很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
查看全文
f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
【研究报告内容摘要】 Q3业绩再创历史新高,400G光模块产品放量公司Q3营收和归母净利润均再次创下历史新高,公司5G电信光模块和400G数通光模块出货量持续保持高增长。公司在数据中心市场和电信市场,通过高端新产品实现进一步的市场开拓。其... 网页链接
2020年10月27日,中恒电气(002364)中标湖南移动数据中心巴拿马电源招标项目,中标份额100%。 据了解,中国移动(湖南株洲)数据中心项目总用地面积约350亩,项目整体将建设8栋数据中心机房、4栋动力机房、3栋维护支撑用房、1栋变电站和1个... 网页链接
原标题:英伟达和AMD大举并购,英特尔数据中心遭受双面夹击 多年以来,芯片巨头英特尔在服务器CPU领域一直占据绝对优势,即使AMD在服务器、数据中心等高性能计算进行针对性的加强和优化设计,推出了服务器CPU产品EPYC,但... 网页链接
原标题:90后让服务器“泡澡” 若全国推广每年可省一个三峡电站的电 近日,国网杭州供电公司牵头研制的“新一代液冷数据中心”在浙江大学紫金港校区建设落成。该项目实景应用可为浙江大学计算机学院提供云计算和高密计算提供算力支撑,同... 网页链接
【研究报告内容摘要】 2020年前三季度,公司实现营业收入57.22亿元,比上年同期增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元,比上年同期增长11.53%。经营活动产生的现金流量净额10.48亿元,比上年同期增长403.12%。 数据中心项目建设... 网页链接
原标题:仕佳光子前三季度净利润同比增长892.82% 10月27日晚间,仕佳光子发布2020年第三季度报告。数据显示,前三季度仕佳光子营业收入5亿元,同比增长27.32%;归属于上市公司股东的净利润3641.04万元,同比增长892.82%。 仕佳光子表示,... 网页链接
原标题:朝亚的TJ1数据中心被确认为中国第一家OCP READY(TM)设施 国际基础设施投资商、中国超大规模数据中心园区开发商和运营商朝亚有限公司(Chayora Limited)今天被开放式计算项目基金会(OCP)确认为在中国第一个获得OCP Ready认证的数据... 网页链接
10月27日消息,高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司(GDS Holdings Limited)今天宣布,由国际发售和香港公开发售组成,共计发行160,000,000股新A类普通股的全球发售确定发售价。国际发... 网页链接
品玩10月27日讯,据中国台湾媒体中时新闻网消息,微软宣布将在中国台湾设置首座Azure(微软云端运算服务)数据中心、将中国台湾纳入微软全球云端基础架构网路之一,中国台湾已成为微软西雅图之外的、海外最大云端营运研发中心。微软 将把中国台湾打造成亚洲数... 网页链接
原标题:英特尔(INTC.US)Q3财报点评:数据中心业务增长放缓,持续关注下游需求复苏 受卫生事件导致的企业市场需求疲软及云计算厂商资本开支放缓影响,本季度英特尔(INTC.US)数据中心业务整体疲软,虽部分被PC的增长所抵消,但整体业绩仍不... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接