这种节目我连想看的欲望都没有,整天在贬低技术分析,拔高价值投资,配合庄家收割韭菜。技术分析五年才赚5%,可见你这技术得有多烂啊。不是技术分析不行,是你不行。所谓的价值投资赚到了钱,只不过是幸存者偏差,靠运气押中了大牛股。
在谢晨看来,好的股票和好的收藏品一样稀少,一旦买入就不要轻易卖出。但这个道理,是他在股市中摸爬滚打了十多年才悟出来的。
谢晨和股市结缘,还要从他的父亲说起。1997年初,A股正处于快速上涨阶段,上证指数短短5个多月就从855点涨到了1510点。谢晨的父亲在朋友的怂恿下,拿出五千元进入股市。从此,股票成了一家人茶余饭后绕不开的话题。
谢晨:听他说得最多的是挣钱比较容易,而且相对于当时的工资水平来说是相当不错的收益,对于我们当时一个工薪家庭来说已经蛮好了。而且给我们带来很多快乐,每天听到我父亲又赚了多少钱,然后大家吃晚饭一起在讨论这个事情,也挺开心的一个经历。
随着收益越来越多,谢晨的父亲投入的资金量也就越来越大。谢晨说,由于父亲买入的股票往往都有不错的表现,身边的不少亲戚朋友就开始跟着父亲操作,还有一位母亲的同事干脆把自己的账户交给了他。
这样欢乐的氛围在一年后发生了变化。谢晨发现,每次说起股票,父亲脸上的笑容不见了,取而代之的是抱怨,抱怨为什么没有早点卖出,抱怨为什么要听别人的建议买入。随着时间的推移,父亲抱怨的频率越来越高,亏损也越来越大。到了1999年,自己账户上的25万亏得只剩下5万,而那位阿姨的亏损则更加惨重。
谢晨:当时投了二十几万,让我父亲帮她操作这个账户,当时亏的可能就两三万块钱了,所以当时对我母亲打击也挺大的,我父亲到现在还挺懊悔不已的。
我这个阿姨心态挺好的,她和我母亲的关系依然很好。
但是越是这种心态好的,可能你会越觉得亏欠别人。如果别人比如说埋怨你几句,可能心里还舒服点。越是她这样对你好,你越觉得这么好的朋友反而是没有让她通过你的投资赚到钱,觉得很失望。
亏损的阴霾笼罩着谢晨一家,心灰意冷的父亲几乎放弃了投资,母亲更是视股市为赌场。好在谢晨顺利考入了上海的大学,这个好消息给家里带来了一丝喜悦。但看着父母开心的样子,谢晨反倒有些心疼。
谢晨:我读幼儿园的时候我们家是第一个买黑白电视的,我们家是第一个配电扇的,当时的整栋楼,六层楼,看电视的时候所有的小伙伴就会一块儿到我家特别开心,我们当时经济在工薪阶层里面还是不错的,但是后面就慢慢落寞了,可能是因为股票的原因。
我在火车上就想这个事情,虽然心里挺难受,但是还希望能安慰一下父亲,因为他毕竟是最难受的,所以我当时编辑了条短信大概的意思就是说让他不要太放在心上。
我会在股市上把这个钱给你挣回来,虽然我当时对股市还并不是很了解,我不知道哪儿来的自信,现在回想回想还挺有意思的。
二、谢晨:技术分析5年只赚5% 听消息牛市竟亏钱
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大三期间,谢晨考虑到当时学业负担不重,于是开始打听哪里能开户。当时开户还需要50块开户费,这相当于他一周的伙食费。但谢晨下决心要“在股市上把父亲亏的钱都赚回来”,还是毅然开了户。那么谢晨到底有没有赚到钱?继续来看。
谢晨告诉记者,长期以来父亲一直遵循着技术分析进行交易。受父亲影响,年轻的谢晨以为技术分析才是股票投资的唯一途径,所以在入市前,就已经阅读了大量技术分析的书籍。
开户后,谢晨把奖学金和勤工俭学的收入统统投入股市。并且听从父亲的建议,买入了张江高科。
谢晨:最高就是靠炒张江高科,友好集团,我到现在还记得,还有深华控股等等。当时最高的时候五万多,有五万多块钱收益,当时觉得工作都不用找了,觉得这个赚钱太容易,大概是这样一个概念。然后研究生毕业2005年的时候,当时手里面应该还是三万多块钱吧。
从大三入市到研究生毕业的这几年间,谢晨在股市中投入的本金接近三万元。也就是说,这些年下来他虽然投入了大量的精力,但其实并没赚到多少钱,这让谢晨对长期坚持的技术分析产生了质疑。他仔细查看了这些年的交易记录后还发现,由于频繁交易产生了大量交易费用,这也导致收益进一步缩小。
谢晨:通过这四到五年的经历,发现没赚到什么钱,甚至很多精力都花在上面了
所以当时对我的冲击是蛮大的,觉得这不是我想要的,一定有一个真正的规律性的东西
现在很多股民开户没有资金可能就万分之2.5,当时是千分之3,所以费用还是蛮高的,这一出一进,而且操作非常频繁的话,即使是有盈利,大部分是要交出去的
虽然谢晨当时已经意识到自己以往的投资逻辑有问题,但对到底该怎么做却还是没有头绪。这时,他发现了市场上的另一个投资品种,权证。
权证是一种有价证券,持有人在规定期间内或到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券。由于国内权证发行量小,制度相对不完善,管理层也一再提示风险,但这些都没能阻止市场的炒作热情。2005年股改序幕拉开,权证产品再次在市场上出现。
谢晨认为,自己相比一些年长的投资者,头脑更灵活,在T+0以及没有涨停板限制的情况下,获利的几率也更大。抱着快进快出的想法,谢晨开始尝试权证交易。
谢晨:当时刚开始投的时候也赚了一点,因为当时投的不多,赚了一点。那后面越赚你就会胆子越大
当时就觉得这才几分钱,那稍微一涨就是百分之三四十,但是涨起来快,跌起来更快,在这种情况下才真正让我体会到那种割肉的痛苦。因为前面投的一些公司相对研究过,不管是技术分析还是基本面多多少少了解一些。但是权证是完全不懂,就是觉得刺激,现在想想像一个赌局一样,就是把钱放进去赌一把,希望是通过那个赚到钱,但是十赌九输。当时三万块钱最后就剩两千块钱。
看着账户上的两千块钱,谢晨第一次体会到了父亲当年的心情,对投资彻底失去了信心。正当他想要放弃投资的时候,A股开始疯狂上涨,2006年上证指数的涨幅达到了惊人的130%。见到这样的情况,谢晨决定重新入市,并且开始向一些更专业的投资者寻求建议。
谢晨:我有一个同事是教育学院,她的爱人是帮公司做路演的,所以他对我们当时来说感觉是非常权威的。他会给我们透露一些消息,一些机会,所以跟他操作。操作之后发现还可以,然后慢慢开始加码,投更多的钱加码。
法尔胜是这位朋友推荐给谢晨的众多股票之一,这家位于江阴的企业,主营电缆生产以及销售。尝到了盈利的甜头,谢晨对朋友的判断深信不疑,但他不知道,法尔胜当时经营状况不佳,而且市盈率已经高达200倍。更没想到自己买入后没多久就迎来了530暴跌。
2007年5月29日,财政部调整证券交易印花税税率,由1‰调整为3‰。在利空消息影响下,5月30日上证指数暴跌6.5%,900多只个股跌停,法尔胜也不例外。但让谢晨无法接受的是,上证指数在下跌后,从3404点一路涨到了历史最高的6124点,但法尔胜的股价始终在7块上下。
谢晨:拍胸脯觉得肯定没问题,完全可以投入大量资金。当时它股价越跌我还越买,因为我当时不是已经排除了这个技术分析了,不止损了,不但不止损还加仓。造成了后面就是越亏越多,即使大盘6124点很多人都在欢呼的时候我这只大盘还趴在地上
所以当时这只股票教会我投资的另外一些道理,就是个股很重要,大盘并不是最重要的,即使大盘涨了80%,很多股票还是在跌。不要总觉得现在大盘是高还是低,其实好的股票可以穿越牛熊,但是不好的股票即使来了牛市,依然没有自己的风口。
$爱尔眼科(SZ300015)$ $通策医疗(SH600763)$ $海尔智家(SH600690)$
一、个人投资感悟篇
二、牛人系列篇
1.牛人系列【000】方烈一:火眼金睛读财报,13年收益300倍
2.牛人系列 【000】方烈二:300倍收益 大咖亮出交割单
3.牛人系列【001】宋涛:股票亏了买彩票 经营家电就买家电股
4.牛人系列【002】剑胆琴心: 专注ST股投资“实验” 看似疯狂实则理性
6.牛人系列【004】 刘哲: 一个价值投资者的“大烂臭”组合
7.牛人系列【005】 钟兆民: 一个老婆两个孩子三只股票就够了
8.牛人系列【006】 马曼然: 先迷恋技术后相信价值 抱定牛股赚十倍
9.牛人系列【007】 股市行者赵其淼: 靠投资获利周游世界
10.牛人系列【008】 陈理: 我是价值投资的信徒 一只股票赚百倍
11.牛人系列【009】 许劲松: 二十年前操盘手转向价值投资
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