闷得而蜜

AI光互联的第二桌盛宴，提前开席

从2023年3月起步。
中际旭创，市值从300亿，涨到了1500亿。
天孚通信，市值从一百多亿，涨到了700亿。
新易盛，市值从一百多亿，涨到了650亿。
400G光模块，Cloud Computer是主力应用场景，培养出300亿市值的公司。
800G光模块，AI集群互联是主力应用场景，培养出1000亿级市值...

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$天孚通信(SZ300394)$ 小作文掩护大部队撤退，就问你来不来。听过前天中信证券Fabrinet电话会议原文的人都知道是真是假。中信的发布稿更是把29:40~30:30秒的内容故意拿掉，就是明摆着要准备割韭菜。

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昨天成交量只有7610亿，但北向没有开。
今天大盘8477亿，多了837亿，但是北向一般有1200亿以上的交易量，所以，今天内资实际成交量继续减少到了7200亿左右，继续萎缩。
今天即使有科技反弹，有房地产带着银行保险反弹，但内资继续不参与。到底是选择方向呢，还是想做什么？$上证指数(SH00...

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$中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$ $工业富联(SH601138)$ 近期，由于大盘资金层面的阶段性情况，AI算力基建的大市值票，涨不动，但是呢，题材扩散出来的一些小市值票，闹得比较欢。 这种局面会不会延续下去呢？
1、首先，这些题材，尤其是铜缆方向，符合AI算力基建核心增量部件，这个...

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回复@股票编程师: 等你看到中报的时候再进来？刚好门口站岗放哨的事业编空缺。 //@股票编程师:回复@闷得而蜜:$工业富联(SH601138)$ 还是得看中报，年报出来时候我挺悲观的，增长太低了么，按照年报增长率 PE 十几都挺高。
一季度还行，中报能不能保持增速是个看点。AI 喊了一年了，其他英伟达...

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2023年，工业富联的盈利能力（总资产收益率）比宁德时代，宁王还要高一丢丢，A股有几个人愿意相信？$工业富联(SH601138)$ $宁德时代(SZ300750)$ $上证指数(SH000001)$

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回复@隔墙家的老王: 工业富联 = 基本只有量的逻辑。 中际旭创 = 量 * 价，量价齐升，业绩来得更快更猛。//@隔墙家的老王:回复@闷得而蜜:妇联感觉比中际还性感

工业富联的五个梗

一、苹果手机
很多人把工业富联等同于富士康，把苹果手机ODM也算在工业富联头上。
富士康（鸿海） = 苹果等手机代工 + 电动车 + … + 工业富联的股权（70%多）。
工业富联 = 网络设备 + 服务器 + 工业控制。跟手机代工没有毛关系的。
按照上市公司的法规，控股股东不能够与上市公...

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回复@趋势择时: 理解错了！ 我的对天孚通信的逻辑判断从来就不是从一季度业绩表现出发的。你看我的历史评论，很早以前就表达了一致的观点，只是一季报的业绩证明了我的判断是对的，以后也会继续对。//@趋势择时:[该内容已被作者删除]

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回复@趋势择时: 天孚通信在400~450区间应该能够稳下来，横盘区间震荡，等二季报。
如果二季报表现好，可能会加速追一追。如果二季报不好（应该还是有增长，但环比增速明显不如那二家），那就真的只能站在光迅科技的后面了。
但是，我现在对他的二季报的信心不足，中性吧。//@趋势择时:

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$天孚通信(SZ300394)$ 群里的气氛开始凝结了，其实大可不必。光模块产业链未来三年都是高景气。虽然天孚通信受限于他的产品结构、产业位置、客户结构和商业模式，增速会比另外两家低一档，但是板块β很高，他按照平均值走也很不错了，会跑赢很多个股的。
因为前期的上涨脱离基本面太多了，当前...

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光迅科技是真正的国家队，技术实力和产品覆盖面，中际旭创都要让三分，可惜没有机会参与北美大市场。 只要国内AI和海外其它地方起来了，我认为甩天孚通信这类无源器件企业一条街，足足有余。大家同意吗？

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$天孚通信(SZ300394)$ $光迅科技(SZ002281)$ 用我的投资体系去推理， 天孚通信的基本面比不过光迅科技，但是呢，天孚通信的市值即使调整了20%，差不多还有光迅科技的一倍。要不天孚通信往下，要不光迅科技往上，最终光迅科技和天孚通信的市值，至少百位数必须相同。(前提：假设国内的AI互联市场下...

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AI光互联的生意为什么可以这么火呢？
因为你多花一块钱，可以多产生10块钱的收益，增益达到10倍以上。
下面这个表格，就是国内学术机构统计出来，丢包率提升一倍，训练的时长就会减少一倍。
光通信的投资只占整个Capex的5%，但能够使整个系统的运行效率加大提升。
从而驱动光模块...

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回复@闷得而蜜: 以后的差距只会越来越大，三家公司的基本面发生了重大变化。 Fabrinet的电话会议录音，已经上网公开了，好好吧29:00~32：00这三分钟时间的讲话听三遍。当然前提是你要会英语。 人家Fabrinet都承认了以后增速不会同样的步调了，我不知天孚通信的粉丝还在洗什么。//@闷得而蜜:回复@闷...

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天孚通信跌的时候比别人多，涨的时候比别人少，差距就是这么拉开的。还在幻想同起同落。

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有一种红，叫满山遍野红。$工业富联(SH601138)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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$天孚通信(SZ300394)$ 现投资天孚通信最大的逻辑是“蹭”。 去年的好行情，主要蹭英伟达御用供应链的概念。今年呢，蹭英伟达概念有重大瑕疵后，主要蹭三家同起同落的幻想。 一家600亿市值的公司，靠“蹭”还能涨多少呢？ 这是一个考验。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$

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回复@小费rle: 小朋友，赚了，就好好珍惜；亏了，就老老实实交学费。 从来就没有过什么合力，都是你们自己臆想出来的。//@小费rle:回复@顺势飞:@闷得而蜜 你看看这篇文章，在市场空间巨大的，前景极度乐观的情况下，是否应该做出你这样捧高踩低的观点？ 你的观点，或许有逻辑有依据，但本质上还是...

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今年的行情，大体可以这么划分：
一月，全体跳水比赛，除了几个AI犟种；
二月，科技领先反转；
三月，科技小弟 + 有色 + 高股息补位；
四月，超跌博反弹。
五月，春秋战国混战。
六月，秦朝一统江山。
但是，不知道哪个板块是下个月的秦王朝。
$上证指数(SH000001...

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回复@天然奇偶: 没有关系啦。 炒股炒预期。只要预期曝光了，并且确定性好，就要找时间price in。具体的节奏和力度，就交给有实力的资金了，我们也搭不上话。//@天然奇偶:回复@善潜伏的猎人:正常72 q4就会出了，缺料大家缺都一样，鸿海和英伟达关系不是广达能比的，缺料对大家都是一样的，刘扬伟说...