哪知道财团们会直接冲进来收割上了....
以下为这个私有化交易的简要分析,具体投行的分析...查看全文
莉莉安7804-30 14:33
清掉小仓位的$ESR(01821)$ ,合计亏了50%,对整个portfolio贡献约-1.5%。以下是简短复盘:
买入逻辑:看好另类资产管理,管理费旱涝保收。加上公司自持的另类收租资产(主要是物流中心)。另类资产赛道(物流、数据中心)成长性要好于传统收租(写字楼商业地产)。收租部分给0.5-0.7pb,管理费...查看全文
罗宾逊遨游05-14 23:08
ESR的公平估值在15.8至17HKD,离现在的12.6还有很大的距离。值得入手的。 当年的IPO是17块左右。基石股东还是在亏钱。
关键是starwood联合体其实也是ESR的股东。目前更有可能的是把小股东们的股份全都收了。然后这些金融机构们,寻求在美国再上市,套不同市场估值的利。
现在特别奇怪的是...查看全文
ESR(01821)05-13 18:50
ESR 公告及通告 - [《收购守则》所指的受要约公司刊发的公告 / 内幕消息 / 復牌] 根据收购守则规则3.7、上市规则第13.09 条及证券及期货条例第XIVA 部内幕消息条文作出的公告 网页链接查看全文
Risktaker05-15 10:01
我没有特别算过ESR的估值,我本身是外资地产基金出生,在我看来一家轻资产公司市净率破1是有些离谱的,虽然ESR也有一些资产在B&S上,这两年RE market down,会造成IP公允价值下降,但是也不至于低至1,B&S上的一些warehouse我理解还是比商业地产抗跌查看全文
罗宾逊遨游05-20 07:38
再仔细看,公司十分tricky得把华平澄清为非收购要约方。 收购的财团starwood+ssw+sixth street占了15%。华平+其余的基金+创始人占了57%。
港股要约收购,起码要有75%无利害股东同意,+不超过10%反对。 华平这划拨到被收购方,令无利害股东已经占了67%(57%/85%)。离私有化成功门槛大大接近了...查看全文
这是什么鬼12305-16 14:46
1、从最后表格中的股权结构来看,绝大部分股权持有在机构手中(超80%),有动力来推高价格(合理价上下波动),当然不排除机构们联合割散户韭菜。
2、从表格的估值来看,平均价在15倍(EV/EBITDA),目前价格在12倍,且PB0.8,有一定的安全边际。
3、ESR当时在收购ARA+logos,看新闻是现金+...查看全文
罗宾逊遨游05-20 07:38
再仔细看,公司十分tricky得把华平澄清为非收购要约方。 收购的财团starwood+ssw+sixth street占了15%。华平+其余的基金+创始人占了57%。
港股要约收购,起码要有75%无利害股东同意,+不超过10%反对。 华平这划拨到被收购方,令无利害股东已经占了67%(57%/85%)。离私有化成功门槛大大接近了...查看全文
这是什么鬼12305-16 14:46
1、从最后表格中的股权结构来看,绝大部分股权持有在机构手中(超80%),有动力来推高价格(合理价上下波动),当然不排除机构们联合割散户韭菜。
2、从表格的估值来看,平均价在15倍(EV/EBITDA),目前价格在12倍,且PB0.8,有一定的安全边际。
3、ESR当时在收购ARA+logos,看新闻是现金+...查看全文
罗宾逊遨游05-16 09:52
最近关注许久的ESR突然提出了私有化。追悔莫及,只觉得自己买太少了... ESR估计是低残,但它的业绩随着利率降低,重资产剥离和债务瘦身,会迎来进一步反转。所以一直觉得这是赢率十分高的一个投资。
哪知道财团们会直接冲进来收割上了....
以下为这个私有化交易的简要分析,具体投行的分析...查看全文
Risktaker05-15 10:01
我没有特别算过ESR的估值,我本身是外资地产基金出生,在我看来一家轻资产公司市净率破1是有些离谱的,虽然ESR也有一些资产在B&S上,这两年RE market down,会造成IP公允价值下降,但是也不至于低至1,B&S上的一些warehouse我理解还是比商业地产抗跌查看全文
罗宾逊遨游05-14 23:08
ESR的公平估值在15.8至17HKD,离现在的12.6还有很大的距离。值得入手的。 当年的IPO是17块左右。基石股东还是在亏钱。
关键是starwood联合体其实也是ESR的股东。目前更有可能的是把小股东们的股份全都收了。然后这些金融机构们,寻求在美国再上市,套不同市场估值的利。
现在特别奇怪的是...查看全文
Ddddddamon05-03 21:14
回复@罗宾逊遨游: 华润系爸爸和儿子一起做生意,和ESR有本质区别吧。。。//@罗宾逊遨游:回复@阿董大侠:二房东要交租金给大房东的....资产管理人只收取管理费+提成,风险和ROE不是一个量级。查看全文
莉莉安7804-30 14:33
清掉小仓位的$ESR(01821)$ ,合计亏了50%,对整个portfolio贡献约-1.5%。以下是简短复盘:
买入逻辑:看好另类资产管理,管理费旱涝保收。加上公司自持的另类收租资产(主要是物流中心)。另类资产赛道(物流、数据中心)成长性要好于传统收租(写字楼商业地产)。收租部分给0.5-0.7pb,管理费...查看全文
原标题:ESR(01821)亚太区内最大物流地产平台 来源:京基证券 受惠于亚太区物流业扩张亚太区是全球增长最快的物流业市场,而ESR于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚及印度持有及营运现代化物流设施,直接受... 网页链接
原标题: ESR(01821)涨6.70%,现报21.500元,创52周新高 来源:凤凰网港股 凤凰网港股| 截至15:37 ESR(01821)较昨收价涨6.70%,现报21.500元,创52周新高;成交量2036.07万股,成交额41034.99万港元。 网页链接
原标题:《大手成交》ESR一手约168万股交叉盘,涉资3371万元 ESR(01821)于10:14am录得1手167.7万股交叉盘,每股造20.1元,涉资3370.77万元。ESR现价无升跌,报20.15元;成交672.7万股,涉资1.35亿元。 网页链接
原标题:《大手成交》ESR一手约1121万股交叉盘,涉资2.25亿元 ESR(01821)于1:33pm录得1手1120.9万股交叉盘,每股造20.1元,涉资2.25亿元。 ESR现价升1.24%,报20.4元;成交1859.12万股,涉资3.73亿元。 网页链接
原标题:《大手成交》ESR一手约124万股交叉盘,涉资2478万元 ESR(01821)于11:27am录得1手123.96万股交叉盘,每股造19.99元,涉资2477.96万元。 网页链接
原标题:ESR集团总裁Charles de Portes将调任非执董 从事慈善活动 来源:观点地产网 观点地产网讯:7月31日晚间,ESR Cayman Limited发布人事变动公告表示,集团总裁兼执行董事Charles de Portes经历了超过20... 网页链接
原标题:ESR(01821.HK):Charles de Portes将调任为非执行董事 来源:格隆汇 格隆汇 7 月 31日丨ESR(01821.HK)发布公告,公司的集团总裁兼执行董事Charles de Portes经历了超过20年杰出的物流地产职业生涯,... 网页链接
原标题:高盛:料香港地产股中期基本纯利跌4至74% 首选长实(1113.HK)及ESR(1821.HK) 来源:格隆汇 高盛发表行业报告称,受新型肺炎疫情暴发宏观环境不确定性增加,预期香港地产股整体季度经营数据将相对艰难... 网页链接
原标题:高盛:料香港地产股中期基本纯利跌4至74% 首选长实(1113.HK)及ESR(1821.HK) 高盛发表行业报告称,受新型肺炎疫情暴发宏观环境不确定性增加,预期香港地产股整体季度经营数据将相对艰难,估计该行所覆盖的地产公司,上半年基本纯... 网页链接
原标题:ESR(01821.HK)获OMERS增持2.135亿股 涉资38.219亿港元 来源:格隆汇 格隆汇APP获悉,根据联交所最新权益披露资料显示,2020年7月20日,ESR(01821.HK)获OMERS Administration Corporation在场外以每股... 网页链接
ESR 合併守则 - 交易披露 根据《收购守则》规则22作出的交易披露 网页链接
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