闷得而蜜

AI光互联的第二桌盛宴，提前开席

从2023年3月起步。
中际旭创，市值从300亿，涨到了1500亿。
天孚通信，市值从一百多亿，涨到了700亿。
新易盛，市值从一百多亿，涨到了650亿。
400G光模块，Cloud Computer是主力应用场景，培养出300亿市值的公司。
800G光模块，AI集群互联是主力应用场景，培养出1000亿级市值...

讨论

今年的行情，大体可以这么划分：
一月，全体跳水比赛，除了几个AI犟种；
二月，科技领先反转；
三月，科技小弟 + 有色 + 高股息补位；
四月，超跌博反弹。
五月，春秋战国混战。
六月，秦朝一统江山。
但是，不知道哪个板块是下个月的秦王朝。
$上证指数(SH000001...

讨论

回复@天然奇偶: 没有关系啦。 炒股炒预期。只要预期曝光了，并且确定性好，就要找时间price in。具体的节奏和力度，就交给有实力的资金了，我们也搭不上话。//@天然奇偶:回复@善潜伏的猎人:正常72 q4就会出了，缺料大家缺都一样，鸿海和英伟达关系不是广达能比的，缺料对大家都是一样的，刘扬伟说...

讨论

第一次看到如此祥瑞，一个措施，两边都解读成大利好，以后这种方法，多多益善。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

讨论

昨天晚上Google发布的最新款TPUv6 性能提升4.7倍，年底上市，光模块互联带宽翻倍，TPU互联数量从64扩展到256，目测1.6T的光模块需求量增长4x吧。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $中际旭创(SZ300308)$

讨论

$天孚通信(SZ300394)$昨天晚上会后跟踪情况：
在29:50的时候，有人问为什么连续两个季度环比增长后，环比增长转负。对方回答，“我们已经看到季度连续增长有所下降在第一季度。我的意思是，我们在3月份的季度仍然实现了150%的年增长率。呃，所以我们预计年增长率将会放缓。我们也看到连续增长...

讨论

回复@赚与不赚努力不赔: 光模块只影响中国几百亿人民币的生意，但会打击美国上万亿的投资，至于他AI大业几年。可能吗？//@赚与不赚努力不赔:回复@闷得而蜜:闷大，请教一个不确定性，就是中美关系带来的制裁，这个像悬在头上的一把利剑，闷大怎么看？

讨论

$天孚通信(SZ300394)$ 很多人好奇我为什么盯着天孚通信不放。因为这个票比较恶心，借助信息不透明，使劲拉高股价，然后玩减持这一套。在反复打压的环境下，还玩一级市场收割二级市场这套。就应该把他的基本面伪命题都扒个底朝天，让所有人看清楚，他们是怎么割韭菜的。$上证指数(SH000001)$ $深证...

讨论

好家伙，我们解读为利好，别人解读为超级利好。$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $上证指数(SH000001)$

讨论

$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 天孚通信情况更清楚。今天晚上卖方、买方参加的人很多，情况都清楚了，我的预判实锤。反复提醒，也算仁至义尽了，以后少掺和天孚通信的事，免得一身馊。

讨论

$源杰科技(SH688498)$ 源杰的粉丝朋友们，最近要多看新闻，多体会。

讨论

回复@浙江基石投资: 其实应该修改一下，是做空但不看空。而非看空做空。
这个结论很奇怪是不？ 为啥不看空却要做空呢？
其实，大概80%的时间里面，都处于看多却做空的窗口里，真正有市场合力的时间也就10%。
最近底部严重超跌在反弹，找成长股要资金。就这么回事。//@浙江基石投资:回...

讨论

中际旭创未来三个季度：1、营收和利润环比持续高增长；2、毛利率环比持续改善； 3、硅光赛道持续放量。 吃饱了没事做，多打几个嗝，也比到雪球来哀声怨道好。 $中际旭创(SZ300308)$

讨论

回复@清羽Creasy: 鸿海 = 手机 + 工业富联的70%多股权。 工业富联 = 通信设备 + 服务器 + 工业互联等3C产品。//@清羽Creasy:回复@闷得而蜜:一直没有理清楚，鸿海和富联之间的具体关系，业务怎么放，利润怎么分，蜜兄能不能聊一聊？

AI光模块，2026年底高增长，清晰可见

不少粉丝心里的草快一米高了吧。反正都赚了100%，降到90%利润，又能咋样？ 实现郁闷不行，去隔壁看看消费、白酒、医药、医疗、新能源，他们涨了吗？心里不就舒坦了。
投资A股，只要不基本面反转，就是资金博弈，由他去，你稳坐钓鱼台安心持有就行了。
什么叫反转呢？
就是行业、公司...

讨论

$工业富联(SH601138)$ 现阶段，工业富联最大的优势什么呢？ 确定性。 他的股价因为一季度业绩环比不尽如人意，导致20%的跌幅。 后来英伟达GTC上推出GB200 NVL全新产品，大部分的合同被工业富联拿走了，边际增量非常可观，但是股价基本没有反应，说明这块增量没有price-in。
JP摩根上周大幅度上...

讨论

关于第四点，Mellanox 减少自研比例，完全符合逻辑的。因为他的研发设计，部件加工，模块代工分开，产业链很长，不管是成本还是响应速度，都无法跟人家一体化企业竞争。所以英伟达的出货在持续增加，mellanox和天孚通信的规模还真不一定会同步，换做我，肯定要进行折价考虑。$天孚通信(SZ300394)$ ...

讨论

很多人被这几天奇怪的形式懵圈了。前几天我就说了，现在是跷跷板行情，选好股躺平，就不会被震荡下来。利润已经这么丰厚，多几个点，少几个点，有什么关系呢？
举个例子吧，工业富联拿了大多数英伟达GB200单板、整机的合同，上周JP摩根专门写了个报告大幅度上调了HH的股价，并且HH的股价最近两...

讨论

回复@三呆: 你说得很对，我跟天孚通信的粉丝基本在两个平行的轨道上。//@三呆:回复@闷得而蜜:你看的是一年，他看的是一天

讨论

回复@XXW_li: 没有意义的。 另外两家，券商都在往上调业绩，天孚通信已经有券商显著下修全年的业绩了。等你们看到的时候，股价也已经到位了。 这就是天孚的另外一个特点：信息不对称，信息税很高。我仅仅是把券商准备两个月后讲的话，提前讲出来了。$天孚通信(SZ300394)$ //@XXW_li:回复@闷得而蜜:...

讨论

$天孚通信(SZ300394)$ 股价短期走势受资金和情绪影响更大，中长期基本反应基本面。天孚通信的投资者，建议从盲从走向理性，将短期大幅度亏损的忧虑放下，认真考虑下面几个问题后看看是否值得中长期持有：
1、可参与空间（TAM）只有龙头的15%，而股价是其42%。增长天花板这么低的公司，给予这么...