很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
智通财经APP获悉,随着疫情推动需求,数字房地产信托公司(DLR.US)试图在国际上扩张。周一,该公司表示,将从伯克希尔合伙人(Berkshire Partners)和Permira等投资者手中收购55%的数据中心平台Teraco股份,其余45%的股份将由一群现有投资... 网页链接
格隆汇4月23日丨英特尔(INTC.US)美股盘前跌2.54%,报60.98美元。英特尔周四盘后公布一季度财报,数据显示,公司一季度营收196.7亿美元,高于市场预期的178.83亿美元;调整后每股收益1.39美元,高于市场预期的1.14美元。不过,英特尔第一季度数据中心集团营... 网页链接
备受瞩目的2021年全国"两会"刚刚落幕,数字经济再次成为多地两会热频词汇。 政府工作报告中提到:"加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,建... 网页链接
4月2日,在乐清市能源数据中心展厅内,3家居民、企业分布式光伏用户签下温州市首批分布式光伏碳资产聚合合作协议。在国网乐清市供电公司的支持和引导下,聚合的碳减排量资源将在国家自愿减排交易登记簿进行登记备案,以取得“绿色认证”,经过认... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心4月5日讯,有投资者向立讯精密(002475)提问, 请问贵公司是否有基站组装业务?无线充电成品组装业务?无线充电是否是独家供应? 公司回答表示,您好!公司重视通信业务的发展,在基站天线、滤波器、数... 网页链接
原标题:塞内加尔将于5月启用全国首个大型数据中心 来源:央视新闻客户端 据当地媒体4月4日报道,塞内加尔总统马基·萨勒近日宣布该国将于今年5月在贾姆尼亚贾市启用首个全国大型数据中心,并表示这将是该国数字主权的重... 网页链接
近期,《网络安全和信息化》杂志社、IT运维网公布入选“‘DC英豪’数据中心样板工程”的优秀案例,由信服云作为技术提供方的“汤臣倍健(300146)混合云管平台建设方案”成功入选。 业内专家表示,汤臣倍健在数据中心的建设过程中,创新地运用了... 网页链接
原标题:华东电脑:公司投资的金融云基地数据中心项目建设期为12个月 华东电脑(600850.SH)4月2日在投资者互动平台表示,公司投资的金融云基地数据中心项目建设期为12个月,公司正在积极推进项目建设,目前进展顺利。 网页链接
原标题:南非将建立大型国有数据中心 来源:央视新闻客户端 南非通信和数字技术部当地时间4月1日宣布,该国将合并现有多个数据中心并建立一个全新的国有大型数据中心。 △南非通信和数字技术部部长斯特拉·恩达贝尼-亚伯... 网页链接
碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。 国际环保组织绿色和平与... 网页链接
$Digital Realty Trust(DLR)$ 内部交易: 2021-05-25,CHIEF EXECUTIVE OFFICER,Stein A William ,卖出,100000普通股, $151.92
$Digital Realty Trust(DLR)$ 内部交易: 2021-05-25,CHIEF EXECUTIVE OFFICER,Stein A William ,期权,100000普通股, $0.00
$Digital Realty Trust(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-21-002691 Size: 15 KB 网页链接
$Digital Realty Trust(DLR)$ 内部交易: 2021-05-21,CHIEF INVESTMENT OFFICER,Wright Gregory S ,卖出,12295普通股, $150.34
$Digital Realty Trust(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-21-002669 Size: 4 KB 网页链接
$Digital Realty Trust(DLR)$ 8-K Current report, item 5.02 Accession Number: 0001297996-21-000005 Act: 34 Size: 255 KB 网页链接
$Digital Realty Trust(DLR)$ 3 Initial statement of beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-21-002519 Size: 12 KB 网页链接
$Digital Realty Trust(DLR)$ 25-NSE Notification filed by national security exchange to report the removal from listing and registration of matured, redeemed or retired securities Accession Number: 0000876661-21-000731 Act: 34 Size: 3 KB 网页链接
$Digital Realty Trust(DLR)$ 内部交易: 2021-05-11,CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER,Fiedelman Cindy ,卖出,9668普通股, $150.54
$Digital Realty Trust(DLR)$ 内部交易: 2021-05-11,CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER,Fiedelman Cindy ,期权,9668普通股, $0.00