unite_zhao

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1)听党的和大师的话,准没错。2)价值投资是个等待的功夫,安全边际其实是极限值,超级安全本垒打等于“捡狗头金”。3)博客地址:http://blog.sina.com.cn/u/1741071925

unite_zhao回复的提问

钱少,一点诚心[笑]查看全文

unite_zhao的热门讨论
@任志强:说透2018的中国房地产

$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ $华润置地(01109)$ 网页链接 转载:@任志强:说透2018的中国房地产,2018年1月29日星期一。 还真是讲啦好多真话。 网页链接查看全文

记录:看不懂的张裕

$贵州茅台(SH600519)$ $张裕A(SZ000869)$ $张裕B(SZ200869)$ 记录:看不懂的张裕,2017年12月25日星期一。 投资很容易嘛?葡萄酒龙头企业张裕是个生意模式极为简单的企业,可以谁有能准确判断其未来5年的经营状况呐?更不要说十年。 【张裕是一个好生意嘛?】 1)回顾历史,这个似乎严重依赖于优...查看全文

2018年腾讯买入计划

$腾讯控股(00700)$ $Facebook(FB)$ 记录:2018年腾讯买入计划,2018年7月27日星期五。 真的懂“腾讯”,是个太难的事。。。我只能从财务数据上,大致明白那是个极好的生意。 但我知道:买极好的生意,更应该买得好。 【一个宽+长期的买入计划。】以350,300,250,200,150(港币/股)买入腾讯控...查看全文

从小程序看腾讯:流量分发带来新增长

$腾讯控股(00700)$ 转载:@中信证券:从小程序看腾讯:流量分发带来新增长,2018年9月18日星期二。 笔者没有完全看懂小程序。。。未来能取代APP的微信超级app?还是时髦一段时间就OVER? 中信证券:小程序:从APP到超级APP 小程序是什么:小程序是一种无需下载安装即可使用的应用。小程序依托于流...查看全文

恒生银行的零售银行业务依然可以这么高的增长?

令人吃惊:在人均GDP4万多,城市化高度发达的香港,恒生银行的零售银行业务依然可以这么高的增长?招行的行业空间大啦去啦吧。。。 $恒生银行(00011)$ $招商银行(SH600036)$ 零售銀行及財富管理業務 之扣除貸款減值提撥前之營業溢利按年增長37%,為港幣129.61億元。營業溢利增加43%,為港幣124.71...查看全文

贵州茅台创2015年8月24日以来最大单日跌幅

$贵州茅台(SH600519)$ $顺鑫农业(SZ000860)$ 记录:贵州茅台创2015年8月24日以来最大单日跌幅,2018年10月23日星期二。 被骗一次,是骗子太高明。被骗两次,就是自己太SB啦呗。 10月23日,酿酒板块持续走弱,龙头股贵州茅台放量下跌,盘中最低探至635元,跌幅超8%。截至收盘,报641.74元,跌7.4%,...查看全文

请教方生:腾讯+网易,两大厂商在2015年和2016年Q2的合计市场份额分别为43.2%和56.9%。这算是垄断市场啦嘛?垄断游戏市场怎么掌握定价权呐? 【摘自研报】 从当前研发商的市场格局看,腾讯、网易两大游戏巨头拥有强大的竞争优势。根据易观智库的数据,腾讯、网易两大厂商...查看全文

沈阳皇城恒隆的竞争对手是谁啊?

$恒隆地产(00101)$ $恒隆集团(00010)$ @jiancai 陈生说:沈阳皇城恒隆的竞争对手是谁啊?。。。 當瀋陽的皇城恒隆廣場於2010年開幕時,該區的步行街早已有三大零售中心進駐,臨街店 舖林立,稱為中街。﹙意指中央街道,是國內步行購物街鼻祖其中之一,也被譽為其中一條 最優秀的街道。﹚我們的購...查看全文

买中国国贸,就是买房产。

$中国国贸(SH600007)$ $恒隆地产(00101)$ $希慎兴业(00014)$ 网页链接 记录:2018年中国国贸估值与买入计划,2018年2月2日星期五。 买中国国贸,就是买房产。这房产是狗头金嘛?看看年报+多逛街,就知道啦。 另外:其一,这是dang管房产,出幺蛾子的...查看全文

小心上市民营房企的核心净利润。

$碧桂园(02007)$ $融创中国(01918)$ $SOHO中国(00410)$ 网页链接 记录:小心上市民营房企的核心净利润,2018年6月15日星期五。 如今民营上市房企的利润构成:手段更新很快,玩得花哨。非专业的中小投资者,其实很难看懂。但是,笔者相信:只有建立在...查看全文

为何对$碧桂园(02007)$ 总是看不清楚,主要原因是:货值几乎完全集中与3/4线城市,一旦市场熄火,就会很麻烦。$万科A(SZ000002)$ 三四线城市已经“熄火”。1-10 月,重点监测的50 个三四线城市新房销售面积为1.38 亿平方米,同比下降8.1%,自6 月后,重点三四线城市新房成交步入下行阶段,市场上...查看全文

恒瑞医药的几个疑问。

$恒瑞医药(SH600276)$ 网页链接 记录:恒瑞医药的几个疑问,2018年1月12日星期五。 恒瑞医药自2002年上市至今概约18年,市值44倍/23%,几乎所有人都认为:这是毫无疑问的“护城河”企业,而空头全部阵亡。我看不懂,几个疑问,待证实。 【FCF margin...查看全文

记录:$腾讯控股(00700)$“糟糕”的年份

$腾讯控股(00700)$ $Facebook(FB)$ 记录:$腾讯控股(00700)$“糟糕”的年份,2017年11月28日星期二。 1)收入:2014年/2015年,连续2年,增速30%2)经利润:2011-2013年连续三年低于30%,2015年增速21%这些年份发生了什么? 没有企业会一帆风顺,总会遇到糟糕的年份,呐可能才是“买入”的机会:...查看全文

人民日报:资管业务新规,对你有何影响(经济聚焦)?

$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $恒生银行(00011)$ 人民日报:资管业务新规,对你有何影响(经济聚焦)?2017年11月20日星期一。 笔者看来:1)银行(金融机构)的业务与监管都非常复杂,要非常小心。2)听dang的话,听巴神的话,投资经营良好的银行(传统业务+保守经营)。3)坚决回...查看全文

人民日报:美股,火爆背后有风险(经济透视)

$沪深300(SH000300)$ $标普500指数(SP500)$ $恒生指数(HKHSI)$ 网页链接 人民日报:美股,火爆背后有风险(经济透视),2018年1月11日星期四。 【听明白dang的话:别买,看看就好。】事实上,美国目前的复苏主要由居民消费推动,而居民消费增长与股市...查看全文

听明白党的话啦嘛?

$万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ $沪深300(SH000300)$ 【2018年政府工作报告】更好解决群众住房问题。落实地方主体责任,继续实行差别化调控。 【2017年年政府工作报告】因城施策去库存,加强房地产市场分类调控。 【2016年政府工作报告】完善支持居民住房合理消费,因城施策化解房地产库...查看全文

$腾讯控股(00700)$ 根据中信研报:其中视频广告由于持续的内容投入,过去两年的视频广告营业利润率在-20%左右,2020年视频广告营业利润率有望达到-10%。 QQ视频是个赔钱的生意?@不明真相的群众 @Ricky @仓佑加错-Leo @Takun 媒体广告收入展望:公司媒体广告资源来自于腾讯新闻客户端及天天快报的...查看全文

顺鑫农业2017年年报信息与疑问

$顺鑫农业(SZ000860)$ $贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 网页链接 记录:顺鑫农业2017年年报信息与疑问,2018年5月2日星期三。 持续跟踪研究,顺鑫农业的酒肉生意,其实非常有经营特色:1)销量33.34 万吨,位居上市酒企第一,白酒吨价在...查看全文

中国国贸2017 年年度报告信息跟踪与估值

$中国国贸(SH600007)$ $恒隆地产(00101)$ $希慎兴业(00014)$ 网页链接 记录:中国国贸2017 年年度报告信息跟踪与估值,2018年4月7日星期六。 中国国贸是狗头金嘛。倘若,10元/股,市值100亿,卖出保利华润恒隆···,买入? 记录:2018年中国国贸估...查看全文

上海陆家嘴,基本面看不清。

$陆家嘴(SH600663)$ $中国国贸(SH600007)$ $沪深300(SH000300)$ 网页链接 记录:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2017年年度报告,2018年6月5日星期二。 基本面看不清,估值不便宜,就继续跟踪研究。 耐心等待:以2×PB估算,股价=9.5元/股,市...查看全文

他的全部讨论
欢迎讨论帝都买房事宜,搞不好就是捡狗头金呐

欢迎讨论帝都买房事宜,搞不好就是捡狗头金呐[笑][大笑] 网页链接 转载:链家:大城市(北京)房价的特点,2018年1月22日星期一。 以过去十年北京二手房波动历史数据显示:如今似乎已进入阶段性底部区域,这一次会不同吗?仔细观察,耐心等待。 房价...查看全文

整体上看,目前估值合理,3年内营收和利润难有爆发。因此,个人建议长期定投,控制仓位。好团队还有一手好牌,看得懂的投资者好好把握一下。[笑][大笑] 保守主义者夜夜安睡。上面的建议真好[献花花]查看全文

回复@不明真相的群众: 方生的看法,其实是企业家的视角:按既定计划目标,往前干,不要太在意所谓的“建议”(其实都是瞎BB)。============不过,年轻的楼主,提醒的对!如下。但作为研究员,不敢去预估会持续多久。我注意到的是,这家公司最终替股东的挣的钱,今年会有30%~40%利润贡献,来自这种...查看全文

我在认真看季报和发布会纪要。。。问答更有意义:广告业务是公司长期努力经营与布局的结果,是相当长的时间在改进我们的服务系统确保我们的广告质量。我们一直运行在低于行业水平的负载,因为我们想要在用户体验和广告之间取得正确的平衡。我们相信在未来会年复一年产生更多的广告收入。与此同时,...查看全文

回复@不明真相的群众: 在我看来,您就是很棒的市场情绪指标哈。当您感慨:自己的估值,不是那么保守,亦或是:谨慎,情绪低落,悲观的时候。我捡到:狗头金的机会,就很近啦。原因大概是:您距离市场太近啦,天天看波动,乃免的。$腾讯控股(00700)$//@不明真相的群众:回复@unite_zhao:这不是悲观,...查看全文

腾讯控股2018年度Q3业绩电话会议纪要====都是会议纪要,那个是真的?$腾讯控股(00700)$ 网页链接 腾讯控股2018Q3业绩电话会议纪要查看全文

分享的不错。。。谢谢!查看全文

我能否认为您也偏悲观啦哪?$腾讯控股(00700)$//@不明真相的群众:回复@北行纪:我说的“收益”,不是说我们投资腾讯股票的收益,而是指腾讯投资其他公司的收益。。。查看全文

哥们咋整的资料,这么快,还挺深入的[笑][大笑]请教您:这季度报告是低于?高于?市场预期那?查看全文

多元化经营的东方不良西方亮?查看全文

内在价值多少?安全边际怎么办?[为什么][好失望]查看全文

回复@关耳闻心: 妹纸,您疯啦嘛....那是真金白夜啊!//@关耳闻心:回复@unite_zhao:一种办法:放弃!另一种方法:重体验和感觉,忽视估值问题,而用对市场整体估值作为判断。怎么说呢?就是当整个股市的估值很低的时候,就认为当前互联网企业的估值也比较低。但是对单个公司,我就去体验它的产品和服...查看全文

真好,又抄啊作业....查看全文

回复@戴维斯信徒: 喔的天,整个数据,这么复杂....$腾讯控股(00700)$//@戴维斯信徒:回复@仓佑加错-Leo:我来帮仓总做点补充吧。1. 数据来源概况:市场上的数据源主要是这么几家,看国内的数据有Questmobile、APP Annie、艾瑞咨询、trustdata、talking data,海外的主要是APP Annie、Sensor Tower、Com...查看全文

面对眼花缭乱的互联网企业估值方法,就连方生都“买入的估值更加保守一些。”请教您:我这个小学生水平的投资者,该怎么估值?痛苦中。。。查看全文

历史上对互联网企业的多种估值方法

$腾讯控股(00700)$ $Facebook(FB)$ 网页链接 记录:历史上对互联网企业的多种估值方法,2018年11月13日星期二。 历史上,市场曾运用多种估值方法,包括DEVA、情景化收益、市盈率比较法、市值用户比较法、营销回报法,单一的方法均有不足,但都从不同...查看全文

这个好。。。有趣啦[笑][大笑]查看全文

回复@不明真相的群众: 难道方生也要捡狗头金?[大笑]//@不明真相的群众:回复@Silence_XJ:买入的估值更加保守一些。查看全文

我都喝过[笑][大笑] 真是好喝不贵,$张裕A(SZ000869)$ 产品就差啦大去啦[滴汗]//@杯酒人生:回复@要闻直播:来自于美国加州的Gallo Winery,是全世界销量最大的酒庄,年均产量达2,460亿瓶。包括嘉露家族庄园(Gallo Family Vineyards)、贝尔富特(Barefoot)和加州乐事(Carlo Rossi)等60多个知名...查看全文

历史上对互联网企业的多种估值方法

$腾讯控股(00700)$ $Facebook(FB)$ 记录:历史上对互联网企业的多种估值方法,2018年11月13日星期二。 历史上,市场曾运用多种估值方法,包括DEVA、情景化收益、市盈率比较法、市值用户比较法、营销回报法,单一的方法均有不足,但都从不同的维度有借鉴价值。 笔者还是没搞明白:腾讯/FB该如何估...查看全文

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