很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
【研究报告内容摘要】 推荐逻辑:随着5G加速部署,互联网流量呈现爆发式增长叠加云计算等行业快速发展,云厂商对数据中心的需求迅速增长。2)由于公司2020年在运营数据中心客户上电机柜数增加,计费收入增加,新签订单量迅速增长。公司2020... 网页链接
日前,工信部、国家发改委、商务部、国管局、银保监会、国家能源局等六部门联合公布了2020年度“国家绿色数据中心”名单,中国邮政储蓄银行合肥数据中心成为上榜的60家国家绿色数据中心之一。 建设绿色数据中心是构建新一代信息基础设施的... 网页链接
原标题:[图]三星量产数据中心专用SSD PM9A3 E1.S 连续写入3000MB/s 来源:cnBeta.COM 三星官方今天宣布已经开始量产适用于数据中心的固态硬盘系列--PM9A3 E1.S。该固态硬盘是市面上首款基于第 6 代(1xx-layer) V-NAND ... 网页链接
原标题:SRG:2020年Q3超大规模运营商资本支出超过370亿美元 199IT原创编译 Synergy Research Group的新数据显示,第三季度超大规模运营商的资本支出超过370亿美元,轻松创下了季度支出的新纪录。前三季度的总支出总计990... 网页链接
原标题:Adani与EdgeConneX成立合资公司 Adani Enterprises是印度最大的多基础设施集团Adani Group下属旗舰企业,今日宣布与全球领先的数据中心运营商EdgeConneX(在全球30个市场拥有50处设施)以50:50股份比例成立合资企业。该合资公司将利... 网页链接
挖贝网2月23日,城地香江(603887)近日发布公告,公司全资子公司香江科技股份有限公司之全资子公司香江系统工程有限公司关于中标“广州量光荔星数据中心项目EPC总承包工程项目”的通知,中标金额:人民币437,840,000.00元。 项目基本情况: 项目名称:广州... 网页链接
格隆汇2月23日丨城地香江(603887.SH)公布,公司于2021年2月23日收到全资子公司香江科技股份有限公司之全资子公司香江系统工程有限公司关于中标“广州量光荔星数据中心项目EPC总承包工程项目”的通知,中标金额人民币4.38亿元, 超过公司2019年度全年营业收... 网页链接
原标题:联想财报喜忧参半:收入、净利润创历史新高 中国区云服务订单下降,数据中心增速放缓 文|WEMONEY研究室 曲奇 近日,要回归A股的联想集团,交出来一份收入和净利润皆创历史新高的季度财报。联想单季营收172.5亿美... 网页链接
据安全研究机构Frost & Sullivan的分析发现,全球持续的高水平技术部署将导致数据创建的激增,推动对数据处理和存储能力的需求。其结果将会导致从企业到大型云的大量数据中心建设。 预计到2025年,全球数据中心市场将投入4321.4亿美元,高于... 网页链接
近日,国家工信部、发改委、商务部、国管局、银保监会、能源局等六部委联合发文,公布了2020年度“国家绿色数据中心”名单,中国人寿(601628,诊股)上海数据中心和集团成员单位广发银行南海数据中心生产机房双双入选。 据了解,此次评选... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接