闷得而蜜

AI光互联的第二桌盛宴，提前开席

从2023年3月起步。
中际旭创，市值从300亿，涨到了1500亿。
天孚通信，市值从一百多亿，涨到了700亿。
新易盛，市值从一百多亿，涨到了650亿。
400G光模块，Cloud Computer是主力应用场景，培养出300亿市值的公司。
800G光模块，AI集群互联是主力应用场景，培养出1000亿级市值...

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玩玩也吓得不轻。$工业富联(SH601138)$ $上证指数(SH000001)$

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当最安全的地方也不安全的时候，资金会怎么抱团？
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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如果你的投研能力不强，推荐一个选股方法。今年1月~2月，3月底~4月初，这两个时间段：
1、最弱：下跌幅度很大，修复幅度很小，到目前为止还在底部区间的；
2、次弱：第一次下跌幅度很大，正常修复，但第二次跌幅也很大；
3、正常：跑赢上证指数；
4、较强：下跌幅度较大，但修复的...

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$中际旭创(SZ300308)$ 中际旭创小碎步上行，但量能不温不火，晃晃悠悠地走。

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最近两年，中特股，银行，上游资源等涨势都不错，高股息也吸引了大量的投资者。我基本不参与。我的看法是，过去几十年，资本市场对这些行业的支持已经到位了，他们也度过了需要资本市场支持的阶段，到了反哺资本市场的时候。我们国家发展资本市场的主力方向是科技、新质生产力。
技术进步带来...

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回复@套住再研究: 在出季报前一天，敢亮剑， 你觉得我担心吗？//@套住再研究:回复@闷得而蜜:大哥，你在业绩出来钱给人家洗脑，打满预期，结果预期10-12业绩一出来，信你的都觉得不及预期呢……大哥你真别带着节奏了……

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回复@智汇Ai产业交流平台: 中际旭创有自己的硅光芯片研究院，能够做高精密3D封装，净利润率20%+的公司，你说他不是高科技公司，中科技公司OK不OK？
至于是不是强周期，在云计算时代，不否认。在AI时代，Scaling-Law下，每年要迭代一次新产品，800G还没量产，1.6T就要批量了；明年1.6T刚刚批量...

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终于找到了新能源汽车板块投资的成功套路。
1、赛力斯开发布会前，卖出理想汽车，买入赛力斯；
2、理想汽车开发布会前，卖出赛力斯，买入理想汽车。
一年内，发布会开几轮，就能收割几次。
$赛力斯(SH601127)$ $理想汽车(LI)$ $上证指数(SH000001)$

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台积电，大部分产业链的上游，他每一次财报披露，真实地反应各行各业未来一年的景气度。2024年一季报后：
1、汽车行业不及预期；
2、手机等消费电子也不及预期；
3、AI PC也没有按照大家预想的火起来；
4、传统服务器不及预期。
总之，一句话：“除了AI，其它都挺差...”， 成...

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质疑我造泡泡的同志们，虽然我们都知道，明年1.6T元年，利润率好得不可思议，请看看每年的毛利和净利率，并没有大幅度的调整。我的测算口径，基本上把器件采购、规模提升这些降下来的成本，全部吐给销售降幅了。 我这个测算表格，并不冒进。$中际旭创(SZ300308)$ $光迅科技(SZ002281)$ $新易盛(SZ3...

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回复@独自漫步在华尔街: 按照2024年降价25%；2025年降价20%进行测算的。//@独自漫步在华尔街:回复@闷得而蜜:没有考虑到竞争和价格下降的吗？

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回复@温澜潮落: 我猜测，谈不拢只是幌子，当前的政策环境下，做不下去才是真。//@温澜潮落:回复@闷得而蜜:是的，但是感觉价格不合适可以继续谈，而且谈不拢的也就那15%，高新的母公司高投手上已经有55%了，真的不清楚为啥就说收购终止了！最多少收点股份，共存呗！然后控股股东多次进行股权稀释，...

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$高新发展(SZ000628)$ 最坏的情况，今天晚上公告收购终止，是不是可以这么理解？

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回复@mlsx: 市场起来后就不会杀价//@mlsx:回复@闷得而蜜:不是说国内利润很低，不咋赚钱吗

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国内和海外的需求双双打开后，几个公司可以各得其所。 光迅和华工因为特殊原因不能出海，在国内安居乐业也行。 易中天就全力全力做好海外。 整个全球的光模块，都是中国企业的天下。 这就够了。

光模块：海外和国内需求共振，板块雄起

光模块利好频频。
国内的AI集群建设也快马加鞭，字节、华为、阿里、百度等国内几大AI服务商开始了大规模的招标。
2024年下半年开始，国内光模块的需求翻了好几倍，预计大部分400G，少量800G，总规模将突破600万支。国内的景气度至少可以持续3~5年。
光迅科技、华工科技，甚至中兴通讯...

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$中际旭创(SZ300308)$ 各位粉丝碎碎念叨的中际旭创两年期财务预测，他来了。关键假设：2024年800G光模块500万支，1600G 光模块10万支；2025年，800G光模块525万支，1600G光模块320万支。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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征集建议：未来20~30年，都能够稳定分红， 股息率>=5%的股票有哪些？ 等效为具备永续分红能力的企业。请推荐，并给出简要说明。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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Tesla为什么选择裁员、减产，而不是降价促销？ 碳酸锂的价格已经腰斩，仅仅锂电池一个部件，至少可以贡献上万的成本节约出来。其它机械部件都在降价。按道理，Tesla完全有能力在保证中国区毛利的前提下，进一步降价促销，保销量。
Tesla为什么不不做呢？ 背后有什么深层次考虑？ 对我们未来的...