很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
原标题:内蒙古优势产业数字化转型提速 本报讯 记者陈力报道:随着一批5G网络、数据中心等新基建项目的落地,内蒙古自治区新基建全面发力,今年前3季度,全区软件和信息技术服务业投资增长32.3%。“数据中心建设一马当先... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心11月23日讯,有投资者向光环新网(300383)提问, REITs项目正在推进中,公司将获得57亿*80%=45.6亿元的现金;同时公司非公开发行也可以正常进行....IDC一线城市的紧迫需求客观存在,公司手持现金,是否... 网页链接
【研究报告内容摘要】 绑定云计算龙头企业,IDC业务全国布局上架率有保障,首次覆盖给予“增持”评级。 公司是上海市北高新(600604)集团旗下的数据中心行业龙头企业,营业模式以高毛利批发型数据中心为主,零售型数据中心为辅。公司主要客... 网页链接
原标题:联想(00992)冀数据中心业务晋身全球前三名 疫情推动企业数码化,联想集团(00992)顺水推舟扩大伺服器业务。 《信报》引述联想首席财务官黄伟明表示,伺服器客户分为企业与云服务两个市场,该公司都会兼顾,首要目标为建立信... 网页链接
原标题:鼎晖夹层加注“新基建” 国内第一支专注于IDC投资的人民币基金首轮募集完成 中证网讯(记者 吴娟娟)11月23日,鼎晖夹层基金(以下简称“鼎晖夹层”)宣布完成旗下数据中心行业投资基金(以下简称“IDC... 网页链接
原标题:英伟达发布第三财季财报,营收47.26亿元 英伟达股价在过去五年涨了20倍,成为该公司推动并购扩展业务的基础。 11月19日,英伟达发布第三财季。财报显示,英伟达营收47.26亿元,较上一财年同比增长57%;游戏收入为22.7亿美元,同... 网页链接
11月20日消息,由证券日报社主办的“2020数字经济领航者峰会——数字化转型的红利蓝海”在京举行。国家电网大数据中心主任王继业出席峰会并发表主题演讲。王继业表示,数据是数字经济的关键的生产要素,它和工业经... 网页链接
原标题:Q3财报超出预期,却有大行表示英伟达(NVDA.US)快到周期顶峰 美东时间11月18日美股盘后,英伟达(NVDA.US)公布了2021财年第三季度财报。 财报显示,英伟达第三季度营收为47.26亿美元,同比增长57%。其中,数据中心业务营收为19亿美元... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心11月20日讯,有投资者向数据港(603881)提问, 尊敬的董秘:您好!阿里巴巴近期自建数据中心,市场传闻阿里将不再需要数据港服务。请问公司,传言属实吗?如不属实,数据港和阿里持续合作的理由是什么?... 网页链接
原标题:平安证券:互联网数据中心产业链的乘风破浪之道 报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【互联网数据中心产业链的乘风破浪之道】即可 我国互联网数据中心规模仍有较大增长潜力:在全球541个超大规模... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接