哪知道财团们会直接冲进来收割上了....
以下为这个私有化交易的简要分析,具体投行的分析...查看全文
莉莉安7804-30 14:33
清掉小仓位的$ESR(01821)$ ,合计亏了50%,对整个portfolio贡献约-1.5%。以下是简短复盘:
买入逻辑:看好另类资产管理,管理费旱涝保收。加上公司自持的另类收租资产(主要是物流中心)。另类资产赛道(物流、数据中心)成长性要好于传统收租(写字楼商业地产)。收租部分给0.5-0.7pb,管理费...查看全文
罗宾逊遨游05-14 23:08
ESR的公平估值在15.8至17HKD,离现在的12.6还有很大的距离。值得入手的。 当年的IPO是17块左右。基石股东还是在亏钱。
关键是starwood联合体其实也是ESR的股东。目前更有可能的是把小股东们的股份全都收了。然后这些金融机构们,寻求在美国再上市,套不同市场估值的利。
现在特别奇怪的是...查看全文
ESR(01821)05-13 18:50
ESR 公告及通告 - [《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 内幕消息 / 復牌] 根据收购守则规则3.7、上市规则第13.09 条及证券及期货条例第XIVA 部内幕消息条文作出的公告 网页链接查看全文
Risktaker05-15 10:01
我没有特别算过ESR的估值,我本身是外资地产基金出生,在我看来一家轻资产公司市净率破1是有些离谱的,虽然ESR也有一些资产在B&S上,这两年RE market down,会造成IP公允价值下降,但是也不至于低至1,B&S上的一些warehouse我理解还是比商业地产抗跌查看全文
罗宾逊遨游05-20 07:38
再仔细看,公司十分tricky得把华平澄清为非收购要约方。 收购的财团starwood+ssw+sixth street占了15%。华平+其余的基金+创始人占了57%。
港股要约收购,起码要有75%无利害股东同意,+不超过10%反对。 华平这划拨到被收购方,令无利害股东已经占了67%(57%/85%)。离私有化成功门槛大大接近了...查看全文
这是什么鬼12305-16 14:46
1、从最后表格中的股权结构来看,绝大部分股权持有在机构手中(超80%),有动力来推高价格(合理价上下波动),当然不排除机构们联合割散户韭菜。
2、从表格的估值来看,平均价在15倍(EV/EBITDA),目前价格在12倍,且PB0.8,有一定的安全边际。
3、ESR当时在收购ARA+logos,看新闻是现金+...查看全文
罗宾逊遨游05-20 07:38
再仔细看,公司十分tricky得把华平澄清为非收购要约方。 收购的财团starwood+ssw+sixth street占了15%。华平+其余的基金+创始人占了57%。
港股要约收购,起码要有75%无利害股东同意,+不超过10%反对。 华平这划拨到被收购方,令无利害股东已经占了67%(57%/85%)。离私有化成功门槛大大接近了...查看全文
这是什么鬼12305-16 14:46
1、从最后表格中的股权结构来看,绝大部分股权持有在机构手中(超80%),有动力来推高价格(合理价上下波动),当然不排除机构们联合割散户韭菜。
2、从表格的估值来看,平均价在15倍(EV/EBITDA),目前价格在12倍,且PB0.8,有一定的安全边际。
3、ESR当时在收购ARA+logos,看新闻是现金+...查看全文
罗宾逊遨游05-16 09:52
最近关注许久的ESR突然提出了私有化。追悔莫及,只觉得自己买太少了... ESR估计是低残,但它的业绩随着利率降低,重资产剥离和债务瘦身,会迎来进一步反转。所以一直觉得这是赢率十分高的一个投资。
哪知道财团们会直接冲进来收割上了....
以下为这个私有化交易的简要分析,具体投行的分析...查看全文
Risktaker05-15 10:01
我没有特别算过ESR的估值,我本身是外资地产基金出生,在我看来一家轻资产公司市净率破1是有些离谱的,虽然ESR也有一些资产在B&S上,这两年RE market down,会造成IP公允价值下降,但是也不至于低至1,B&S上的一些warehouse我理解还是比商业地产抗跌查看全文
罗宾逊遨游05-14 23:08
ESR的公平估值在15.8至17HKD,离现在的12.6还有很大的距离。值得入手的。 当年的IPO是17块左右。基石股东还是在亏钱。
关键是starwood联合体其实也是ESR的股东。目前更有可能的是把小股东们的股份全都收了。然后这些金融机构们,寻求在美国再上市,套不同市场估值的利。
现在特别奇怪的是...查看全文
Ddddddamon05-03 21:14
回复@罗宾逊遨游: 华润系爸爸和儿子一起做生意,和ESR有本质区别吧。。。//@罗宾逊遨游:回复@阿董大侠:二房东要交租金给大房东的....资产管理人只收取管理费+提成,风险和ROE不是一个量级。查看全文
莉莉安7804-30 14:33
清掉小仓位的$ESR(01821)$ ,合计亏了50%,对整个portfolio贡献约-1.5%。以下是简短复盘:
买入逻辑:看好另类资产管理,管理费旱涝保收。加上公司自持的另类收租资产(主要是物流中心)。另类资产赛道(物流、数据中心)成长性要好于传统收租(写字楼商业地产)。收租部分给0.5-0.7pb,管理费...查看全文
原标题:【异动股】ESR(01821-HK)股东折让配股? 盘前曾跌1.8% 来源:财华网 【财华社讯】ESR(01821-HK)股东折让配股,盘前于9:14跌1.8%或0.32港元,报17.24港元;成交金额19.49亿港元。 ESR公布于2020年6月6日,获公司若... 网页链接
原标题:于去年11月上市的ESR(01821-HK)若干股东配售股份 于2019年11月上市的ESR(01821-HK)公布,于2020年6月6日,获公司若干股东包括WP OCIM One LLC在内通知,其已与多家配售代理签订配售协议,向多名独立承配人配售公司合共1.16亿股,... 网页链接
来源:观点 小事记 观点地产新媒体 我们记录这个地产江湖的小事,以及有意思的事。 旭辉折价1.26%配售1.85亿股 引入优质长线机构投资者 6月7日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,拟配售1.85亿股股份,每股... 网页链接
【新股上市】 网易-S(09999):发售价确定为每股123港元 预期6月11日上市 沛嘉医疗-B(09996)超额配股权获悉数行使 【重大事项】 南戈壁-S(01878)附属与First Concept签署和解协议 金斯瑞生物科技(01548)拟宣派特别股息1.15亿港元 ... 网页链接
原标题:ESR拟向多名承配人配售1.16亿股 定价每股16.8港元 观点地产网讯:6月7日,ESR发布公告称,于6月6日,公司获若干股东(包括WP OCIM One LLC在内)通知,其已与多家配售代理签订配售协议,向多名独立承配... 网页链接
智通财经APP讯,ESR(01821)发布公告,于2020年6月6日,公司获公司若干股东通知,其已与多家配售代理签订配售协议,向多名承配人配售公司合共1.16亿股,配售价格为每股16.8港元。 此外,公司于2020年6月7日获若干根据公司KM雇员持股计划... 网页链接
中国网地产讯 7日晚间,ESR公告称,于2020年6月6日,公司获本公司若干股东(包括WP OCIM One LLC在内)通知,其已与多家配售代理签订配售协议,向多名独立承配人配售本公司合共116,000,000股股份,配售价格为每股配售股份16.80港元。 股份出售... 网页链接
原标题:ESR(01812-HK)逆市跌0.6% 初段交投活跃 ESR(01812-HK)开市初段成交活跃,于9:32成交金额5110万港元;逆市跌0.6%或0.1港元,报16.94港元。 ESR Cayman Limited是一家主要从事物流资产投资组合管理的公司,于2019年11月1日上市。 网页链接
ESR发布公告称,于2020年4月22日,该公司的附属公司ESRKS、APG及作为投资者的CPP Investments与该公司附属公司Sunwood Singapore Holding Pte.Ltd作为担保人及ESR-KSII订立认购及股东协议,以成立ESR-KSII为合营企业。 根据公告,ESR-KSII为... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 来源:财华社 ESR(01821-HK)公布,于2020年4月22日,该公司的附属公司ESRKS、APG及作为投资者的CPP Investments与该公司附属公司Sunwood Singap... 网页链接
ESR 合併守则 - 交易披露 根据《收购守则》规则22作出的交易披露 网页链接
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