闷得而蜜

AI光互联的第二桌盛宴，提前开席

从2023年3月起步。
中际旭创，市值从300亿，涨到了1500亿。
天孚通信，市值从一百多亿，涨到了700亿。
新易盛，市值从一百多亿，涨到了650亿。
400G光模块，Cloud Computer是主力应用场景，培养出300亿市值的公司。
800G光模块，AI集群互联是主力应用场景，培养出1000亿级市值...

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整个全年，AI算力硬件相关企业，尤其是供应北美市场的企业，完全不用担心业绩和增长空间的问题。因为这两天北美大的CSP财报讲得很清楚，砸锅卖铁也要大规模建设AI算力中心。
昨天美股大跌，但AI算力大涨，就是这个道理。这是今天A股开盘，正宗的AI算力股高开高走，就是这个道理。
2024年AI...

今年AI算力的炒作，必须改变战法

去年三月份启动的AI行情，因为来得突然，形式不明朗，产业到底怎么回事，也没谁搞得清楚，整整一年，就是浑水摸鱼，随便哪个票找个理由，挂羊头卖狗肉，一顿爆炒，最后的结果是一地鸡毛。
但，今年不一样了。AGI的历史机遇，产业机会，已经被充分消化。
A股中，AI算力相关真正收益的企业也...

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$源杰科技(SH688498)$ 源杰科技的四个 0~10的蓝海
1、10GPON EML 量产； 未来10G光纤入户规模庞大；
2、100G EML量产。暂时不需要考虑北美市场，下半年开始，国内AI算力起量，预计400万~800万支的空间。源杰的产品刚好满足 自主可控 + 成本优势 双属性。潜力巨大；
3、硅光 CW 激光器...

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业绩大跌，股市大涨。这就是业绩+情绪双重底的典型特征。在底部区域，就应该大胆做多，跟着大势一起走右侧。当然，也不是说随便哪支股票都可以买。确定性好，高景气的票，现在就是最佳时点，胜率很高。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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外围前瞻，大好河山一片红$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

政策底、杠杆底、估值底、业绩底、情绪底，五层大底夯实2024年A股底部

政策底：村长上任，底部确认。
杠杆底：随着雪球爆炒，2月初得以确认。
业绩底：2023年报是过去，2024年一季报新旧划断。
估值底：上涨3000点、创业板1700，深圳9000，成功守住。
情绪底：今天确认。
一季报业绩披露解决尾声。导致这轮熊市的主要矛盾，新、半、军、医和消费，...

AI光互联： Pluggable、LPO、CPO，共存而非替代

误解
很多人一直都在错误地理解各种光互联技术，比如：
1、LPO将替代 DPO（DSP 光模块）
2、CPO将替代Pluggable光模块；
正解
每一种新技术，主要解决新问题，而不是老问题。
1、AI集群IDC的以太网Domain、InfiniBand Domain，跟传统的云数据中心采用Spine-Leaf架构保持一...

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$爱尔眼科(SZ300015)$ 今天有个特点，业绩断崖的反而攀升得很高。爱尔这种走法，让我瑟瑟发抖啊。还是跌下来一点好？

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玩玩这边的情况，万绿丛中稍许红。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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今天股市最大的亮点是，业绩断崖也可以大涨，说明大家已经接受了底部的现实，开始走右侧了，怎么可能还跌的下去呢，还看不明白吗？ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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花岗岩底似乎清晰可见了。 这两天新能源权重股接连披露一季报，虽然业绩断崖，但是早盘呈现海底捞月的走势，好多票被捞上来5~10cm，既然该跌不跌，那就说明底部很坚实了。只要新能源的底夯实了，那么创业板和深圳成指也就见底了。$深证成指(SZ399001)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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为什么只要有公司的董监高、大股东减持，就要格外小心呢？ 一级市场收割二级市场，是一种终极收割。历史用事实反复证明这一点，高管减持之时，就是阶段性高点之际：$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$

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$天孚通信(SZ300394)$ 天孚的高管炒股能力也一流。减在高点。

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回复@顺势飞: 根据披露的存货周转率指标看，都需要半年以上的周期。看两个季度是最少的了。//@顺势飞:回复@闷得而蜜:感觉存货看一个季度就可以。 这代表后面可以转换成营收的东西。

易中天的财报，这么看

看财报，目的是看未来的趋势。与企业下一阶段业绩表现强相关的指标有：
1、利润率的变化。会影响到下一个财报季的预期；
2、应收账款。 这是资产负债表的一个科目，表示产品已经被客户接收确认，但尚未付款。但是呢，应收账款一般都已经在损益表中计入收入和利润，并不影响应收和利润， 影...

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$爱尔眼科(SZ300015)$ 昨天居然听到一分卖方唱空眼科市场的调研报告，说一季度普遍个位数增长。眼科医疗服务市场真的有这么大变化？

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做光纤MT的福可喜玛被致尚科技收购了51%的股权，从少数股东权益看，一季度利润增长6.5倍。以此类推，主营光纤连接器的太辰光，周五收盘后披露的一季度业绩，是不是整个光模块产业链里最靓的仔？另外还有CPO、光背板、光纤柔性板这些新科技。
$太辰光(SZ300570)$ $中际旭创(SZ300308)$ $上证指...

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上周五，在几个玩家的财报还没有出之前，我发起了一轮投票，结果比较分散。现在财报都已经发了，我们再来一轮投票吧。
国内需求也开始起来了，光模块，少有的国内和海外需求共振行业，也是我们A股企业少有的优势产业。随着一季报陆续亮相，不仅仅是下游的模块景气度好，中上游的器件、组件的生...

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中际旭创、天孚通信和新易盛的年报和一季报都已经出了。 各位粉丝朋友们，我这个遥遥领先的洞见，你们愿意打几分？ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$