八万顷

2021年终总结：汉口夕阳斜渡鸟，洞庭秋水远连天

2021年初冬，伫立汉口江滩，远眺长江，滚滚波涛顺流而下，携沙带泥一路向东，演绎几番曲折，经历种种磨难，万里江山，磨不掉浑身的豪情万丈。投资亦如此，如长河奔海，永远不知疲倦；如江上架桥，悟透投资之道，今日之书写，年年回顾皆为成长。
一、选股和操作
行情判断：年初展望的时候，...

电话会，超级机构名单

回复@好灿给能: 你的评价很不错，准确地给了纳微一个素描//@好灿给能:回复@八万顷:这既是全能型、又是长跑型选手，很难有突飞猛进的大爆点，依靠多点布局和突进，慢慢积蓄力量，最后才全面开花。

回复@在雨中晒太阳c77: 爆发倒不一定，但是客户的粘性特别高，行业壁垒特别高//@在雨中晒太阳c77:回复@八万顷:八老师有没有可能需求或者哪个爆点突然爆发？目前隐约看的到这种可能性么

回复@梦想之田园: 嗯，和老喻喝过酒//@梦想之田园:回复@八万顷:老同学写的，超聪明的人

《人生算法》这本书我只读了6天，其中还包含从山东回京那一整天。为什么比很多其他的书快很多呢？就是它有趣且有用。

“时间的先后，有时会给我们造成因果错觉。但前面的未必一定是因，后面的未必一定是果。强行建立某些因果关系的幻觉，会误导我们。”

回复@在雨中晒太阳c77: 那是不断在学习的结果，虽然学习各种知识很吃力。//@在雨中晒太阳c77:回复@八万顷:八老师也是文科啊，怎么感觉对各种理工类的题材也很专业啊

喝酒不谈事，无论心情的，可以不说话的，也就4-5个人吧！

回复@小鹅企: 全球的增速和中国的增速是不一样的，纳微在生物制药的传统产品不用考虑海外，目前很难。纳微现在的主要收入是填料，色谱柱（一般为预装柱）基数还很小，业务极其分散；色谱柱的主要在高校，实验室，检测机构，应用方向上确实主要为生物制药，但在大规模生产中用的不是这种预装柱；还...

回复@高个--厦门康辉: 你说得有道理，这个股票的研究壁垒挺高的。//@高个--厦门康辉:回复@八万顷:这种的确太专业了，真要投入不止是年报，研报，感觉很多知识都需要学习。很多高端的技术路线什么的，普通人根本看不懂，所以也不知道这是真高端还是假高端，就算是真高端，企业是不是在做PPT？

回复@absm: 谢谢，我刚才经过比较，买了格局三部曲先读着//@absm:回复@八万顷:我感觉可读可不读，给孩子当科普读物激发兴趣会更好。

回复@还是我的路过: 上次分享，请了一位水电行业的朋友，提到了行业的情况。我觉得我自己的仓位可以拿。但是，要是分享，可能还有一些问题有不确定性，怕误导大家//@还是我的路过:回复@八万顷:不知道八老师会不会写对国电的分享

回复@xy119119: 我的团队研究纳微花了300个小时，其他的人加起来也应该有600个小时，合计900个小时。现在都不敢说真正理解了这家公司。而没有研究过，只是粗粗看了一遍，就很喜欢给这家公司一个判断。哎！如果我忍不住去回复任何一个评论。我就输了。//@xy119119:回复@八万顷:感谢八大的分享...

有人读过这本书吗？作为文科生的我，大学里的数学基本上都忘光了，还能看得懂吗？

看了这么多评论，我没有兴趣再一一回复了。 我的观点如下： 1. 纳微是一家非常优秀的公司 2. 纳微的估值不贵 3. 纳微有非常高的研究壁垒，靠抄作业是不能在它身上赚到钱的 4. 等以后啥时候我想写再写纳微的文章吧。噪音太多。

回复@茨菇: 我告诉你一个小秘密，就是等你解套那天一定不要卖，甚至还要买。千万不要一解套就卖掉。//@茨菇:回复@八万顷:上市时看好下手，结果套到现在

回复@癌股神棍: 市场空间肯定很大。这个股票需要花很大的力气才能研究透。//@癌股神棍:回复@八万顷:说是市场空间不大。感觉一年营收六七个亿，市值300多亿，下不去手

回复@好灿给能: 这要看母公司的发展已经是否能够在母公司的股权上做一些激励了。母公司的这个平台只要发展壮大了，其他人就没有那么多心思了。何况子公司里也有专利，不是想跑就跑的了的。//@好灿给能:回复@八万顷:还有一个问题，引进的博士和项目，成立的公司，仅控股，合作的模式，有一定的风险...

回复@好灿给能: 估值高吗？//@好灿给能:回复@八万顷:就是估值太高！

回复@对韭当歌w: 与其等我的读后感，还不如自己下场把半年报多读几遍呢。只要认真，开卷有益。//@对韭当歌w:回复@八万顷:等一个读后感