很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
查看全文
f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
同花顺(300033)金融研究中心7月24日讯,有投资者向科华恒盛(002335)提问, 请问公司今年关于“新基建”有何规划?进行的怎么样? 公司回答表示,公司持续聚焦在数据中心业务发展,将继续“以市场为导向、以客户为中心”,紧抓新基... 网页链接
近日,紫光股份(000938)旗下新华三集团成功中标东证国际金融集团有限公司(以下简称“东证国际”)的数据中心建设,项目涉及三个交易数据中心、两个核心数据中心――“两地三中心”的核心架构。新华三云数据中心解决方案为东证国际的核心... 网页链接
原标题:Dell'Oro:全球数据中心资本支出未来五年将增至超2000亿美元 C114讯 北京时间7月24日消息(艾斯)市场研究公司Dell'Oro Group刚刚完成了其数据中心资本支出五年期预测报告。报告显示,包括服务器和其他数据中心基础设... 网页链接
7月24日,资本邦获悉,美股上市公司 万国数据 (GDS.US)宣布已与中信产业投资基金管理有限公司控制下的一家私募基金(CPE基金)签订最终协议,成立合资公司以承接北京的一个大型新数据中心项目,万国数据将初步拥有合资公司58%的控股权,而CPE基金将拥... 网页链接
智通财经APP获悉,周四,万国数据(GDS.US)宣布已与中信产业投资基金管理有限公司控制下的一家私募基金(以下简称“CPE基金”)签订最终协议,成立合资公司以承接北京的一个大型新数据中心项目,万国数据将初步拥有合资公司58%的控股权,而... 网页链接
Intel现阶段存在巨大预期差 前段时间高盛分析师Toshiya Hari给Intel罕见卖出评级,目标价从65下调到54美元。这位分析师的核心观点是PC(尤其是笔记本)上半年「透支」了全年的需求、Intel的PC、服务器市场份额不断被AMD蚕食。 PC方面,从中国... 网页链接
原标题:2个项目落户惠州惠东 总投资约350亿元 来源:新华网 7月23日,惠州市惠东县政府与合生创展集团有限公司、广东珠江投资管理集团有限公司举行合生-珠江国际智慧冷链交易基地项目、珠江投资大数据中心项... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心7月23日讯,有投资者向浙能电力(600023)提问, 请问公司考虑在公司电厂附近引进一些用电大户,比如说互联网数据中心? 公司回答表示,感谢您的建议,有类似的项目,如温州电厂数据中心项目。 网页链接
原标题:VMware Transit Connect简化了AWS混合云连接 来源:TechWeb.com.cn [TechWeb]VMware正在通过一种新的连接解决方案使私有数据中心与公共云的连接更加容易。这是该公司推出的最新混合云产品之一。 VMware于6月初悄... 网页链接
目前,IDC行业的下游应用领域包括:互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。2019年,据中国IDC圈测算,我国IDC行业市场规模达1562亿元,同比增长27.2%。目前,我国IDC市场格局以运营商为主,其市场份额合计占比约达65... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接