很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
原标题:市场火爆多家券商扩容 云计算、数据中心领域受益 来源:证券日报网 本报记者 徐一鸣 15426亿元!截至7月8日,沪深两市连续三个交易日成交额突破15000亿元,对于如此“盛况”,阿里云方面表示,近期已经接到多家券... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心7月8日讯,有投资者向银信科技(300231)提问, 在数据中心行业万国数据公司凭借开发、运营高性能数据中心,其专注于三个垂直领域:互联网及云计算,金融服务,大型企业。近几年发展迅猛,虽未盈利,但纳... 网页链接
原标题:Synergy:全球超大规模数据中心升至541个,176个在建 C114讯 7月8日消息(水易)近日,市场调研机构Synergy Research Group的最新数据显示,截至2020年第二季度末,全球超大规模数据中心的数量增长至541个,相比2015... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心7月8日讯,有投资者向证通电子(002197)提问, 建议贵公司引入像字节跳动这样互联网龙头公司这样的战略投资者,这样才有足够的互联网资源来配合数据中心! 公司回答表示,公司一直在积极寻找优质客户及... 网页链接
●长江商报记者明鸿泽 专业数据中心及云计算服务提供商光环新网(300383,诊股)(300383.SZ)持续加码主业,进行全国扩张布局。 光环新网最新的动作是,拟定增募资不超过50亿元,用于云计算数据中心等四个项目建设及补充流动资金。 光环新网成... 网页链接
作为粤港澳大湾区重要节点城市,惠州正在成为5G、数据中心、人工智能等新基建投资的新热土,吸引项目扎堆落户。 7月3日下午,首期投资约60亿元的润泽(惠东)国际信息港项目签约落户惠州市惠东县。这是继计划总投资约50亿元的中国移动粤港... 网页链接
消息站 科技日报讯 (记者叶青)近日,华南地区迄今为止最大的新基建项目——腾讯清远云计算数据中心(以下简称清远数据中心)正式开启服务。项目规划容纳服务器超过100万台,将落地云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等... 网页链接
原标题:中银证券--计算机行业:云计算专题报告之四,在建的数据中心够用了吗?【行业研究】 来源:研报 【研究报告内容摘要】 数据中心(IDC)行业在政策与云计算投资带动下,快速成为未来成长弹性大、确定性好的... 网页链接
原标题:平安证券--良信电器:数据中心建设大潮来临,国产高端品牌迎来机遇期【公司研究】 来源:平安证券 【研究报告内容摘要】 数据处理需求爆发式增长,数据中心建设风起:随着移动互联网的普及和我国5G大规模... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心7月7日讯,有投资者向南兴股份(002757)提问, 您好,请问唯一网络,深圳和沙田数据中心什么时候可以启用,另外,上海这边数据中心进展如何? 公司回答表示,南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目为公司... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接