很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
同花顺(300033)金融研究中心7月15日讯,有投资者向润建股份(002929)提问, 尊敬的董秘,您好!我有两个问题想请教一下。(1)请问贵司能否给数据中心(IDC)提供专用机房建设服务?(2)请问贵公司在大数据和云计算领域的业务布局... 网页链接
科士达(002518)2020年上半年业绩预告点评:数据中心业务超预期增长 储能业务有望爆发 类别:公司 机构:华创证券有限责任公司 研究员:于潇/杨达伟 日期:2020-07-15 事项: 公司发布业绩预告,预计2020 年上半年归母净利润1.23~1.42... 网页链接
原标题:上海市大数据中心与交大合作,将设联合创新实验室和人才培养基地 图片来源:上海市大数据中心 7月14日,上海市大数据中心与上海交通大学签署战略合作协议,围绕公共数据治理和一网通办,共同深化政产学研用协同创新。... 网页链接
原标题:西部数据以领先的大容量企业级HDD技术,为广泛中心解决方案产品线添砖加瓦 随着数据总量的迅猛增长,西部数据公司 始终致力于以创新为引擎,赋能企业与当下时代的发展齐头并进。日前,西部数据宣布将其在HDD技术和容量领... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心7月14日讯,有投资者向银信科技(300231)提问, 公司未来业务的增长点是什么? 公司回答表示,凭借多年专业化服务,公司服务区域已经覆盖了全国30多个省市,并和工、农、中、建、交为代表的中国各大商业... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心7月14日讯,有投资者向银信科技(300231)提问, 请问公司募集资金将投向哪些项目?对公司未来业绩有什么影响? 公司回答表示,本次可转债募集资金将投向“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目... 网页链接
原标题:新时代证券--科士达:业绩符合预期,受益数据中心高景气【公司研究】 来源:新时代证券 【研究报告内容摘要】 事件:公司发布2020H1业绩预告,预计2020H1归母净利润1.23-1.42亿元,同比+0%~15% 点评:业绩... 网页链接
发布易7月14日 - 鹏博士(600804)在互动平台回复投资者提问时表示,鹏易投资为公司全资子公司,并非理财平台。此外,公司转让数据中心相关资产后,原有的数据中心业务仍由公司负责运营管理,公司可获得稳定的收益,同时,公司数据... 网页链接
7月14日,资本邦获悉, 科士达(002518.SZ) 归属于上市公司股东的净利润为12317.71万元至14165.36 万元;比上年同期增长0%到15%。科士达称,2020年二季度,国内新冠肺炎疫情得到有效控制,新基建热潮逐渐兴起,公司数据中心板块业务快速恢复,但光伏板块仍... 网页链接
●长江商报记者沈右荣 5G建设加速,参与者受益不菲,新易盛(300502,诊股)(300502.SZ)就是获益者之一。 近日,新易盛发布半年业绩预告。公司预计,上半年盈利1.8亿元至2亿元,同比翻了一倍多。 新易盛专注于光模块的研发、生产和销售。近年... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接