闷得而蜜

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加入粉丝前请先看头像。 本人投资理念的九字真言:逻辑顺、预期足、业绩稳。 本人交流理念的九字真言:不唱空、不唱多、只唱实。

他的全部讨论

AI算力基建:论Scaling-Law与Moore-Law的剪刀差

大盘经过连续一个月多上涨后,开始进入平台整理期。这段时间,开路先锋AI算力基建板块,也妖风四起,跌跌撞撞,尤其是今天午后两点十分,在几篇小作文的配合下(实在太低级,难得评论),被空军重锤。在五分钟内,新易盛跌了12cm,中际旭创跌了9cm。
基本面没有任何变化,反而向好。那为啥波动...

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回复@大A就是大A杀: 当炒作的逻辑切换到下半年的时候,自然尘归尘土归土。//@大A就是大A杀:回复@闷得而蜜:有小作文满天飞

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国内的AI算力,寒武纪、中际旭创、工业富联是三个绝对的核心三人组,分别代表上中、中、下游,他们没有实质性的行情,整个算力就是一盘散沙,游资在疯狂割韭菜。只有他们有稳定行情,板块每个股票才有出头之日。$寒武纪-U(SH688256)$ $中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$

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比亚迪最大的优势,跟中国每次说的话一样:“庞大的规模”。 尤其是智能化,只要王总从思想上摒弃那些落后的观点,真正重视起来,巨大的研发投入分摊到每一辆车上,费用就很少。这是其它车企无法比拟的。最终体现出来就是盈利更多一点,利润更厚一点。$比亚迪(SZ002594)$ $上证指数(SH000001)$ $理...

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中际旭创北向资金净流入4.5亿,创了记录。易中天昨天北向资金净流入很多。打开来看,梧桐树资金基本没有,基本上是一些实打实的真外资,长线配置资金、交易性资金都有。交易性资金稍微多一点。$中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$ $工业富联(SH601138)$

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这几天主要是来凑热闹的短线杠杠资金跑掉比较多,易中天、妇联、护垫都是这种特征。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $工业富联(SH601138)$

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$赢合科技(SZ300457)$ 根据年报的情况看,比预期的差不少,赢合科技跌到个位数的可能性不排除:
1、主营业务大幅度亏损,走向深渊;把电子烟去掉,海外锂电设备基本没有贡献营收。这种二阶导企业,在大行业周期下行的阶段,未来几年都难以建立业绩改善的预期。
2、电子烟在Q4体现出疲态,...

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今天北向资金净流出70多亿,易中天却逆势大规模抄底。内鬼却不停争吵同进光腿,光模块减量,中际旭创和新易盛的订单被华为抢走了,光讯科技要联合思科进军北美。。。。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $中际旭创(SZ300308)$

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按照OpenAI的roadmap, GPT5发布的时间,或许就在明天、下周、下个月...
GPT5预计是GPT4(1.75万亿)参数量的100倍,是第一个超百万亿参数的大模型,按照scaling-law,计算量至少要翻倍10万倍。据说微软不敢在一个州的数据中心部署H100超过10万片,否则就会引起电网瘫痪。必须分布式部署。人类...

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从炒作华为光模块的小作文可以看出,场外资金为了低价拿筹码,无不用其极致。前天晚上开始,这个小作文在各个圈子里到处疯传,有人甚至喊出华为抢了中际旭创和新易盛的订单。确实可笑。不过也暴露了A生态的很多问题:
1、投研能力很低。并且直到今天早上,卖方还拼命在解释弱化这个专利的影响...

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回复@VictoriaDeng: 除了对市场的底层规律反复揣摩认识外,A股还有一个特别的地方。因为A股里面真正跟AI相关的核心资产非常稀少,大量股票涨上来都是靠蹭热点。每到业绩兑现的窗口,都会咯噔一下,无差别干。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ //@VictoriaDeng:回复...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $上证指数(SH000001)$ 很多粉丝对今天中际旭创和新易盛段时间的跳水,还心有余悸。大家不妨回过头去看看一月二十九日那一天,如果你经历过,今天只是开胃小菜。另外,老外好像胆子贼大,今天深股通被易中天霸屏了。

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回复@天有小雨: 请回顾一下中际旭创1月19日那天的行情,-16cm拉上来了多少。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$//@天有小雨:回复@闷得而蜜:老大,中际今天破位,请问是否该出来回避一下呢

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回复@习惯性消失: 你说的这个,正是我在思考的。本周五收盘,一季度就结束了,如果村长要查公募基金风格漂移的问题,他们是不是得回去?//@习惯性消失:回复@闷得而蜜:应该不是这个原因,应该是新能源基金集体回流,1点多新能源大幅拉升,2点左右光模块就崩了。

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关于今天打击行业的小作文《华为公布创新光通信专利,助力光信号近乎无损传输》。通过专利网查询发现,这个专利跟数据中心光网络没有任何关系。 华为的这个专利,是关于电信长途干线网络、光接入网络,因为光纤距离很长、环境复杂,而引入线路质量检测的第二光源,为了减少两套光源的占地面积,而...

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沪电股份一季报继续亮眼,业绩提速换挡得到确认,但是在昨天-5cm的基础上,今天集合竞价某些资金show了一下肌肉后,连续竞价走势很谨慎。跟国产算力里面那些渣男比起来,反而落差很大。这是什么原因呢?
仔细分析筹码结构就能发现,像沪电这类有业绩的景气股,公募基金抱团比较多,还有中际旭...

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华尔街投行统计了全球前50企业的IT开支,受宏观经济影响,开支的预期逐步下滑。那么今年的TMT硬件行业,势必一头热(AI算力基建)、一头冷(传统算力+网络)。传统硬件受经济萎缩压制后,还会被AI的Capex挤压,双降。即使跟AI相关,也要看成色,比如中际旭创本来占比就很高,还有沪电股份的占比环...

那些年,A股的深坑 -- PEG估值法

PEG的原理
市盈增长比率(PEG值) 从市盈率衍生出来的一个比率,由股票的未来市盈率除以每股盈余(EPS)的未来https:/...

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AI算力基建,到底是光进铜退,还是铜进光退,炒了有一个多星期了,但还是没有标准答案。到底哪个好,归根结底,还是要有大模型的需求,这个源头来决定。如果超大规模的模型快速普及,光通信的技术尚未突破,无法满足近期的需求,那么就不得已,必须先用铜顶上。
但是, 从A股自身的角度看,铜...

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我上周开始担忧的趋势,在一步一步成为现实。
这种调整本应该在上周一就要启动,生产队主动作为,延后了。
但不管怎么扭转,市场的力量还是要敬畏,该发泄的就让他发泄掉,否则会憋坏肚子。
我认为今天就是市场的真实表现,虽然幅度看上去挺大,但资金并不恐慌啊,大家都知道怎么回事...