技讯 10月14日消息,据国外媒体报道,消息人士称,芯片生产商SanDisk已找到一家投行,商讨出售公司的可能。两家对手对交易表示了兴趣。消息人士称,美光与西数两家公司正与SanDisk讨论收购的可能。SanDisk与日本的东芝公司共同运营闪存... 网页链接
腾讯科技讯 10月14日消息,据外电报道,消息人士周二透露,西部数据和美光正在同闪存芯片制造商SanDisk谈判,考虑收购后者。据悉,SanDisk已经聘请了一家投行,对出售业务的可能性进行评估。消息人士称,因为SanDisk在日本与东芝共同拥有闪存芯片工厂,因... 网页链接
腾讯科技讯 10月13日,国外媒体今日援引知情人士的消息称,美光科技(MicronTechnology)台湾合资公司华亚科技董事长高启全(Charles Kau)已加盟紫光集团,出任其全球执行副总裁。分析人士称,高启全加盟紫光有助于推动中国芯片产业的进一步发展,同时也使紫... 网页链接
新浪科技讯 10月13日下午消息,据台湾联合报报道,台塑集团昨日举办新闻发布会,确认旗下南亚科技前总经理高启全跳槽紫光集团。南亚科技董事长吴嘉昭表示,南亚科技跟紫光此前完全没有接触,但未来不排除合作可能。据了解,高启... 网页链接
腾讯科技讯 在全球半导体市场尤其是存储芯片市场,中国的国有企业紫光集团正在成为一家并购生力军。其之前已经入股西部数据公司,传出将收购美国美光科技公司。日前台湾媒体报道称,紫光集团正计划收购东芝和SanDisk公司的闪存业务。台湾电子时报网站引述... 网页链接
新浪科技讯 10月6日凌晨消息,据台湾“中央社”报道,身兼华亚科技董事长暨南亚科技总经理的高启全将离职,传言将加入紫光集团。华南投顾董事长储祥生表示,紫光并购美光不成后,高启全离职动向及原因待进一步厘清。华亚科技成立... 网页链接
晨哨研究员 付尚 中资海外并购在今年7月份再次爆发,交易金额成为今年以来的单月并购金额冠军。而这主要是受紫光集团拟以230亿美元收购芯片存储巨头美光科技传闻的影响。7月中资并购潜在额344.55亿美元 2015年7月,中资企业海外新增... 网页链接
导读 近年来,随着中资海外投资日益活跃,目的地外商投资审查问题愈加突出。2012和2013年中资受审查案件急剧增加、位列各国之首。在刚刚过去的一周,清华紫光集团董事长赵伟国因收购美光科技受阻一事赴美开展游说活动。本期推出美国... 网页链接
吴丰恒 紫光集团对美光科技的收购还留下许多悬念。上周,紫光集团董事长赵伟国突访美国,《第一财经日报》记者从一位近日接触过赵伟国的业内人士处了解到,赵伟国此行除了拜访美光科技,还拜访了数位美国参议员。今年7月份,本报记者... 网页链接
新浪美股讯 1日凌晨dealReporter援引清华控股董事长徐井宏报道,如果无法达成直接收购协议,清华控股对与美光合作持开放态度。徐井宏说公司仍在积极尝试达成交易。受此消息推动,美光一度上涨多达1.1%至盘中高点。另据8月28日路透报... 网页链接
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