很多人觉得现在的美股比较健康。美股有健康的一方面,比如苹果,特斯拉这些没有业绩的票就会掉队,会跌。但另一方面,如果从多角度考量,我觉得现在的美股还是比2000年的时候更加疯狂。不能单独看几个大科技公司觉得30几倍估值是合适的就说整个市场的估值是合理的。...查看全文
黑色面包03-02 02:38
回复@德银期权人: 这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
这样一种激励机制结构下,就可...查看全文
黑色面包03-08 06:23
lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得液体冷冻是独门绝技那我也没话说),前瞻市盈率也是40倍;$数字房地产信托(DLR)$ 是什么东西,每年烧30亿...查看全文
explorer003-02 02:49
回复@黑色面包: 我看微软财报AI提振了不少收入啊(Auzre openAI 提升智能云收入,Office Copilot提供增长),如果不是昙花一现,是真有作用,那么AI就犹如70年代计算机走进办公,各家甚至各国会加大力度投入,买更多卡//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最...查看全文
奇点那瞬间03-02 02:48
回复@黑色面包: 客观
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖我就卖。
2...查看全文
黑色面包02-16 05:18
回复@黑色面包: 核心FFO同比下降2%。2024年指引核心FFO同比增长1.6%。133美金的股价继续发股稀释股本,the ponzi that never dies LOL。年中要发行的债券利率定到了5-5.5%,现在的整体利率2%,OCF 16亿资本开支26亿指引资本开支20-25亿说好的成长性资本开支在哪里,说好的AI受益者在哪里?负自由现...查看全文
Jing-dong-fang03-08 07:00
回复@黑色面包: 完全没有泡沫,我觉得市值可以搞到34万亿美元,跟美债持平。加油//@黑色面包:回复@pegcap:lol, $英伟达(NVDA)$ 前瞻25xEV/EBITDA,不到40x的前瞻PE,毛利率75%,净利润率50%+;$超微电脑(SMCI)$ 是什么东西?毛利率15%,净利润率不到10%,极差的业态,没有任何技术壁垒(如果你觉得...查看全文
pipee03-02 17:50
回复@黑色面包: 关于FOMO, 我认为与其说FOMO是驱动这一轮资本开支的重要因素,不如说引爆这一轮的LLM和gen-AI超出预期的智能程度和推理能力导致了各方的FOMO———效果真的很强大,凡是使用过产品认真思考过的人很难忍不住不去想像未来到底能做什么。就算最后是一地鸡毛,以力大飞砖为基石的"...查看全文
蒙古焦煤十倍之路03-02 11:03
回复@黑色面包: mark//@黑色面包:回复@德银期权人:这是一个比较明显的大周期被当作纯成长的案例。最近聊了几个大厂的VP,普遍的情绪还是FOMO、也就是说如果不去抓AI这一波要是真的错过了那么就是职业风险,如果抓了但最后没有兑现那没关系大家都错,所以微观/个体层面是一个很容易理解的决策。
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f0reigner2023-10-11 19:49
$数字房地产信托(DLR)$ the big short remains to be seen. //@f0reigner:不是能力圈内挣来的钱,早晚都得还回去。所有人在内都适用。查看全文
肖恩她爹2023-09-05 06:23
回复@安静的潜伏: 给您看一组数据,大体上就知道$数字房地产信托(DLR)$ 为什么今年停止增加分红了。即使不考虑增长性资本支出(就算全部通过股权或债务融资),经营现金流扣除维护性资本支出(表中的CAPEX.M)及间接资本支出(表中的Indirect CAPEX)后剩余的资金(表中的AFCF),2021年就开始入不...查看全文
BT财经2023-08-29 17:40
【BT机构股评】数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”
德意志银行将数字房地产信托(Digital Realty Trust)的股票评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从112美元上调至131美元。该公司在非常有利的市场背景下实现了其计划目标,但该行下调了该股...查看全文
坚信价值2023-06-24 02:11
【博枫的数据中心平台】
$Brookfield基础设施(BIP)$ 4月份以38亿美元收购了欧洲的数据中心资产Data4。
刚刚又与安大略省教师退休金(OTTPP)以55亿美元收购美国的Compass Datacenters。
至此,博枫的数据中心平台已经覆盖了中国以外的主要市场(北美、欧洲、拉丁美洲、澳新、印度),其...查看全文
太平洋 李宏涛 博创科技(300548)近期推出下一代200G数据中心互联全系列产品,产品包括200GDAC、200GACC、200GAOC、200GSR4和200GFR4。全部采用QSFP56封装,其中的DAC、ACC和AOC均支持“break-out”应用,AOC、SR4和FR4产品支持4*50GPAM4信... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心3月12日讯,有投资者向南凌科技(300921)提问, 您好,董秘,贵公司在数据中心和大数据有何布局和产品?今年是碳中和元年,对于碳排放的数据中心和大数据有何规划?谢谢您的耐心回答 公司回答表示,(1... 网页链接
原标题:万国数据2020年净收入8.7亿美元,运营中数据中心使用率71.1% 中国高性能数据中心运营商和服务商万国数据控股有限公司日前公布截至2020年12月31日第四季度及全年未经审计的财务业绩。 财报显示,2020年第四季度,万国数据净收入为16.... 网页链接
原标题:万国数据2020年四季报:数据中心总签约面积大幅增长 中国领先的高性能数据中心运营商和服务商万国数据控股有限公司(下称“万国数据”)(GDS.US,09698.HK)于3月11日公布了截至2020年12月31日第四季度及全年未经审计的财务业绩。 20... 网页链接
【研究报告内容摘要】 事项:近期,公司推出下一代200G数据中心互联全系列产品,产品包括200GDAC、200GACC、200GAOC、200GSR4和200GFR4。 国信通信观点:1、、公司公司200G数据中心产品落地,数据中心产品落地,掌握掌握200G数据中心内部互... 网页链接
太平洋3月11日发布对博创科技(300548)的研报,摘要如下: 事件:公司近期推出下一代200G数据中心互联全系列产品,产品包括200GDAC、200GACC、200GAOC、200GSR4和200GFR4。全部采用QSFP56封装,其中的DAC、ACC和AOC均支持“break-out”应用... 网页链接
同花顺(300033)金融研究中心3月11日讯,有投资者向中装建设(002822)提问, 董秘,您好!请问公司是否有开展数据中心(IDC)业务?目前有哪些项目开展? 公司回答表示,公司目前正在开展顺德五沙(宽原)大数据中心(IDC)项目,规... 网页链接
智通财经APP获悉,西南证券发布研究报告称,博创科技(300548.SZ)发布200G全系列,有源产品突破加速成长。预计2020-2022年EPS分别为0.59元、1.01元、1.43元。给予2021年PE42x,目标价42.42元,首次覆盖,给予“买入”评级。 西南证券指出... 网页链接
格隆汇3月11日丨特发信息(000070.SZ)公布,公司召开董事会第七届四十二次会议,审议通过了《关于数据科技在西安投资建设数据中心项目的议案》。 为进一步发展公司数据中心产业,同意公司控股子公司深圳市特发信息数据科技有限公司(“数据科技”)在西安投资... 网页链接
原标题:OVH数据中心火灾导致《Rust》欧洲服务器全损 来源:cnBeta.COM 早些时候,法国斯特拉斯堡 OVH 数据中心的 SBG2 号设施内发生了严重的火灾,导致欧洲地区的许多服务器都受到了影响。与此同时,《腐蚀》(Rust)游... 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001415889-24-007879 Act: 33 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-007881 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001707 Act: 33 Size: 12 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001667 Act: 33 Size: 5 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005963 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001562 Act: 33 Size: 8 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 4 Statement of changes in beneficial ownership of securities Accession Number: 0001415889-24-005554 Size: 4 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 144 Report of proposed sale of securities Accession Number: 0001959173-24-001372 Act: 33 Size: 7 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 8-K Current report, items 8.01 and 9.01 Accession Number: 0001193125-24-044680 Act: 34 Size: 573 KB 网页链接
$数字房地产信托(DLR)$ 424B5 Prospectus [Rule 424(b)(5)] Accession Number: 0001193125-24-044656 Act: 33 Size: 841 KB 网页链接