天然奇偶

#科普贴：AI服务器之王工业富联的确定性溢价

$工业富联(SH601138)$
#工业富联的确定性溢价#
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工业富联母公司鸿海集团并不直接从事服务器相关业务，而是通过工业富联全资子公司鸿佰科技（Ingrasys Technology）开展服务器相关业务。鸿佰科技主要从事服务器等云基础设施产品的研发和生产。
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2024年GTC大会，鸿佰科技展出...

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回复@Augustusss: 1，旭创明年一致预期中枢应该不超过75亿利润，现在是给了明年20倍 不是15倍。
2，沃尔铜缆明年不需要10亿，5-7亿，给25倍也可以估150亿。高速铜缆以外的主业估100亿（10x）还是150亿（15x）也是见仁见智的问题。
3，拿铜缆第一（二）年的0到1的估值和光模块第二（三）年...

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$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$
如果有人也在调研会议问黄仁勋，你们明年数据中心收入有没有2000亿刀，老黄会怎么回答？
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輝達（NVIDIA）GB200伺服器整體出貨明年爆發力驚人，法人推估，台積電（2330）8月將開始生產相關晶片，關鍵零組件業者隨組...

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没错，按乐庭和神宇的产能技术和供应地位对比来看，其实这张图是画不完整的，如果安费诺要得急，就会直接再开一个水龙头给到沃尔乐庭，水可以不经过时代微波直接流到沃尔，所以沃尔是成品线+芯线双管齐下的双料龙头。$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$

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$沃尔核材(SZ002130)$ $鸿腾精密科技(06088)$ $神宇股份(SZ300563)$
🔥🔥【Mstech】铜互联板块业绩+基本面更新
领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下：
#鸿腾精密# 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿...

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$沃尔核材(SZ002130)$
业绩预告中值4.25亿左右，怎么看呢，下半年通常常比上半年业绩占比更大，23H1业绩2.93/23全年7=41.8%，外推4.25/41.8%=24全年业绩10.13亿，2024年经营目标净利润是8个亿，达成目标应该是板上钉钉了，也就是现在沃尔估值就20倍PE左右，之前tx说13块的沃尔铜缆有潜力电力业...

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回复@天然奇偶: 国运转折和希望在2032年，加速拥抱NV链果链才是正道。//@天然奇偶:回复@天然奇偶: 查看图片

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0706复盘 你相信国运吗

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回复@旅途n0o: 赛力斯收购问界商标看法：
1，如果华为继续帮赛力斯发布会还有营销那么就是利好
相当于问界华为帮忙养大了还给赛力斯
但两边继续挨没有改变原有的合作形态
2，如果市场理解问界独立给赛力斯运营销售就是利空
相当于华为和问界软切割一碗水端平给四界看
无形...

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道听途说也能炒股？取决于你相信什么谣言！
$赛腾股份(SH603283)$ $联瑞新材(SH688300)$ $亚威股份(SZ002559)$

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#简单个股排雷。
①最近5年亏损超过3年，3年亏2年的非科创板企业直接pass，再融资这么难，亏损多意味着你亏掉的是企业的现金流和净资产。
②PE＞200以且PB＞10以上的也pass，AI医药类公司原本是可以有估值容忍度的，但在大A基本没有真正硬科技公司值得。
③股价低于4.16且2635以来涨幅...

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$沃尔核材(SZ002130)$ 沪港通持股：5-21持股比例是2.13%，6-7持股比例是3.74%，增持比例约莫1.6%左右，大概增持金额是2.7亿，最近三天增持力度来到了最高峰，三天增持金额分别是1.31亿，0.38亿，0.57亿。

6.7复盘：4000家上涨却感觉反弹力有不逮，总有一种行情能恶心你

1，市场。超跌微盘股反弹，但工业富联、宁德时代这样的绩优权重股却大跌，分化得很厉害，天风证券午后带领证券向下俯冲，直到2点左右疑似大盘有神秘资金出手沪指勉强收红，但创业板指数却仍大跌2%。成交量也缩得很厉害，市场尚未形成一致的反弹共识和上涨情绪共振。无论是规范量化还是严明退市都会...

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加息都没到头，降息英伟达不存在见顶。

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回复@mlsx: 纪要中关于铜缆这块供应商份额的说法我的理解如下：
1，【老的供应商就是安费诺包括泰科莫仕】应该这样理解：旧的服务器机柜型号比如GH200的高速连接器可能这三家厂商都已有参与。
2，【GB200这个产品竞争对手主供就是安费诺】强调了安费诺在新机柜GB200 significant share的绝...

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$工业富联(SH601138)$ 鸿海2024年5月营收总览
1. 2024年05月营收为新台币（下同）5,502亿，月增7.68%，年增22.06%，为历年同期新高。
2. 2024年累计前5月营收为2兆3,832亿，年增1.73%，为历年同期次高（历年最高为2022年营收2兆3,924亿）。
2024年5月四大产品表现：
✦MoM：电脑终...

6.3复盘：刮骨疗毒伤了谁

1，市场。周末锦州港爆雷引发一场问题古大逃杀，只要收函或者潜在ST风险就是往跌停板躺平。周一个股情绪全天向下，尾盘稍稍修复，但依然血流成河，好在成交量放出来了，这些量能是垃圾股的止损盘贡献的，止损出来是好事，这些钱出来会去配置抗跌走好的优质股，对市场是好事，我们看到盘面虽然4400...

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【国盛通信】AI以太网价值几何？
【网络连接】
边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800 以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在...

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$爱依斯电力(AES)$ $Vistra(VST)$ $NRG能源(NRG)$ 电力股不会轻易结束。

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美股铜高速链接credo大涨20哦！@L1vk @roboroborobo
看來高速銅纜在數據中心和服務器的應用和需求可能超出預期
請兩位老師聊聊以太網計算網絡平臺架構下，銅連接的產業趨勢（包括DAC，AEC）
$Credo Technology(CRDO)$
$安费诺(APH)$
$沃尔核材(SZ002130)$