很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
原标题:上饶银行新数据中心投产上线 6月8日,上饶银行新数据中心投产上线仪式在总行科技部举行。 新数据中心是上饶银行精心打造的符合国际T3标准的新一代数据中心,项目建设历时一年半,基础设施已通过中国质量认证中心A级机房认证。作为... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心6月11日讯,有投资者向鹏博士(600804)提问, IDC行业全部是重资产,公司的轻资产运营,是否具有可行性? 公司回答表示,感谢您的关注。数据中心固定资产投资大,投资周期长,公司虽然是国内最早的数据... 网页链接
原标题:Dell'Oro Group:数据中心资本支出预计将增长两位数 来源:通信世界全媒体 通信世界网消息(CWW)根据Dell'Oro Group最近发布的报告,数据中心资本支出预计将增长两位数,尽管云服务提供商的增长看起来喜忧参半。与此... 网页链接
6月10日,资本邦获悉, 奥飞数据 (300738.SZ)公告,公司拟以人民币2.5亿元收购上海鋆弘及上海充灿合计持有的上海永丽100%的股权。公司本次收购主要着眼于标的公司约5.3万平方米的自有土地,该地块位于上海市浦东新区航头镇航头路128号,其剩余土地使... 网页链接
原标题:快手投资百亿自建大数据中心,这波后浪来得太猛太快 近日,快手智能云大数据中心项目签约仪式在快手总部举行,该项目宣布落地内蒙古乌兰察布市,投资达百亿元,预计2021年投入使用。 快手方面表示,乌兰察布大数据中心是快手第一... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心6月10日讯,有投资者向中科曙光(603019)提问, 请问下,公司宣传推广的液冷服务器(比如硅立方)市场潜在规模有多大呢?公司中标的成都超算项目有多少比例会采用液冷服务器呢? 公司回答表示,公司采用... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心6月10日讯,有投资者向中科信息(300678)提问, 有传闻称公司有涉足数据中心业务的计划,请问是否属实? 公司回答表示,公司在为客户提供的综合性信息化整体解决方案中包含有数据中心建设的内容,公司具... 网页链接
原标题:美媒:西藏正成为通往南亚的数据门户 美国TechCrunch网站6月8日文章,原题:西藏正成为中国通往南亚的数据关口 一个占地64.5万平米的庞大数据设施正在世界屋脊拔地而起,以推动中国与南亚地区邻国之间的数据交换... 网页链接
原标题:佳华科技(688051.SH):拟投建物联网云数据中心建设项目(一期) 来源:格隆汇 格隆汇6月9日丨佳华科技(688051.SH)公布,公司全资孙公司太原罗克佳华数据科技有限公司(“数据科技”),拟以自有资金及融资授信资金投... 网页链接
原标题:投入100亿!刚拿下周杰伦音乐版权的快手又有大动作 近日,刚拿下周杰伦所有音乐和MV版权而引起了巨大反响的快手,又宣布投资百亿建数据中心。 6月6日,快手公司投资100亿元人民币在乌兰察布市自建数据中心,部署约30万台服务器,... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接