英伟达在GTC上发布 DGX GB200 NVL72后，铜缆互联一炮打响，迅速成为市场热捧对象，A股很多股票，受益于铜缆产业链，也成为大家热捧的对象，两个月普遍都是成倍的涨幅，成为市场一道靓丽的风景，典型代表有沃尔核材、神宇股份等。
鲜花掌声过后，市场稍微冷静了片刻，借此机会，我们应该仔细思...
闷得而蜜
本人投资理念的九字真言：逻辑顺、预期足、业绩稳。 本人交流理念的九字真言：不唱空、不唱多、只唱实。
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他的全部讨论
$天孚通信(SZ300394)$ 上周流行的mellanox电话会议纪要显示，mellanox把FN的800G订单转走，要FN集中精力做1.6T，进一步证实了天孚通信一季报环比下滑。因为FN的业务无增长，整个全年天孚通信的业绩都会承压，有些已经悄悄地下修了业绩测算数据。
自动驾驶突然变得很有趣了。基于规则的自动驾驶方案，一觉醒来，都被迫换道基于Transformer大模型的端到端自主学习系统。突然间，过去花了十年积累起来的那些企业，比如小鹏、华为等，跟小米这些新兵蛋子，处在新赛道的同一条起跑线上，原来的历史一笔勾销。
新的赛道，鹿死谁手？ 拭目以待。$...
为了避免给量化基金喂语料，我决定雪球停更一个月。有疑问想咨询的，可以私信单独沟通。$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
T+1 与 低换手率，混搭在一起，大家想过没有，是什么后果？ 各种制度，有严格的先后依赖关系，前面那环不解决，直接跳到后面去，想game over？
回复@Benrfu: 为什么在19年那次不加呢？ 为什么在2020年那一次不加呢？ 为什么光模块都是法外留情？ 想过没有？ Why ？ //@Benrfu:回复@闷得而蜜:如果是加税呢，会有什么影响？
给一个大大的👍。雪球的价值用来探讨真知。这个帖子提出了一个关键风险，就是地缘政治打压。 每个人都要好好思考，做好判断。 这个打压呢，分两种。1，专门挑中际旭创来打，那么风险就是旭创个人的。2，对整个中国的光模块产业打压，那么中际旭创，新易盛，天孚通信等都面临同样的问题。但是呢，...
有业绩的高位票，不敢拉，担心不可持续，担心别人拆梯子。 没业绩的低位票，想拉，涨一点就有人想溜，上不去。 最后便宜了量化，把电风扇转起来，左右收割。$上证指数(SH000001)$ $工业富联(SH601138)$ $宁德时代(SZ300750)$
其实量化是一种中性物种，有亏有赚。在震荡市他能够赚钱，在单边市亏损会比较严重。当前的市场，直接的结果是量化拿到定价权后为非作歹。但这是果，不是因。 原因在于除了量化，其它力量都越来越弱，市场的交易结构不均衡，导致形成量化操控的市场，加剧了市场轮动，加剧了市场的亏钱效应，进一步...
以前，发个小作文，能炒好久呢。如今，晚上发小作文，第二天开盘拉高，五分钟后就把筹码全部倒给你，速度奇快，你根本反应不过来，跟风的血本无归。最典型是昨天的光伏，早盘拉涨停，快速回落，收盘前又来一个60亿固体电池的利好，迅速拉高收盘。今天早盘使劲砸，然后瞬间拉上来，在慢慢出货给你。...
这三个人你的认识吗？
$工业富联(SH601138)$ $上证指数(SH000001)$
AI 算力的风向标，看三支中军票：中际旭创，工业妇联，和沪电股份。
中际旭创就无须多说，800G 和明后年的 1.6T，均有半数的市场份额。被高盛评为 AI 算力成分最高的股票（80%，其他都是 50% 以内）。至于那些流言蜚语，都是因为另外 50% 交付能力不行，NV 在重新选择供应商带来的扰动。中际旭...
从三月底开始，电风扇足足转了一圈，最终又归于寂静，现在成交量萎缩到了 7000 亿的边缘。两个月下来，大家终于明白了，所谓的限制量化交易，是假的。不让做高频量化，他们就换了一个策略，换一副马甲，继续收割韭菜，并且，刻意把电风扇转地越来越快。3 月底的时候，大概一个星期轮一个主题，后来...
老黄逛夜市，今天行情必须走一波。$中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$ $上证指数(SH000001)$
高频量化交易被严格限制后，从现在的局面来看，量化基金的进化能力很强。全天的成交量7000亿上下，北向资金从原来日均1600亿下降到了1000左右，量化基金预计占比3000亿，公募估计不到2000亿。公募已经彻底放弃了定价权，任由量化的镰刀，开着电风扇，一天收割十几个板块，轮流转，毫无抵抗力。
AI 产业，到目前为止，都是投资驱动型的行业，你看不到变现的前景，但一定要投，未来一定会变现的。 20 年前的光伏和锂电也是一回事，那时候谁会相信光伏可以成为能源供应的主力军，谁会相信电动汽车可以打败燃油车？ 但是，通过十几年的持续投资，新能源做成了目前的局面。
人类历史上，基础...
判断一个事情的重要和紧迫程度，如果你没有专业能力，就退回到一些最基本的逻辑上去。比如，中美竞争是不是世纪主题？ 竞争的焦点在哪里？ 未来是不是要用举国之力来应对？ 想清楚了，心里就会透亮，不需要复杂的专业背景。