很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
原标题:中装建设(002822.SZ)拟投资建设大数据中心项目 来源:格隆汇 格隆汇6月7日丨中装建设(002822.SZ)发布公告,公司于2020年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于审议<中装云科技建设大数据中心项... 网页链接
中装建设(002822,诊股)公告,公司于2020年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于审议的议案》,同意全资子公司中装云科技以宽原科技为投资主体,以广东省佛山市顺德区大良街道五沙工业园内... 网页链接
原标题:大数据产业带动新基建发展 正值河北张家口市项目施工的繁忙时期,记者在张家口市怀来县官厅湖畔看到,腾讯公司总投资200亿元、总占地约700亩的数据中心正在加紧建设。数百名建设者正在争分夺秒赶工施工,其中东园云数... 网页链接
原标题:快手投资百亿自建首个超大数据中心:体量仅次于腾讯、阿里 6月6日消息,快手今日宣布投资百亿在内蒙古乌兰察布市建数据中心,预计明年投入使用。 据介绍,乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心,将由快手技... 网页链接
原标题:Dell'Oro:全球数据中心交换机市场9年来首现下滑 C114讯 北京时间6月5日消息(艾斯)来自市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告称,全球数据中心交换机市场9年来首次出现下滑,该市场在今年第一季度同比下降了9%。202... 网页链接
原标题:瑞萨电子推出全新I3C总线扩展产品 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团近日宣布推出四款全新I3C Basic总线扩展产品,用于各种应用的控制平面设计,包括数据中心和服务器,以及企业、工厂自动化和通讯设备。新产... 网页链接
原标题:Synergy Research:2020年数据中心并购交易额已超过2019年 Synergy Research Group的新数据显示,2020年前16周完成的面向数据中心的并购交易价值已经超过了2019年的总额。在过去的四年里,交易的数量一直在急剧增加,... 网页链接
行业观察 “新基建”无疑是今年的热门词,而5G和工业互联网这两项支撑性技术的联手,既是新基建建设的重头戏,更是发展数字经济、提升全社会智能化水平的关键。 面对新冠肺炎疫情的影响,很多制造企业尤其是中小企业无法正常复... 网页链接
6月3日,资本邦获悉,此前连续10个交易日涨停的 爱司凯 (300521.SZ)收许可类重组问询函,深交所要求公司充分提示重组收购金云科技存在的不确定性及风险,以通俗易懂的语言客观描述金云科技主营业务、业务模式、盈利模式等,披露金云科技在建或拟建数据中... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心6月3日讯,有投资者向中恒电气(002364)提问, 请问,公司和台达有何业务来往,该公司也和阿里合作巴拿巴电源 公司回答表示,感谢关注公司!巴拿马系统是面向大型、超大型数据中心建设而提出的新一代数... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接