| 今开：11.92 | 昨收：11.96 |
| 最高：12.2 | 最低：11.84 |
| 涨停价：0.0 | 跌停价：0.0 |
| 总市值：5.0718457114E10 |
罗宾逊遨游05-16 09:52
最近关注许久的ESR突然提出了私有化。追悔莫及，只觉得自己买太少了... ESR估计是低残，但它的业绩随着利率降低，重资产剥离和债务瘦身，会迎来进一步反转。所以一直觉得这是赢率十分高的一个投资。
哪知道财团们会直接冲进来收割上了....
以下为这个私有化交易的简要分析，具体投行的分析...查看全文
莉莉安7804-30 14:33
清掉小仓位的$ESR(01821)$ ，合计亏了50%，对整个portfolio贡献约-1.5%。以下是简短复盘：
买入逻辑：看好另类资产管理，管理费旱涝保收。加上公司自持的另类收租资产（主要是物流中心）。另类资产赛道（物流、数据中心）成长性要好于传统收租（写字楼商业地产）。收租部分给0.5-0.7pb，管理费...查看全文
罗宾逊遨游05-14 23:08
ESR的公平估值在15.8至17HKD，离现在的12.6还有很大的距离。值得入手的。 当年的IPO是17块左右。基石股东还是在亏钱。
关键是starwood联合体其实也是ESR的股东。目前更有可能的是把小股东们的股份全都收了。然后这些金融机构们，寻求在美国再上市，套不同市场估值的利。
现在特别奇怪的是...查看全文
ESR(01821)05-13 18:50
ESR 公告及通告 - [《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 内幕消息 / 復牌] 根据收购守则规则3.7、上市规则第13.09 条及证券及期货条例第XIVA 部内幕消息条文作出的公告 网页链接查看全文
Risktaker05-15 10:01
我没有特别算过ESR的估值，我本身是外资地产基金出生，在我看来一家轻资产公司市净率破1是有些离谱的，虽然ESR也有一些资产在B&S上，这两年RE market down，会造成IP公允价值下降，但是也不至于低至1，B&S上的一些warehouse我理解还是比商业地产抗跌查看全文
罗宾逊遨游05-20 07:38
再仔细看，公司十分tricky得把华平澄清为非收购要约方。 收购的财团starwood+ssw+sixth street占了15%。华平+其余的基金+创始人占了57%。
港股要约收购，起码要有75%无利害股东同意，+不超过10%反对。 华平这划拨到被收购方，令无利害股东已经占了67%（57%/85%）。离私有化成功门槛大大接近了...查看全文
罗宾逊遨游05-20 07:38
再仔细看，公司十分tricky得把华平澄清为非收购要约方。 收购的财团starwood+ssw+sixth street占了15%。华平+其余的基金+创始人占了57%。
港股要约收购，起码要有75%无利害股东同意，+不超过10%反对。 华平这划拨到被收购方，令无利害股东已经占了67%（57%/85%）。离私有化成功门槛大大接近了...查看全文
这是什么鬼12305-16 14:46
1、从最后表格中的股权结构来看，绝大部分股权持有在机构手中（超80%），有动力来推高价格（合理价上下波动），当然不排除机构们联合割散户韭菜。
2、从表格的估值来看，平均价在15倍（EV/EBITDA）,目前价格在12倍，且PB0.8，有一定的安全边际。
3、ESR当时在收购ARA+logos，看新闻是现金+...查看全文
罗宾逊遨游05-16 09:52
最近关注许久的ESR突然提出了私有化。追悔莫及，只觉得自己买太少了... ESR估计是低残，但它的业绩随着利率降低，重资产剥离和债务瘦身，会迎来进一步反转。所以一直觉得这是赢率十分高的一个投资。
哪知道财团们会直接冲进来收割上了....
以下为这个私有化交易的简要分析，具体投行的分析...查看全文
Risktaker05-15 10:01
我没有特别算过ESR的估值，我本身是外资地产基金出生，在我看来一家轻资产公司市净率破1是有些离谱的，虽然ESR也有一些资产在B&S上，这两年RE market down，会造成IP公允价值下降，但是也不至于低至1，B&S上的一些warehouse我理解还是比商业地产抗跌查看全文
罗宾逊遨游05-14 23:08
ESR的公平估值在15.8至17HKD，离现在的12.6还有很大的距离。值得入手的。 当年的IPO是17块左右。基石股东还是在亏钱。
关键是starwood联合体其实也是ESR的股东。目前更有可能的是把小股东们的股份全都收了。然后这些金融机构们，寻求在美国再上市，套不同市场估值的利。
现在特别奇怪的是...查看全文
Ddddddamon05-03 21:14
回复@罗宾逊遨游: 华润系爸爸和儿子一起做生意，和ESR有本质区别吧。。。//@罗宾逊遨游:回复@阿董大侠:二房东要交租金给大房东的....资产管理人只收取管理费+提成，风险和ROE不是一个量级。查看全文
莉莉安7804-30 14:33
清掉小仓位的$ESR(01821)$ ，合计亏了50%，对整个portfolio贡献约-1.5%。以下是简短复盘：
买入逻辑：看好另类资产管理，管理费旱涝保收。加上公司自持的另类收租资产（主要是物流中心）。另类资产赛道（物流、数据中心）成长性要好于传统收租（写字楼商业地产）。收租部分给0.5-0.7pb，管理费...查看全文
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ESR 合併守则 - 交易披露 根据《收购守则》规则22作出的交易披露 网页链接
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