很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
同花顺(300033)金融研究中心8月5日讯,有投资者向泰豪科技(600590)提问, 公司的电源产品有应用的在新基建数据中心的应用吗?能介绍下公司的什么产品在新基建上面有到的地方? 公司回答表示,公司生产的智能应急电源产品在数据中... 网页链接
原标题:再次中标亿元数据中心项目订单 依米康信息数据领域优势显现 8月4日晚间,依米康发布公告称,公司全资子公司依米康智能工程有限公司(以下简称“依米康智能工程”)成功中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程项... 网页链接
8月4日,依米康(300249)科技集团全资子公司依米康智能工程有限公司收到中标通知书,公司成功中标马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程项目,中标金额约1.37亿元! 位于安徽雨山经开区的 马鞍山智能装备及大数据产业园 定... 网页链接
【华胜天成:与施耐德电气达成战略合作】华胜天成8月4日消息,公司旗下华胜锐盈科技与全球能效管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气,宣布达成合作伙伴关系,将面向边缘云计算和中小型数据中心场景携手提供创新的一体化集成解决方案... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月4日讯,有投资者向雷曼光电(300162)提问, 请问贵公司是否有参加国际显示博览会,主要向客户展示的什么产品? 公司回答表示,公司近日参加了国际显示博览会(UDE2020),并携基于COB集成封装技术的3... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月4日讯,有投资者向华润微提问, 董秘你好,二季度产能利用率非常高,有哪一块下游应用景气度特别好吗? 公司回答表示,感谢您对公司的关注!从终端应用来看,用于出行的低速电动车,居家消费电子产品... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月4日讯,有投资者向广电网络(600831)提问, 据悉中国广电国网云平台覆盖全国,全行业IDC直连,采用“国家+省+地市+边缘”的四级分布式架构,“国家级”由北京(武清)、西安、南京云数据中心组成,形... 网页链接
原标题:带动英伟达增长的三个利好因素 来源:金融界网站 英伟达业务在第一个财政季度表现出色。整体而言,数据中心客户为了提升高性能计算和人工智能培训工作负荷而购置NVIDIA处理器,收益按年增长39%。NVIDIA最近推出... 网页链接
原标题:5年2000亿美元 亚马逊、微软、阿里云展开数据中心竞赛 来源:电子信息产业网 原标题:5年2000亿美元,亚马逊、微软、阿里云展开数据中心竞赛 云计算依然高速增长。最近,亚马逊、微软、谷歌公布了最... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心8月3日讯,有投资者向朗进科技(300594)提问, 国家大力鼓励新基建投资如5g基站,大数据中心,势必带来对精密空调的需求增加,面对这样的机遇公司有没有能力参与其中,公司进入该领域有没有解决相应的技... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接