很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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东品西奏2020-01-08 23:55
回复@坚信价值: 核心还是拿地能力,低价拿到好位置的地,赚钱不愁。//@坚信价值:回复@仓佑加错-Leo:$Digital Realty Trust(DLR)$ 和$Brookfield基础设施(BIP)$ 主要提供地、电和带宽,提供个外壳,做房东不做具体经营,批发租给大企业或IDC运营商。查看全文
ABS行业观察2019-11-28 00:07
ABS评论 ABSComments
—— 赏百花齐放,听百家争鸣
【ABS评论】是ABS行业观察推出的特色专栏,针对时下热门议题,为业界精英翘楚搭建平台、各抒己见、碰撞思想,行他山之石之益,呈著说立言之机。
IDC(海外数据中心)厂商拥有大量数据中心资产,亦需要大量资金进行IDC资源自...查看全文
e大海航行靠舵手2019-10-14 23:54
$宝信B(SH900926)$ 就是有成本优势,这些地方是老厂房,配套齐全,有自己的供电线路,还是上海武汉这些一二线城市。钢铁去产能,不少旧厂房可以改造。//@unite_zhao:回复@缘富:数字机房的收租公模式,我还真是非常关注的!
就是从来没干过,也没机会认识高手,还是没有掌握其本质。
资本密...查看全文
unite_zhao2019-10-14 22:08
回复@缘富: 数字机房的收租公模式,我还真是非常关注的!
就是从来没干过,也没机会认识高手,还是没有掌握其本质。
资本密集型的IDC行业,想要取得领先地位,结合行业特点,最适宜采用的战略就是成本领先,因行业技术趋于标准化,差异化意义不大。
$新意网集团(08008)$ $新意网集团(0...查看全文
新全球资产配置2019-06-25 11:27
你所需要知道的房地产信托基金与大类资产配置(上)
上文大家了解了Reits和Reits 的估值方法后,本篇来讲讲大类资产配置是否应该加入REITs。先来看下Reits及各行业Reits的历史表现及新趋势;Reits能否作为单独资产类别;最后看下加入Reits 后的资产配...查看全文
福-子龙-天天红2019-03-22 16:31
//@诗人Fund:回复@诗人Fund:1、阿里数据中心投资额张北200亿、南通180亿、余杭60亿、乌兰察布数百亿等。
2、谷歌2019年计划投资130亿美元,在美国十几个州投资130亿美元建设数据中心和办事处。
3、微软每年投在Azure数据中心上的资金,超过微软100亿美元的年度研发预算。
还有华...查看全文
晴川交易之路2019-03-22 15:20
1、阿里数据中心投资额张北200亿、南通180亿、余杭60亿、乌兰察布数百亿等。
2、谷歌2019年计划投资130亿美元,在美国十几个州投资130亿美元建设数据中心和办事处。
3、微软每年投在Azure数据中心上的资金,超过微软100亿美元的年度研发预算。
还有华为、腾讯、百度、网易、苹果、亚马...查看全文
晴川交易之路2019-03-20 10:20
游戏如果未来上云是趋势的话,未来直接在谷歌浏览器上玩游戏,你可以想象一下游戏玩家世界数十亿记,这需要新建多少数据中心来支持游戏上云。$数据港(SH603881)$易昆尼克斯(EQIX)$ $Digital Realty Trust(DLR)$查看全文
晴川交易之路2019-03-19 22:41
在这个“数据为王”的年代,企业在运营的过程中必然会产生海量数据。为了降低 IT 管理的复杂性,提高资源的利用率,释放数据中蕴藏的巨大价值,企业也需要借助云计算这一工具,有效驱动业务及流程创新,形成自身差异化竞争优势。
最早看大数据、云计算相关公司,第一感觉就是贵,按价值投资的...查看全文
e大海航行靠舵手2018-12-20 04:06
回复@坚信价值: 半夜做梦醒了
数据中心发展挺快的这几年$CoreSite房产(COR)$ $Digital Realty Trust(DLR)$ $易昆尼克斯(EQIX)$ 新意网 集团1686,前三个都不便宜,后面那个港股要仔细研究研究。
#熊猫之武学秘诀#//@坚信价值:回复@坚信价值:商业地产信托(REIT)的各个细分品类里,...查看全文
智通财经APP获悉,随着疫情推动需求,数字房地产信托公司(DLR.US)试图在国际上扩张。周一,该公司表示,将从伯克希尔合伙人(Berkshire Partners)和Permira等投资者手中收购55%的数据中心平台Teraco股份,其余45%的股份将由一群现有投资... 网页链接
格隆汇4月23日丨英特尔(INTC.US)美股盘前跌2.54%,报60.98美元。英特尔周四盘后公布一季度财报,数据显示,公司一季度营收196.7亿美元,高于市场预期的178.83亿美元;调整后每股收益1.39美元,高于市场预期的1.14美元。不过,英特尔第一季度数据中心集团营... 网页链接
备受瞩目的2021年全国"两会"刚刚落幕,数字经济再次成为多地两会热频词汇。 政府工作报告中提到:"加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,建... 网页链接
4月2日,在乐清市能源数据中心展厅内,3家居民、企业分布式光伏用户签下温州市首批分布式光伏碳资产聚合合作协议。在国网乐清市供电公司的支持和引导下,聚合的碳减排量资源将在国家自愿减排交易登记簿进行登记备案,以取得“绿色认证”,经过认... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心4月5日讯,有投资者向立讯精密(002475)提问, 请问贵公司是否有基站组装业务?无线充电成品组装业务?无线充电是否是独家供应? 公司回答表示,您好!公司重视通信业务的发展,在基站天线、滤波器、数... 网页链接
原标题:塞内加尔将于5月启用全国首个大型数据中心 来源:央视新闻客户端 据当地媒体4月4日报道,塞内加尔总统马基·萨勒近日宣布该国将于今年5月在贾姆尼亚贾市启用首个全国大型数据中心,并表示这将是该国数字主权的重... 网页链接
近期,《网络安全和信息化》杂志社、IT运维网公布入选“‘DC英豪’数据中心样板工程”的优秀案例,由信服云作为技术提供方的“汤臣倍健(300146)混合云管平台建设方案”成功入选。 业内专家表示,汤臣倍健在数据中心的建设过程中,创新地运用了... 网页链接
原标题:华东电脑:公司投资的金融云基地数据中心项目建设期为12个月 华东电脑(600850.SH)4月2日在投资者互动平台表示,公司投资的金融云基地数据中心项目建设期为12个月,公司正在积极推进项目建设,目前进展顺利。 网页链接
原标题:南非将建立大型国有数据中心 来源:央视新闻客户端 南非通信和数字技术部当地时间4月1日宣布,该国将合并现有多个数据中心并建立一个全新的国有大型数据中心。 △南非通信和数字技术部部长斯特拉·恩达贝尼-亚伯... 网页链接
碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。 国际环保组织绿色和平与... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接