闷得而蜜

AI光互联的第二桌盛宴，提前开席

从2023年3月起步。
中际旭创，市值从300亿，涨到了1500亿。
天孚通信，市值从一百多亿，涨到了700亿。
新易盛，市值从一百多亿，涨到了650亿。
400G光模块，Cloud Computer是主力应用场景，培养出300亿市值的公司。
800G光模块，AI集群互联是主力应用场景，培养出1000亿级市值...

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A股的TMT早就跌出翔了，离2月6日只有一步之遥，相比纳斯达克，早就先干为敬。对岸跌，A股真不会跟的。这一轮海外调整，主因就是美元，全球都深跌，但RMB坚挺啊。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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昨夜纳斯达克大调整，SMCI -23cm也带崩了伟哥-10cm，很多粉丝问我怎么办。
首先，肯定不是好事。但是，有多坏？
先分析一下美股AI科技大跌的原因：
1、Fed走鹰；
2、金融市场美元流动性枯竭，懂金融的人看下面的报告就知道怎么回事，美元不仅带崩了纳斯达克，也带崩了全球大部分市...

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回复@趋势不可逆2020: 所有用盘面结果来指正我的，你们都赢了昨天和今天。
我必须心服口服。
因为实际结果已经清清楚楚明明白白。
$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $上证指数(SH000001)$//@趋势不可逆2020:回复@佩奇的小玉米:楼主一味看多自己持仓的票，其实市场资金的选择...

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回复@野马醉三分: 你有可能是对的。 因为我们分析问题的方法论完全不同。 你是根据资金的选择结果，倒推原因。 我是根据自己对这个行业的见解，提出与众不同的看法，并且这个看法尚未得到证实。
从逻辑上讲，你肯定赢了，因为的你结果已经出来了，大家都看到了。
是不是？//@野马醉三分:回...

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回复@趋势与力量持续: 既然是来交流的，
我特别反感一上来就给被人穿衣戴帽。
这样，只能暴露出你内心的焦虑与惶恐。
我简单给你算笔账。以终为始看问题。
TF现在650亿市值，假设投资目标是翻一倍到1300亿。
AI算力产业到明年已经三年了，那么我们按照30x PE来算，不悲观吧。<...

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给光迅的粉丝们泼一瓢冷水啊。 光迅城门立木的可能性很小。 即使不考虑其他，他刚刚被炒过一波，跌下来了，套牢盘大把，谁敢去拉？ 当活雷锋吗？ 这种被无脑炒作的股票，不应期至少两个月。

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有奖征询：
国内需求也开始起来了，光模块，少有的国内和海外需求共振行业，也是我们A股企业少有的优势产业。随着一季报陆续亮相，不仅仅是下游的模块景气度好，中上游的器件、组件的生意也火得很。
板块的景气度确定了。
板块炒作五步法：城门立木、龙头先行、你追我赶、群魔乱舞、各...

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$中际旭创(SZ300308)$ 晚上的年报，粉丝们焦急等待财务数据，而我呢最看重：1、硅光，尤其是200G/λ方面的进展；2、是否有CPO技术方面的布局；3、汽车高速光总线的布局。

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回复@白杨树ll: 很多粉丝跟我吐槽那个@天道酬勤我午休 ，是个大大的坏蛋。//@白杨树ll:回复@闷得而蜜:看到你的文章，悔之晚矣，雪球少有的专业性分析，很多是吹票割韭菜的，比如@天道酬勤我午休 这个胖子，品德败坏至极。

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回复@cpo光模块: 只要是光模块，都看好。我是鸡蛋里挑骨头。//@cpo光模块:回复@闷得而蜜:不看好天孚吗？

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回复@拉萨团结路: 我这里鸡蛋里挑骨头，格局严重不够。我决定明后两天不看盘，不做交易，对自己惩罚。 //@拉萨团结路:回复@万物皆浮云:对的，格局要打开，别玩筹码博弈的内卷

何谓“419魔咒”

所谓的"419魔咒"是中国A股市场中的一个非正式术语，指的是在某些年份中，上证指数在每年4月19日这一天或前后时间段容易出现显著下跌的现象。这一现象并没有严谨的经济学或金融学理论支持，更多是一种市场心理效应或是巧合性的历史统计观察结果。
从2007年开始，市场参与者注意到4月19...

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大家一定要认识清楚，未来两年光模块市场变化： 1、从英伟达封闭解决方案， 向CSP直接招标采购； 2、国内的AI集群市场很快就会起来。 市场的边际变化，决定了各个公司的边际机会和边际损失。$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$

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回复@佩奇的小玉米: 恰恰相反啊。 700亿市值的公司，再涨一倍就是1500亿，要知道A股很多100亿利润的也就一千多亿。产业空间、市场机会、新成长曲线，才是最关键的。 业绩的估值，都已经打进股价了。$天孚通信(SZ300394)$ //@佩奇的小玉米:回复@暗香书隐:看业绩吧，其他不重要。

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回复@dgl3177: 亲儿子有什么用。以后光模块都是CSP直接采购。 你跟CSP不熟，没有老市场关系，怎么进去？//@dgl3177:回复@佩奇的小玉米:就是玉米姐说过的天孚是亲儿子

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回复@佩奇的小玉米: 光器件涨价，跟天孚的关系也不大啊。天孚是买器件组装出光引擎。当然，他自己也做一些平面光波导和MPO等无源器件，但占比很小了。 天孚的出路是尽快做光模块，建立自己的市场渠道，否则，想象空间真越来越小。$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$//@佩奇的小玉米:回复@闷...

光模块：易中天、光迅的δ在哪里

光模块公司的估值都不高不低了，未来能走多高，主要看新增的边际变化。
今天聊聊 中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技这四家。除了这四家外，粉丝们也不要在帖子里追问其它玩家的情况，我见一个，拉黑一个。
一、光迅科技
技术肯定没问题。出海很难。国内的AI算力集群慢海外一年左右...

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回复@佩奇的小玉米: TF的逻辑一直就是nv 自研光模块的体系啊，即使他从Fibrnet调整为自己生产，然后再找TF代工，对TF来说，也仅仅是把光引擎稍微扩展到光模块啊。市场范围还是那块地。$天孚通信(SZ300394)$//@佩奇的小玉米:[该内容已被作者删除]

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回复@綰清欢: TF主要是没有新逻辑，估值已经到位了。看不出来吗？//@綰清欢:回复@悦然坐看云起:看来天孚业绩应该不咋滴，这两天走势大幅跑输另两个，资金有顾虑

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速报，到中午，市场基本消化了突发事件，开始恢复。
金价：
原油：
美元：
纳指：
恒指
弯弯的鸿海
恭喜被洗下车的粉丝们，找一垛墙，慢慢哭吧。
$创业板指(SZ399006)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$