本周,管理着1870亿美元资产的银行金融服务公司KeyBank旗下的投资服务机构KeyBanc Capital Markets发布了一份针对芯片股前景的报告,...查看全文
夸克轻子粥07-20 23:56
【转述观点】$美光科技(MU)$
端侧LLM性能瓶颈,不是算力,而是内存速度。最大的硬件拉动可能还是DRAM。
每生成一个token需要把模型在内存中读出一遍,10-15tops算力即可实现7b 10token/s以上的推理速度,功耗也远低于手游,所以无需担心H端侧。
-目前手机最快大概也就是LPDDR5T,9600M...查看全文
最爱任盈盈07-13 00:40
回复@三年不蜚: 是的是的,从戴尔到美光,业绩都不错吧,但是就算都beat了,说你不行就不行,刷刷的跌//@三年不蜚:回复@最爱任盈盈:财报出来可能就会一个一个带崩,财报出来好算账。超预期财报也有可能跌,因为本身估值不便宜了查看全文
Capital_1207-15 22:10
#存储芯片# 1)24年DRAM需求294亿GB>292亿GB产量 → DRAM库存从23Q2峰值的89亿GB急剧下降到24Q4的27亿GB…2)HBM规模扩大(23年34亿,24年133亿,24年304亿),商用DRAM产能因HBM挤压无法扩产…3) 库存减少 + HBM挤压 + 产品混合组合 → 推动DRAM ASP 今年同比+55%,预计到25Q2 ASP才会达到峰值…4)...查看全文
Capital_1207-22 12:52
二季度,ASML 存储新增订单没有继续扩大+台积电 CoWos 持续紧张,推导出: 3 大存储厂扩产谨慎,但 AI 方向的 HBM 需求强劲,整个存储行业供需趋紧趋势继续得到加强…而股价的波动大多来自其他因素
$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $台积电(TSM)$查看全文
Capital_1207-22 15:15
TrendForce 最新内存报告:DRAM与NAND营收预估在24年将分别+75%/+77%, 25 年+51%/+29%,创下历史新高。这一增长将重振资本支出并刺激上游原材料的需求,也将增加内存买家的成本压力。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $雅克科技(SZ002409)$
#存储芯片#查看全文
仰手飞猱06-28 13:56
回复@嘻哈股王子: 美光昨天为啥大跌,难道是因为业绩没有增长?其实弄明白这个,一增一减预期差不就有了 。我倒希望更多些人看衰天孚//@嘻哈股王子:回复@仰手飞猱:飞大,天孚这个怎么看?
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哈儿900006-27 05:32
我猜,美光业绩发布后的暴跌,是因为前面几个明星股赌业绩,买涨的人赚得太多了,所以这一次庄家大机构来玩个特别一点的,耍阴招。
之前的甲骨文,博通,adobe,每一个都业绩后暴涨15%,这让所有人都存在着幻想,认为AI芯片这么繁荣,离不开内存,离不开美光,而美光也刚刚因为前面一年的大幅...查看全文
huiyu2206今天 17:16
回复@滚动小石头: 没错就是主打一个跟随,看看海力士、美光的股价就知道了...//@滚动小石头:回复@来个小别野:德明利 和 香浓 也在跌... 应该主要还是板块问题查看全文
EETOP今天 12:16
美国芯片大厂英特尔流年不利,不但旗舰款CPU问题频传,努力经营的芯片代工业务也低迷不振,持续暴亏!为了拯救惨赔近百亿美元的代工业务,英特尔宣布已成功从美光挖角,原任美光技术开发资深副总裁的Naga Chandrasekaran将担任英特尔全球营运长,负责领导英特尔的晶圆代工与供应链部门。
从领...查看全文
于直中取07-28 23:02
一跌就全是鬼故事,根本是根据股价变化做的猜想,一个是询价减持影响情绪,再一个美股半导体崩了被带崩的,叠加美光和海力士这周股价都大跌。你说的年内翻倍到现在年内涨幅还是-13,之前低点翻倍是因为1月跌的太惨走了个对称,拉长12月实际上根本没有涨幅。查看全文
Capital_1207-28 15:10
半导体研究公司Yole Group:24Q2 HBM平均售价(ASP)为14.3美元,环比+14.4%。 随着包括HBM3 12层在内的HBM应用于市场,制造成本增加,ASP也随之增加。$中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$ $香农芯创(SZ300475)$查看全文
弱小的散户07-28 11:52
$美光科技(MU)$ 李录在美光科技上的操作不是很成功,买的太晚,卖的又太早
2019年50块左右买入,2023年60左右卖出,2024年涨到100多。
李录的Himalaya Capital持仓查看全文
DoNews07-26 20:10
DoNews7月26日消息,英特尔于当地时间25日宣布,前美光高管纳加・钱德拉塞卡兰(Naga Chandrasekaran)将接替决定退休的基万・埃斯法贾尼(Keyvan Esfarjani), 担任英特尔首席全球运营官 。
左为纳加・钱德拉塞卡兰,右为基万・埃斯法贾尼
钱德拉塞卡兰将于 8 月 12 日正式加入英特尔...查看全文
Inyest407-26 11:19
小结
海力士24Q2业绩和24Q3指引总体上没太大亮点,DRAM继续保持量价增长、出货量小超预期,HBM这块的市场预期也已经比较充分,短时间内无论是良率不行的美光还是认证早期的三星都不会在份额和价格上有直接冲击;NAND在Q2-Q3两个季度的出货环降低于预期,管理层讲到主要是eSSD之外的手机和PC复...查看全文
腾讯科技讯 10月20日消息,据彭博社周一报道,美国硬盘制造商西部数据正在同闪存厂商SanDisk就收购问题进行谈判。据悉,两家存储设备制造商最快将于本周达成协议。消息人士称,双方目前尚未签署协议,且谈判有可能破裂,不过西部数据与SanDisk的谈判进程... 网页链接
彭博社上周二报道称,美光和西部数据正在联系SanDisk,讨论可能的收购。而据外媒《投资者商业日报》IBD今日报道,美国投资银行B. Riley分析师克雷格 艾利斯(Craig Ellis)表示,苹果公司大可以考虑挤掉西部数据和美光科技而收购Sa... 网页链接
腾讯科技讯 10月18日消息,据外电报道,美光周五向美国证券交易委员会(SEC)提交报告称,为配合公司的削减支出努力,公司首席执行官马克 杜尔坎(Mark Durcan)已主动要求将自己的底薪减少一半。美光表示,公司董事会薪酬委员会已经把杜尔坎的底薪减少了... 网页链接
雪球访谈《2016科技大预测系列访谈:中国多地打造DRAM产业,行业寡头格局谋变?》 实录已发布,感谢今天的访谈嘉宾 @DRAMeXchange_Ken,欢迎下载查看!网页链接
《日本经济新闻》10月15日报道称,台湾最大的DRAM(动态随机存储器)厂商南亚科技与美国DRAM厂商美光科技以及中国大陆的半导体企业紫光集团3家企业将开展合作的预测浮出水面。越来越多的观点认为辞去南亚科技总经理一职的高启全将... 网页链接
网易科技讯 10月15日消息,据国外媒体报道,分析师表示,身为SanDisk内存芯片制造业务合作伙伴的东芝,更有可能支持SanDisk与西数达成收购交易。昨日有报道称,西数与美光两家公司都在与SanDisk讨论收购事宜。无论与哪一方达成交易,SanDisk... 网页链接
嘉宾:@DRAMeXchange_Ken,访谈时间:2015-10-16 15:00-16:00,向嘉宾提问:网页链接
网易科技讯 10月14日消息,据国外媒体报道,消息人士称,芯片生产商SanDisk已找到一家投行,商讨出售公司的可能。两家对手对交易表示了兴趣。消息人士称,美光与西数两家公司正与SanDisk讨论收购的可能。SanDisk与日本的东芝公司共同运营闪存... 网页链接
腾讯科技讯 10月14日消息,据外电报道,消息人士周二透露,西部数据和美光正在同闪存芯片制造商SanDisk谈判,考虑收购后者。据悉,SanDisk已经聘请了一家投行,对出售业务的可能性进行评估。消息人士称,因为SanDisk在日本与东芝共同拥有闪存芯片工厂,因... 网页链接
腾讯科技讯 10月13日,国外媒体今日援引知情人士的消息称,美光科技(MicronTechnology)台湾合资公司华亚科技董事长高启全(Charles Kau)已加盟紫光集团,出任其全球执行副总裁。分析人士称,高启全加盟紫光有助于推动中国芯片产业的进一步发展,同时也使紫... 网页链接
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$美光科技(MU)$ 8-K Current report, items 5.03 and 9.01 Accession Number: 0001104659-24-081160 Act: 34 Size: 464 KB 网页链接
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